Во вторник Leerink Partners сохранила рейтинг "держать" и целевую цену в 56,00 долларов для акций Agios Pharma (NASDAQ:AGIO) после недавних событий в области лечения серповидноклеточной анемии (SCD). Ключевой эксперт в этой области сообщил, что отзыв конкурирующего препарата Oxbryta вызвал волнения в сообществе пациентов с SCD. Это событие подчеркнуло высокую неудовлетворенную потребность в эффективных методах лечения.
Эксперт поделился мнением о проблемах, с которыми сталкиваются регулирующие органы, которым теперь приходится взвешивать срочную необходимость в новых методах лечения SCD против опасений по поводу безопасности, выявленных данными по Oxbryta. Согласно документу, опубликованному Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) на прошлой неделе, решение об отзыве Oxbryta с рынка было обусловлено увеличением числа вазоокклюзионных кризов (VOC) и ростом смертности пациентов с 9 до 11 случаев.
В документе также упоминались потенциальные иммуносупрессивные эффекты, связанные с Oxbryta, что может выделить митапиват, кандидат Agios Pharma в исследовании RISE Up фазы 3, поскольку он не демонстрировал таких эффектов.
Анализ Leerink предполагает, что удаление Oxbryta с рынка может принести пользу другим разрабатываемым препаратам, подчеркнув значительную потребность в новых методах лечения. Тем не менее, фирма ожидает, что регуляторы потребуют явных клинических преимуществ для одобрения, что может повысить порог для будущих препаратов.
Отсутствие полных данных о смертности из регистровых исследований и исследования с открытым продолжением (OLE) оставляет некоторую неопределенность относительно более широких последствий для методов лечения SCD.
Фирма отмечает, что влияние отзыва Oxbryta, вероятно, продолжит обсуждаться среди инвесторов. В то время как некоторые могут беспокоиться о том, что регуляторные стандарты стали более строгими, другие могут утверждать, что различные механизмы действия Oxbryta и митапивата могут смягчить любые негативные последствия для программы разработки Agios Pharma. Leerink подтверждает свою позицию "держать" по акции, отражая осторожный, но внимательный взгляд.
Среди других недавних новостей, Agios Pharmaceuticals стала объектом нескольких значительных событий. Биофармацевтическая компания получила рейтинг "лучше рынка" от Raymond James с целевой ценой 51,00 доллар, фокусируясь на потенциале препарата компании для лечения серповидноклеточной анемии, митапивата. Напротив, Leerink Partners понизила рейтинг акций Agios Pharma с "лучше рынка" до "держать" из-за опасений по поводу безопасности конкурирующего препарата Oxbryta от Pfizer.
Прогресс Agios Pharma в разработке лечения SCD и динамика рынка после отзыва ключевого конкурента являются ключевыми факторами в этих оценках. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предоставило Agios Pharma статус орфанного препарата для тебапивата, предназначенного для лечения миелодиспластических синдромов.
Piper Sandler сохранила рейтинг "выше рынка" для акций Agios Pharma на основе многообещающих перспектив внедрения митапивата и Casgevy в лечении талассемии и серповидноклеточной анемии. RBC Capital скорректировала свой прогноз по Agios, повысив целевую цену до 55 долларов с 53 долларов, сохранив при этом рейтинг "лучше рынка".
Agios также объявила о выгодной сделке с Royalty Pharma, включающей продажу прав на роялти от потенциальных продаж Vorasidenib в США, и о дистрибьюторском соглашении с NewBridge Pharmaceuticals для коммерциализации митапивата за пределами США. Это последние события для Agios Pharmaceuticals.
Выводы InvestingPro
В дополнение к анализу позиции Agios Pharma на рынке лечения серповидноклеточной анемии, недавние финансовые данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст. Несмотря на проблемы в регуляторной среде, Agios Pharma продемонстрировала сильный рост выручки - на 55,39% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Эта траектория роста соответствует потенциальным рыночным возможностям, отмеченным в статье, особенно учитывая отзыв конкурирующего препарата.
Советы InvestingPro указывают, что у Agios Pharma "больше денежных средств, чем долгов на балансе" и "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства". Эти финансовые преимущества могут обеспечить компании гибкость, необходимую для навигации в меняющейся регуляторной среде и продолжения разработки лекарств.
Однако важно отметить, что компания "страдает от низкой валовой прибыли" и "не была прибыльной за последние двенадцать месяцев". Эти факторы могут объяснить осторожный рейтинг "держать" от Leerink Partners, поскольку компания балансирует между потенциалом роста и текущими финансовыми показателями.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по Agios Pharma, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.