В среду финансовая компания Stifel скорректировала свой прогноз по Planet Fitness (NYSE:PLNT), повысив целевую цену акций с 70,00 до 75,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Держать". Корректировка последовала за внедрением Planet Fitness более высоких цен на классическое членство, которое началось почти четыре месяца назад.
Новая ценовая стратегия сократила разрыв в цене между классическим членством и членством Black Card примерно до 10 долларов, что, похоже, повлияло на выбор новых членов. Согласно исследованию компании, с момента вступления в силу изменения цен в конце июня наблюдается улучшение примерно на 500 базисных пунктов в выборе членства Black Card новыми участниками.
Несмотря на положительный сдвиг в типах членства, аналитик отметил потенциальный повод для беспокойства. Количество новых членов, присоединяющихся к Planet Fitness, уменьшилось по сравнению с предыдущим годом. Это снижение может потенциально нивелировать преимущества улучшенного проникновения Black Card, если оно продолжится.
В настоящее время рынок сосредоточен на двух основных показателях эффективности Planet Fitness: сопоставимых продажах в магазинах (показатель сопоставимости) и темпах роста новых подразделений. Инвесторы особенно заинтересованы в ускорении расширения новых локаций.
Позиция Stifel остается осторожной, выражая мнение, что более позитивный прогноз был бы оправдан при наличии признаков улучшения количества новых присоединений и если компания позволит франчайзи строить меньшие спортзалы в более широком спектре мест. Такие события могли бы укрепить уверенность в вероятности ускоренного роста количества подразделений Planet Fitness.
В других недавних новостях Planet Fitness стала предметом различных аналитических рейтингов и отчетов. Morgan Stanley подтвердил рейтинг "Выше рынка" для сети фитнес-клубов, указав, что потенциальные угрозы от ураганов во Флориде, где расположено значительное количество корпоративных магазинов компании, вряд ли окажут существенное финансовое влияние. Это связано с франчайзинговой моделью Planet Fitness, которая обычно защищает компанию от финансовой волатильности. Однако Deutsche Bank начал освещение Planet Fitness с рейтингом "Держать", выражая осторожную позицию из-за премиальной оценки компании.
BofA Securities повысил целевую цену для Planet Fitness до 100 долларов, сохранив рейтинг "Покупать", и отметил возвращение компании к допандемическим уровням производительности и ожидаемый рост новых подразделений. Exane BNP Paribas и Baird повысили свои рейтинги до "Лучше рынка" с целевыми ценами 97 и 92 доллара соответственно, отметив стратегический подход нового генерального директора Коллин Китинг и надежную франчайзинговую модель компании. DA Davidson и BMO Capital Markets также повысили свои целевые цены до 70 и 87 долларов соответственно после превышения прогнозов по прибыли за второй квартал и положительного прогноза для бизнеса.
Эти недавние события отражают оптимистичный взгляд на финансовые перспективы Planet Fitness, включая потенциал для увеличения проникновения членства Black Card от Planet Fitness или возможность внедрения более высоких цен на эти премиальные услуги.
Выводы InvestingPro
Недавний сдвиг в ценовой стратегии Planet Fitness, похоже, приносит положительные результаты, что отражается в повышении целевой цены Stifel. Это соответствует нескольким метрикам и советам InvestingPro, которые рисуют картину компании с сильным финансовым здоровьем и рыночными показателями.
Согласно данным InvestingPro, Planet Fitness может похвастаться впечатляющей валовой прибылью, с маржой валовой прибыли 59,89% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Эта устойчивая прибыльность поддерживает способность компании эффективно внедрять стратегические изменения цен.
Более того, совет InvestingPro подчеркивает, что акции Planet Fitness торгуются вблизи своего 52-недельного максимума, при этом текущая цена составляет 97,28% от 52-недельного максимума. Это говорит о том, что инвесторы положительно реагируют на недавние показатели и стратегии компании, включая корректировку цен, упомянутую в статье.
Сильная рыночная позиция компании дополнительно подчеркивается ее значительной выручкой в 1,04 миллиарда долларов за последние двенадцать месяцев и здоровым ростом выручки на 6,85% за тот же период. Эти цифры указывают на то, что Planet Fitness продолжает расширять свое присутствие на рынке, что крайне важно, поскольку инвесторы сосредоточены на сопоставимых продажах в магазинах и росте новых подразделений.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает дополнительные советы и выводы. Фактически, для Planet Fitness доступны еще 14 советов InvestingPro, обеспечивающих более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.