Bernstein SocGen Group продемонстрировала продолжающееся позитивное отношение к Fiserv (NYSE: FISV), компании, специализирующейся на технологиях финансовых услуг, значительно повысив целевую цену. Новая целевая цена установлена на уровне 244,00 долларов США, что выше предыдущего показателя в 188,00 долларов США, при этом сохраняется рейтинг "Превосходит рынок" для акций компании.
Оптимизм Bernstein следует за недавней встречей с руководством и исполнительной командой Fiserv. Фирма выразила повышенную уверенность в стратегическом направлении Fiserv, особенно отметив ее способность выделяться в конкурентной индустрии платежей. Подход Fiserv к интеграции своих финансовых решений и сегментов для торговцев, особенно через новый пакет услуг для малого и среднего бизнеса (SMB), был отмечен как ключевое отличие.
Усиленный оптимистичный взгляд Bernstein на Fiserv подкреплен комплексным анализом, содержащимся в 50-страничной презентации. Этот глубокий анализ предложений компании и ее позиции на рынке был представлен после взаимодействия аналитика с руководством Fiserv на прошлой неделе в Лас-Вегасе.
Позитивные замечания Bernstein подчеркивают усилия Fiserv по инновациям и сохранению лидерства на рынке, который часто озабочен коммодитизацией и интенсивной конкуренцией. Фокус компании на синергии различных услуг, похоже, находит отклик у аналитиков, ищущих рост и устойчивость в секторе платежей.
Повышенная целевая цена и сохраненный рейтинг "Превосходит рынок" отражают веру фирмы в потенциал Fiserv продолжать процветать в развивающемся ландшафте платежей. Эта поддержка от Bernstein может быть сигналом для инвесторов о надежной стратегии компании и потенциале для будущего роста.
Fiserv зафиксировала 7% рост выручки во втором квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув рекордных 5,11 млрд долларов США, и 31% рост прибыли во втором квартале. Компания ожидает значительное неденежное обесценение в размере от 400 до 600 млн долларов США в третьем квартале 2024 года из-за истечения срока действия совместного предприятия с Wells Fargo.
Тем не менее, Fiserv сохраняет свой среднесрочный прогноз по показателям, прогнозируя органический рост выручки на 9-12% и рост скорректированной прибыли на акцию на 14-18% на 2025 и 2026 годы. В новостях от аналитиков, RBC Capital, TD Cowen, BMO Capital, Citi и Baird все выразили уверенность в стратегии роста Fiserv и будущих перспективах, с различными корректировками их целевых цен.
Fiserv также заключила многолетнее соглашение о продолжении предоставления услуг по обработке для клиентов-торговцев Wells Fargo после окончания срока действия их совместного предприятия. Наконец, компания расширила сотрудничество с PayPal Holdings, Inc. для улучшения процесса оформления заказа для американских торговцев. Это последние события для Fiserv.
Выводы InvestingPro
Сильная рыночная позиция Fiserv, подчеркнутая анализом Bernstein, дополнительно подтверждается данными в реальном времени от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 109,59 млрд долларов США, что подчеркивает ее значительное присутствие в секторе технологий финансовых услуг. Выручка Fiserv за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года достигла 19,78 млрд долларов США, с солидным ростом выручки на 7,2% за тот же период.
Советы InvestingPro подкрепляют оптимистичный прогноз Bernstein. Один из советов отмечает, что Fiserv "торгуется с низким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли", что соответствует потенциалу компании для будущего роста, подчеркнутому в отчете аналитика. Кроме того, Fiserv определяется как "Видный игрок в индустрии финансовых услуг", что подтверждает ее сильную рыночную позицию, обсуждаемую в статье.
Финансовое здоровье компании дополнительно подтверждается ее прибыльностью: данные InvestingPro показывают валовую прибыль в размере 12,06 млрд долларов США и операционную прибыль в размере 5,387 млрд долларов США за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Эти цифры поддерживают уверенность аналитика в стратегическом направлении Fiserv и ее способности эффективно конкурировать в индустрии платежей.
Инвесторы, ищущие более комплексные выводы, могут получить доступ к дополнительным советам InvestingPro, где доступно еще 11 советов на платформе для дальнейшего информирования инвестиционных решений относительно Fiserv.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.