ЛОС-АНДЖЕЛЕС - B. Riley Financial, Inc. (NASDAQ:RILY) заключила окончательное соглашение с инвестиционной компанией Oaktree Capital Management, L.P. о формировании стратегического партнерства, касающегося бизнеса Great American Group. Ожидается, что сделка, которая должна завершиться в четвертом квартале 2024 года, приведет к созданию новой холдинговой компании под названием Great American Holdings, LLC.
Согласно условиям соглашения, B. Riley проведет внутреннюю реорганизацию, прежде чем передать свои подразделения по оценке и экспертизе, розничным, оптовым и промышленным решениям, а также консультированию по недвижимости в новообразованную компанию. В обмен на это B. Riley получит около 203 миллионов долларов наличными, привилегированные паи класса B и 47% долю в обыкновенных паях Great American NewCo. Oaktree приобретет 53% долю и привилегированные паи класса A за денежное вознаграждение в размере около 203 миллионов долларов, что подразумевает общую стоимость предприятия в 386 миллионов долларов.
Брайант Райли, председатель и со-генеральный директор B. Riley, выразил энтузиазм по поводу партнерства с Oaktree, отметив ее репутацию и послужной список в управлении активами. Он ожидает, что этот альянс улучшит обслуживание клиентов и будет способствовать реализации плана B. Riley по сокращению долга при одновременном инвестировании в основные финансовые услуги.
Представители Oaktree Ник Бассо и Томас Казарелла выразили свое стремление внести капитал и операционный опыт для поддержки роста Great American Group. Они с нетерпением ожидают сотрудничества с B. Riley и руководящей командой для содействия развитию компании как независимой платформы.
Сделка получила одобрение Совета директоров B. Riley и ожидает регуляторных одобрений и других обычных условий закрытия. Moelis & Company LLC и Sullivan & Cromwell LLP выступили консультантами B. Riley, в то время как Wachtell, Lipton, Rosen & Katz консультировали Oaktree.
Это объявление о партнерстве следует за более ранним заявлением B. Riley о рассмотрении стратегических альтернатив для бизнеса Great American Group. Информация в этой статье основана на пресс-релизе B. Riley Financial.
В других недавних новостях, B. Riley Financial, Inc. претерпевает значительные финансовые изменения и изменения в руководстве. Компания внесла поправки в свои кредитные линии, которые включают повышение процентных ставок и погашение примерно 85,9 миллионов долларов своих срочных кредитов. Наряду с этим, B. Riley Financial объявила об уходе Кенни Янга с его руководящих должностей в компании.
В стремлении оптимизировать операции и финансовые обязательства, B. Riley Financial планирует продать контрольный пакет акций в своей Great American Group, а также реструктурировать свой долг. Основатель компании, председатель и со-генеральный директор Брайант Райли предложил выкуп для приватизации компании.
B. Riley Securities, дочерняя компания B. Riley Financial, назначила Брендона Филиппса управляющим директором для руководства их усилиями по консультированию по структуре капитала и управлению обязательствами. Это происходит на фоне оценочного чистого убытка от 435 миллионов до 475 миллионов долларов за второй квартал 2024 года, что связано с неденежными обесценениями и списаниями. Несмотря на это, B. Riley сохранила операционную скорректированную EBITDA в диапазоне от 50 миллионов до 55 миллионов долларов.
Это некоторые из недавних событий, которые формируют траекторию B. Riley Financial, Inc. По мере того как компания проходит через эти изменения, инвесторы и заинтересованные стороны внимательно следят за развивающимися событиями.
Инсайты InvestingPro
Поскольку B. Riley Financial (NASDAQ:RILY) вступает в это стратегическое партнерство с Oaktree Capital Management, инвесторам следует учитывать некоторые ключевые финансовые показатели и инсайты от InvestingPro.
Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация B. Riley составляет 133 миллиона долларов, отражая текущую оценку компании. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на первый квартал 2024 года составила 1,22 миллиарда долларов, с ростом выручки на 19,73% за тот же период. Этот рост предполагает, что, несмотря на недавние трудности, компания смогла расширить свою верхнюю линию.
Однако важно отметить, что B. Riley столкнулась с некоторыми финансовыми трудностями. Компания не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с отрицательной валовой маржой прибыли -1,24% и операционной маржой -4,05%. Эти цифры соответствуют совету InvestingPro, указывающему на то, что B. Riley страдает от слабой валовой маржи прибыли.
На более позитивной ноте, другой совет InvestingPro подчеркивает, что B. Riley выплачивает значительные дивиденды акционерам. Фактически, дивидендная доходность компании составляет впечатляющие 45,56%, хотя стоит отметить, что за последние двенадцать месяцев наблюдалось снижение роста дивидендов на 50%.
Показатели акций были сложными, с общей годовой доходностью -88% и трехмесячной доходностью -75,65%. Это соответствует нескольким советам InvestingPro, отмечающим, что акции показали плохие результаты за различные периоды времени.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов для B. Riley Financial, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее рыночной позиции.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.