В понедельник Redburn-Atlantic начала освещение акций Charles River Laboratories International, Inc. (NYSE:CRL), присвоив рейтинг "Продавать" и установив целевую цену в 151,00 доллар. Фирма отметила уникальное положение компании в секторе доклинических контрактных исследовательских организаций (CRO) благодаря ее сильной доле рынка и значительным конкурентным преимуществам.
Charles River Labs известна своей специализацией на доклинических услугах, что отличает ее от конкурентов в индустрии CRO. Redburn-Atlantic подчеркнула, что у компании самые высокие барьеры для входа конкурентов, что обеспечивает ей прочные позиции на рынке.
Несмотря на сильную рыночную позицию компании, Redburn-Atlantic выразила обеспокоенность краткосрочными перспективами сегмента Discovery and Safety Assessment (DSA) Charles River Labs. Фирма ожидает, что этот сегмент может столкнуться с дополнительными проблемами из-за замедления активности крупных биофармацевтических компаний и сокращения отложенного спроса, который корректируется после всплеска спроса во время пандемии COVID-19.
Целевая цена в 151,00 доллар предполагает осторожный прогноз по динамике акций, отражая потенциальные трудности, с которыми может столкнуться сегмент DSA. Эта оценка основана на анализе фирмой рыночной динамики компании и краткосрочных ожиданий.
В других недавних новостях Charles River Laboratories произошел ряд значительных изменений. Фирма Evercore ISI понизила рейтинг акций Charles River Labs с "Лучше рынка" до "На уровне рынка" из-за опасений по поводу возможного снижения расходов на фармацевтические исследования и разработки (R&D). Citi также понизила рейтинг акций Charles River Labs с "Нейтрально" до "Продавать", ожидая проблем в группе крупных фармацевтических клиентов.
Компания сообщила о снижении выручки за второй квартал на 3,2% до 1,03 млрд долларов, в основном из-за снижения продаж в сегментах Discovery Services и Safety Assessment (DSA). В ответ Charles River Labs внедрила меры по сокращению расходов и запустила программу обратного выкупа акций на 1 млрд долларов. Компания также пересмотрела прогноз по выручке на весь год, прогнозируя снижение на 3-5% на органической основе.
Charles River Labs также объявила о стратегическом сотрудничестве с CEBINA GmbH и Insightec, сосредоточившись на разработке методов лечения нейродегенеративных заболеваний и улучшении открытия лекарств и доклинической разработки в области нейронауки соответственно. Несмотря на проблемы, Charles River Labs подтвердила свой прогноз в сегменте Research Models and Services (RMS) и немного повысила прогнозы в области производственной поддержки.
Выводы InvestingPro
В дополнение к анализу Redburn-Atlantic компании Charles River Laboratories International, Inc. (NYSE:CRL), недавние данные от InvestingPro предоставляют инвесторам дополнительный контекст. Несмотря на рейтинг "Продавать" и опасения по поводу сегмента DSA, советы InvestingPro указывают на то, что аналитики прогнозируют прибыльность компании в этом году, и она была прибыльной за последние двенадцать месяцев. Это говорит о том, что, несмотря на возможные краткосрочные проблемы, компания сохраняет прочную финансовую основу.
Коэффициент P/E компании составляет 22,98, а скорректированный коэффициент P/E - 24,33 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что отражает текущую рыночную оценку прибыли CRL. С рыночной капитализацией в 9,96 млрд долларов CRL остается значимым игроком в секторе доклинических CRO, что соответствует оценке Redburn-Atlantic о сильной рыночной позиции компании.
Стоит отметить, что выручка CRL за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 4,08 млрд долларов, с небольшим снижением роста выручки на 2,41% за тот же период. Этот показатель подтверждает опасения Redburn-Atlantic о возможном замедлении в некоторых сегментах.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и метрики помимо упомянутых здесь. В настоящее время платформа предоставляет еще 13 советов по Charles River Laboratories, обеспечивая более глубокое погружение в финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.