В среду Goldman Sachs подтвердил рейтинг "покупать" для акций Iron Mountain (NYSE:IRM) с целевой ценой 130,00 долларов. Анализ фирмы показывает, что восстановление цен на серверные и компьютерные комплектующие, которые резко снизились в 2023 году, демонстрирует признаки устойчивого роста. Ожидается, что бизнес Iron Mountain по управлению жизненным циклом активов (ALM), особенно ITRenew, занимающийся списанными серверными компонентами, выиграет от этой тенденции.
ITRenew является значительной частью операций ALM Iron Mountain, которые исторически демонстрировали рост более 20% в годовом исчислении и составляют около 30% от общей выручки компании. Этот сегмент также включает в себя дата-центры и цифровые услуги, которые имеют решающее значение для общей стратегии роста Iron Mountain.
Недавние ценовые тенденции для полупроводниковых компонентов, таких как DRAM, NAND, CPU, GPU, SSD и HDD, показывают здоровый рост в третьем квартале, а прогнозы Gartner указывают на продолжение этой тенденции до 2025 года.
Ожидаемое ускорение роста цен на компоненты, вероятно, приведет к существенному росту выручки бизнеса ALM Iron Mountain. Этот рост, наряду с сильной ценовой политикой компании в ее традиционном бизнесе по управлению информационными записями и растущим спросом на дата-центры, как ожидается, создаст привлекательный потенциал роста стоимости.
Позиция Goldman Sachs отражает уверенность в потенциале роста выручки Iron Mountain и возможностях роста, подчеркивая сильную рыночную позицию компании и восстановление цен на компоненты, которые имеют решающее значение для ее сегмента ALM. Прогноз фирмы остается позитивным в отношении показателей Iron Mountain в ближайшем будущем.
В других недавних новостях Iron Mountain наблюдался ряд многообещающих событий. Barclays сохранил рейтинг "выше рынка" для акций компании, повысив целевую цену до 133,00 долларов с предыдущих 91,00 долларов. Эта переоценка была связана с потенциалом бизнеса Iron Mountain в сфере альтернативных устаревших носителей (ALM) для стимулирования будущего роста цены акций.
Stifel также продемонстрировал уверенность в росте Iron Mountain, сохранив рейтинг "покупать" и повысив целевую цену с 117 до 140 долларов. Эта корректировка отражает уверенность фирмы в способности Iron Mountain поддерживать темпы роста выручки и привлекать более широкий круг инвесторов.
Iron Mountain сообщила о 13% росте выручки во втором квартале 2024 года, достигнув общей суммы 1,534 млрд долларов. Этот рост был обусловлен 11% увеличением выручки от хранения данных и 17% расширением выручки от услуг. Скорректированная EBITDA компании также достигла рекордных 544 млн долларов, а AFFO увеличился на 12% до 321 млн долларов.
Выручка Iron Mountain от ALM значительно выросла, увеличившись на 111% в годовом исчислении до 90 млн долларов. В перспективе компания ожидает устойчивых показателей с прогнозируемой выручкой в третьем квартале около 1,55 млрд долларов. Эти недавние события подчеркивают стратегический фокус Iron Mountain на расширении своих предложений и создании ценности для акционеров.
Аналитика InvestingPro
Сильная рыночная позиция Iron Mountain, отмеченная Goldman Sachs, дополнительно подтверждается недавними данными InvestingPro. Рост выручки компании на 11,09% за последние двенадцать месяцев, с заметным квартальным ростом на 13% во втором квартале 2024 года, соответствует ожидаемому ускорению роста цен на компоненты и ожидаемому росту ее бизнеса ALM.
Советы InvestingPro указывают на то, что Iron Mountain является ведущим игроком в индустрии специализированных REIT и выплачивает дивиденды на протяжении 15 лет подряд, демонстрируя свою стабильность и приверженность доходности акционеров. Это особенно актуально, учитывая сильную ценовую политику компании в ее традиционном бизнесе по управлению информационными записями, как упоминалось в статье.
Устойчивые показатели компании также отражаются в цене ее акций, которая торгуется вблизи 52-недельного максимума с впечатляющей общей доходностью 104,12% за последний год. Это соответствует оптимистичному прогнозу Goldman Sachs и их целевой цене в 130 долларов.
Для инвесторов, стремящихся глубже понять потенциал Iron Mountain, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов, предоставляя всесторонний анализ финансового здоровья компании и ее рыночной позиции.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.