Piper Sandler подтвердила рейтинг "Выше рынка" для акций MeiraGTx Holdings plc (NASDAQ: MGTX) с неизменной целевой ценой в 26,00 долларов.
Уверенность фирмы в биотехнологической компании основана на нескольких краткосрочных катализаторах, которые, по мнению аналитиков, недооценены рынком.
Несмотря на значительное снижение цены акций с начала года, Piper Sandler видит привлекательную точку входа для инвесторов из-за текущей стоимости предприятия компании, составляющей примерно 243 миллиона долларов, и потенциала для существенного этапного платежа.
Партнерство MeiraGTx с Johnson & Johnson может принести платеж в размере 285 миллионов долларов после первой коммерческой продажи AAV-RPGR, продукта генной терапии, в следующем году. Этот ожидаемый этап является ключевым фактором в оценке фирмой стоимости и оптимистичном прогнозе для акций.
Помимо ожидаемого платежа от Johnson & Johnson, у MeiraGTx есть и другие потенциальные катализаторы на горизонте. Piper Sandler отмечает, что рынок может не в полной мере оценивать предстоящие события, связанные с данными. Одним из таких событий являются промежуточные данные по AAV-GAD, генной терапии болезни Паркинсона, которые ожидаются к концу 2024 года. Фирма предполагает, что это может стать драйвером для акций в краткосрочной перспективе.
Более того, во второй половине 2025 года ожидаются ключевые данные по AAV hAQP1, направленному на лечение ксеростомии или сухости во рту. Эти предстоящие события, наряду с тем, что Piper Sandler считает привлекательной оценкой, формируют основу для рекомендации фирмы покупать акции MeiraGTx.
В других недавних новостях, MeiraGTx Holdings была предметом нескольких финансовых анализов. RBC Capital скорректировала целевую цену для компании до 9,00 долларов с предыдущих 11,00 долларов, сохранив рейтинг "Лучше рынка". Эта корректировка последовала за результатами второго квартала MeiraGTx и объявлением о сделке по финансированию акционерного капитала на 50 миллионов долларов по цене 4 доллара за акцию, возглавляемой инвестицией в 30 миллионов долларов от Sanofi.
Компания также ведет переговоры с FDA о своем лечении ксеростомии и ожидает результатов ключевого испытания позже в этом году для своего лечения X (ранее Twitter, заблокирован на территории РФ)-связанного пигментного ретинита. Кроме того, MeiraGTx продвигается в своих усилиях по лечению болезни Паркинсона, ожидая данные первой фазы в четвертом квартале 2024 года.
Кроме того, MeiraGTx объявила о публичном предложении 12,5 миллионов обыкновенных акций по цене 4 доллара каждая, ожидая получить 50 миллионов долларов валовой выручки. Средства от этого предложения предназначены для общих корпоративных целей, включая расходы на исследования и разработки, а также затраты на клинические испытания.
Одновременно Chardan Capital Markets начала освещение MeiraGTx с рейтингом "Покупать" и целевой ценой в 36,00 долларов, ссылаясь на уверенность в портфеле генной терапии компании. Наконец, MeiraGTx планирует опубликовать доклинические данные для своей платформы рибопереключателей позже в этом году, которая имеет применение в лечении ожирения и CAR-T терапии.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к оптимистичному прогнозу Piper Sandler относительно MeiraGTx Holdings plc (NASDAQ:MGTX). В то время как рыночная капитализация компании составляет 311,92 миллиона долларов, советы InvestingPro подчеркивают, что MGTX "быстро сжигает наличные средства" и "не прибыльна за последние двенадцать месяцев". Это соответствует упоминанию в статье о текущей стоимости предприятия компании и важности потенциальных этапных платежей.
Справедливая стоимость MGTX по оценке InvestingPro составляет 5,11 долларов, что значительно ниже целевой цены Piper Sandler в 26,00 долларов. Однако стоит отметить, что целевая справедливая стоимость по оценкам аналитиков еще выше - 20,00 долларов, что указывает на потенциал роста, соответствующий позитивному прогнозу в статье.
Несмотря на финансовые трудности компании, советы InvestingPro указывают, что MGTX "работает с умеренным уровнем долга" и "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства". Эти факторы могут обеспечить некоторую финансовую стабильность, пока компания работает над достижением своих краткосрочных целей.
Для инвесторов, рассматривающих рекомендацию Piper Sandler, важно отметить, что InvestingPro предлагает 9 дополнительных советов по MGTX, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.