В среду Jefferies подтвердила рейтинг "покупать" для акций ServiceNow (NYSE: NOW) и повысила целевую цену до 1 100 долларов с предыдущих 900 долларов. Аналитик фирмы сослался на ожидания того, что компания сообщит о небольшом превышении консенсус-прогноза по выручке от подписки и оставшимся обязательствам по исполнению в постоянной валюте (CC cRPO) за третий квартал.
Аналитик отметил, что взаимодействие с руководством и проверки партнеров в течение третьего квартала были конструктивными. Также ожидаются обновления по искусственному интеллекту и внедрению новых продуктов во время предстоящего отчета о доходах. Инвесторы особенно заинтересованы в получении ясности относительно потенциальных рисков для федерального бизнеса ServiceNow, которые могут быть связаны с Carahsoft.
Несмотря на позитивный прогноз, аналитик ожидает, что реакция акций на отчет о доходах будет более сдержанной по сравнению с третьим кварталом. Это умеренное ожидание объясняется оценкой ServiceNow, которая составляет примерно 37-кратный прогнозируемый свободный денежный поток на 2026 год, и текущим положением на рынке.
ServiceNow, известная своей облачной вычислительной платформой, помогающей компаниям управлять цифровыми рабочими процессами, остается главным выбором Jefferies среди компаний с большой капитализацией. Аналитик фирмы полагает, что компания представит солидный отчет о доходах, отражающий продолжающийся рост и разработку продуктов.
В других недавних новостях, ServiceNow объявила об инвестициях в размере 1,5 млрд долларов в свои операции в Великобритании в течение следующих пяти лет. Этот шаг направлен на расширение присутствия компании в регионе и включает модернизацию ее центров обработки данных в Лондоне и Ньюпорте с использованием графических процессоров Nvidia. Более того, ServiceNow планирует охватить 240 000 учащихся в Великобритании к 2027 году через ServiceNow University, инициативу, направленную на повышение квалификации талантов.
В недавних аналитических заметках BMO Capital Markets, Goldman Sachs и Evercore ISI повысили целевые цены для ServiceNow, сохранив рейтинг "превосходит рынок". Эти корректировки отражают уверенность в потенциале роста компании. Bernstein, признавая потенциальные краткосрочные риски, также выразил уверенность в долгосрочном потенциале роста компании.
ServiceNow сообщила о выручке от управления обслуживанием клиентов более 1 млрд долларов и продолжает занимать доминирующее положение в секторе финансовых услуг. Несмотря на потенциальные сбои из-за расследования Министерства юстиции в отношении Carahsoft Technology Corp., ключевого партнера ServiceNow, компания остается амбициозной, стремясь стать самой ценной компанией по производству корпоративного программного обеспечения к 2030 году. Это недавние события в траектории развития компании.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели и рыночные результаты ServiceNow тесно согласуются с оптимистичным прогнозом Jefferies. Согласно данным InvestingPro, компания может похвастаться впечатляющей валовой прибылью в 79,07% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что подчеркивает ее операционную эффективность. Эта высокая прибыльность поддерживает позитивную позицию аналитика относительно финансового здоровья компании.
Рост выручки компании остается устойчивым: увеличение на 24,17% за последние двенадцать месяцев и рост на 22,19% в последнем квартале. Эта устойчивая траектория роста соответствует ожиданиям аналитика относительно небольшого превышения выручки от подписки в предстоящем отчете о доходах.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ServiceNow является видным игроком в индустрии программного обеспечения и работает с умеренным уровнем долга. Эти факторы способствуют сильной рыночной позиции и финансовой стабильности компании, что, вероятно, учитывается в решении Jefferies сохранить рейтинг "покупать".
Стоит отметить, что акции ServiceNow торгуются вблизи 52-недельного максимума, при этом их текущая цена составляет 97,72% от пика. Это согласуется с наблюдением аналитика о высокой оценке компании, торгующейся примерно в 37 раз прогнозируемого свободного денежного потока на 2026 год.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов по ServiceNow, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночной динамики.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.