TD Cowen снизил целевую цену акций Crown Castle (NYSE: CCI) с 127,00 до 123,00 долларов, при этом сохранив рекомендацию "Покупать".
Корректировка последовала за результатами компании за третий квартал 2024 года, которые показали небольшое превышение ожиданий и сохранение прогноза на весь 2024 год.
Руководство Crown Castle не предоставило значительных обновлений по стратегическому обзору своего бизнеса в сфере оптоволоконных сетей во время телефонной конференции по итогам квартала. Результат этого обзора представляет интерес для инвесторов, так как может повлечь за собой различные изменения в операционной деятельности и финансовой структуре компании.
Возможность продажи бизнеса по оптоволоконным сетям и малым сотам упоминалась как наиболее простое решение. Однако такая сделка может привести к существенному снижению дивидендов Crown Castle. Отсутствие ясности по этому вопросу, похоже, вызывает беспокойство у TD Cowen, поскольку фирма указала, что неопределенность вокруг продажи оптоволоконного бизнеса может повлиять на краткосрочные показатели акций.
Несмотря на возможность снижения дивидендов, TD Cowen сохраняет позитивный прогноз по акциям Crown Castle, предполагая, что фундаментальные показатели компании остаются сильными.
Среди других недавних новостей, Crown Castle Inc. сообщила о прибыли за третий квартал, которая превзошла ожидания аналитиков. Однако выручка компании не достигла прогнозируемых оценок. Скорректированная прибыль на акцию за третий квартал составила 0,70 доллара, превысив консенсус-прогноз в 0,67 доллара, в то время как выручка достигла 1,59 млрд долларов, не дотянув до ожидаемых 1,64 млрд долларов.
Кроме того, Crown Castle скорректировала свой прогноз по прибыли на весь год, теперь ожидая прибыль на акцию в диапазоне от 2,24 до 2,45 долларов, что ниже предыдущего прогноза от 2,59 до 2,74 долларов. Прогноз компании по выручке остается на уровне от 6,32 до 6,36 млрд долларов.
Помимо финансовых обновлений, Crown Castle также приняла стратегические решения, завершив обсуждения с клиентами в четвертом квартале и согласившись отменить около 7 000 новых малых сот из своего законтрактованного портфеля заказов. Ожидается, что этот шаг повысит эффективность использования капитала и доходность в будущем.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Crown Castle и стратегические соображения соответствуют нескольким ключевым метрикам и выводам от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 50,27 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии специализированных REIT. Несмотря на снижение целевой цены от TD Cowen, акции Crown Castle торгуются близко к 52-недельному максимуму, на уровне 95,67% от пика, что указывает на сохраняющееся доверие инвесторов.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Crown Castle повышала дивиденды на протяжении 10 лет подряд, что может успокоить инвесторов, обеспокоенных возможными изменениями дивидендов после стратегического обзора. Текущая дивидендная доходность компании составляет 5,41%, что остается привлекательным в текущих рыночных условиях.
Однако стоит отметить, что Crown Castle торгуется с высоким мультипликатором прибыли, с коэффициентом P/E 42,15. Этот показатель оценки, в сочетании с советом InvestingPro, указывающим на то, что компания торгуется с высоким мультипликатором цена/балансовая стоимость 8,89, предполагает, что инвесторы закладывают в цену ожидания будущего роста.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции Crown Castle.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.