TD Cowen подтвердила свою положительную позицию по Halozyme Therapeutics (NASDAQ:HALO), сохранив рейтинг "Покупать" и целевую цену в 70,00 долларов. Это решение последовало за недавними обсуждениями с руководством Halozyme, которые подчеркнули устойчивую долгосрочную ценность, вытекающую из обновленного партнерства с ARGX, теперь охватывающего в общей сложности шесть препаратов. Кроме того, ожидается, что условия роялти для Hytrulo продолжат действовать на уровне средних однозначных цифр даже после запланированного снижения ставки.
Аналитик TD Cowen отметил потенциал расширения патентного портфеля компании в США, что может привести к повышению текущих прогнозов Halozyme. Это ожидание подкрепляется предположением, что предстоящие запуски продуктов компании готовы превзойти существующие прогнозы эффективности.
Помимо разработки продуктов и патентов, стратегический фокус Halozyme на слияниях и поглощениях (M&A) был отмечен как ключевой приоритет. Аналитик считает, что активное стремление Halozyme к возможностям M&A является стратегическим шагом для укрепления своей позиции в качестве ведущей компании на рынке подкожной (SC) доставки лекарств.
Встречи с руководством компании, очевидно, произвели сильное впечатление на аналитика, с уверенностью в том, что потоки роялти и продление патентов Halozyme положительно повлияют на ее финансовые перспективы. Четкое послание от TD Cowen заключается в том, что Halozyme хорошо позиционирована для превосходства в своем секторе, опираясь на надежные партнерства, интеллектуальную собственность и стратегический подход к M&A.
Halozyme Therapeutics добилась существенного прогресса в своих сотрудничествах и технологиях. Halozyme расширила свое глобальное соглашение о лицензировании, позволяющее партнерам использовать технологию ENHANZE компании для разработки систем быстрой подкожной доставки. Ожидается, что это расширение принесет авансовые платежи в размере 7,5 миллионов долларов за каждую из четырех новых целей, в общей сложности 30 миллионов долларов, с потенциальными будущими платежами за достижение целей до 85 миллионов долларов за каждую цель.
Кроме того, Halozyme расширила свое партнерство с argenx, добавив четыре новых кандидата в свой портфель. TD Cowen сохранила положительную позицию по Halozyme, подтвердив рейтинг "Покупать" и рассмотрев опасения относительно возможного снижения роялти для Vyvgart. Фирма предполагает, что фокус рынка на ожидаемом снижении роялти Vyvgart не учитывает ценность новых активов, которые, вероятно, улучшат портфель Halozyme.
Однако JPMorgan понизил рейтинг акций Halozyme с "Выше рынка" до "Нейтрально", несмотря на повышение целевой цены. Это произошло после недавнего объявления Halozyme о сильных результатах за второй квартал 2024 года, где общая выручка достигла 231 миллиона долларов, в основном за счет 12% увеличения доходов от роялти по ключевым продуктам.
Аналитика InvestingPro
Развивая положительный прогноз TD Cowen для Halozyme Therapeutics (NASDAQ:HALO), недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения компании и ее рыночных показателей.
Рыночная капитализация Halozyme составляет 6,62 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе биотехнологий. Коэффициент P/E компании на уровне 19,98 предполагает разумную оценку относительно ее прибыли, особенно с учетом перспектив роста. Это дополнительно подтверждается советом InvestingPro, указывающим, что Halozyme торгуется с низким коэффициентом P/E относительно ее краткосрочного роста прибыли, с коэффициентом PEG 0,39 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года.
Финансовое здоровье компании выглядит устойчивым, с советом InvestingPro, подчеркивающим, что денежные потоки могут достаточно покрывать процентные платежи, что согласуется с уверенностью аналитика в финансовых перспективах Halozyme. Кроме того, компания может похвастаться сильной валовой маржой в 70,93% и впечатляющей операционной маржой в 46,33% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что подчеркивает ее операционную эффективность.
Показатели акций Halozyme были примечательными, с доходностью 38,27% за последние шесть месяцев и 45,55% за последний год. Это согласуется с советом InvestingPro, отмечающим значительный рост цены за последние шесть месяцев, поддерживая бычью позицию TD Cowen.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию потенциала Halozyme, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов, обеспечивая всесторонний анализ финансового здоровья компании и ее рыночной позиции.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.