В пятницу компания ANI Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:ANIP) получила рейтинг "выше рынка" от Piper Sandler, что свидетельствует о позитивном прогнозе для акций компании. Фирма установила целевую цену в 68,00 долларов, что указывает на уверенность в потенциале роста компании.
Piper Sandler отметила, что ANI Pharmaceuticals претерпела значительную трансформацию, перейдя от бизнеса, ориентированного на дженерики, к бизнесу, делающему акцент на высокомаржинальных брендовых активах для лечения редких заболеваний. Аналитик выделил Cortrophin Gel как ключевой элемент в эволюции компании.
Кроме того, ожидается, что недавнее приобретение Iluvien и Yutiq у Alimera внесет вклад в портфель брендов для лечения редких заболеваний, который, по прогнозам, к 2025 году составит более 45% выручки ANI.
Анализ фирмы предполагает, что ANI Pharmaceuticals будет демонстрировать устойчивый рост выручки и расширение маржи EBITDA. Ожидается, что этот рост приведет к увеличению мультипликатора акций компании, поскольку в настоящее время акции оцениваются примерно в 8 раз по соотношению стоимости предприятия к прогнозируемой EBITDA на 2025 год (EV/2025E EBITDA).
По мнению аналитика, эта оценка является разумной и может командовать премией по сравнению с группой американских дженериков, которая в среднем имеет аналогичное соотношение EV/2025E EBITDA.
Добавление Iluvien и Yutiq рассматривается как стратегический шаг, который улучшает портфель ANI и подкрепляет прогноз роста выручки компании. Ожидается, что акцент на лечении редких заболеваний будет стимулировать финансовые показатели компании и оправдывать более высокую оценку ее акций.
Начало покрытия Piper Sandler с рейтингом "выше рынка" и целевой ценой в 68,00 долларов для ANI Pharmaceuticals отражает позитивный взгляд на стратегическое направление компании и ее потенциал для повышения прибыльности и акционерной стоимости.
В других недавних новостях ANI Pharmaceuticals добилась значительных успехов в своей деятельности. Компания недавно объявила о запуске своего дженерика Ketoconazole Shampoo, продукта, который, как ожидается, удовлетворит потребности пациентов в терапевтической области.
Кроме того, ANI Pharmaceuticals завершила приобретение Alimera Sciences, что значительно расширило ее офтальмологический портфель. Сделка была профинансирована за счет займа в размере 325 миллионов долларов от JPMorgan Chase Bank и имеющихся денежных средств.
ANI Pharmaceuticals также сообщила о росте выручки на 18% до 138 миллионов долларов за второй квартал 2024 года. Этот рост был в основном обусловлен редким заболеванием активом компании, очищенным гелем Cortrophin, и хорошими показателями в бизнесе дженериков. Несмотря на чистый убыток в 2,7 миллиона долларов за квартал, компания пересмотрела свой прогноз по чистой выручке на весь год до 540-560 миллионов долларов.
В новостях от аналитиков, H.C. Wainwright сохранил рейтинг "покупать" для ANI Pharmaceuticals, в то время как Truist Securities понизил рейтинг акций компании с "покупать" до "держать", ссылаясь на опасения по поводу задержки закрытия сделки ANI по приобретению Alimera.
ANI Pharmaceuticals также запустила новый дженерик, пероральный раствор гидрохлорида прометазина и гидробромида декстрометорфана, для лечения симптомов, связанных с кашлем и простудой. Это последние события, связанные с ANI Pharmaceuticals.
Инсайты InvestingPro
Позитивный прогноз от Piper Sandler согласуется с несколькими ключевыми показателями и инсайтами от InvestingPro. Рыночная капитализация ANI Pharmaceuticals составляет 1,08 миллиарда долларов, с коэффициентом P/E 33,6, что отражает ожидания рынка относительно будущего роста. Рост выручки компании на 34,27% за последние двенадцать месяцев и на 18,44% в последнем квартале подтверждает прогноз аналитика о устойчивом росте.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ANI Pharmaceuticals торгуется при низком коэффициенте P/E относительно роста прибыли в ближайшей перспективе, с коэффициентом PEG всего 0,13. Это предполагает, что акции могут быть недооценены с учетом перспектив роста, что согласуется с оптимистичной позицией Piper Sandler. Кроме того, оценка компании подразумевает высокую доходность свободного денежного потока, что потенциально указывает на эффективное управление капиталом по мере перехода к высокомаржинальному лечению редких заболеваний.
Валовая маржа компании в 61,34% за последние двенадцать месяцев подчеркивает ее фокус на высокомаржинальных продуктах, что согласуется со стратегическим сдвигом, отмеченным в отчете аналитика. С оценкой справедливой стоимости в 80 долларов согласно InvestingPro, похоже, есть значительный потенциал роста от текущей цены, что поддерживает целевую цену Piper Sandler в 68 долларов.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию потенциала ANI Pharmaceuticals, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов, которые могут предоставить ценные сведения о финансовом здоровье компании и траектории роста.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.