В четверг Raymond James возобновил покрытие PTC Therapeutics (NASDAQ:PTCT), присвоив рейтинг "Соответствует рынку". Фирма отметила обеспокоенность по поводу портфеля разрабатываемых препаратов биофармацевтической компании и регуляторных проблем.
В частности, были отмечены неопределенности относительно перспектив препарата Translarna в Европейском Союзе и США, а также возможностей ватихинона для лечения атаксии Фридрейха. Препарат PTC518 компании PTC Therapeutics, направленный на лечение болезни Хантингтона (БХ), также был определен как высокорисковый, причем недавние данные, по мнению фирмы, недостаточно снизили этот риск.
В отчете выражен скептицизм относительно потенциального успеха продуктов в разработке PTC Therapeutics. Было отмечено, что будущее Translarna крайне неопределенно, что может повлиять на показатели компании. Кроме того, ватихинон, предназначенный для лечения атаксии Фридрейха, редкого генетического заболевания, несет значительную неопределенность с точки зрения получения разрешения регулирующих органов и принятия рынком.
PTC518, еще один препарат в портфеле PTC Therapeutics, нацеленный на БХ, не рассматривался как имеющий улучшенный профиль риска по результатам недавно опубликованных данных. Это говорит о том, что препарат может столкнуться с препятствиями в разработке и выходе на рынок, что потенциально повлияет на будущие потоки доходов компании.
Raymond James отметил один потенциально позитивный момент для PTC Therapeutics: PTC923, препарат для лечения фенилкетонурии (ФКУ). Однако взгляд фирмы на рыночные возможности PTC923 был более консервативным, чем текущие консенсус-оценки. В то время как рынок прогнозирует пиковые продажи на уровне примерно 500 миллионов долларов, Raymond James ожидает более скромный пик около 220 миллионов долларов.
В целом, Raymond James занял нейтральную позицию в отношении PTC Therapeutics, причем рейтинг "Соответствует рынку" отражает осторожный взгляд на портфель разрабатываемых препаратов компании и рыночные возможности. Обеспокоенность по поводу получения разрешений регулирующих органов и жизнеспособности на рынке нескольких ключевых продуктов PTC Therapeutics лежит в основе этого прогноза.
В других недавних новостях, PTC Therapeutics добилась значительных успехов в разработке методов лечения редких заболеваний. Компания сообщила об обнадеживающих результатах долгосрочного исследования своего препарата ватихинон для лечения атаксии Фридрейха. Аналитики Baird подтвердили рейтинг "Превосходит рынок" для PTC Therapeutics и сохранили целевую цену в 44,00 доллара, ссылаясь на положительные результаты исследования и согласование с FDA предстоящей заявки на регистрацию нового лекарственного средства для ватихинона.
Что касается финансовых показателей, PTC Therapeutics сообщила о выручке за второй квартал 2024 года в размере 187 миллионов долларов, в основном за счет своего направления по лечению мышечной дистрофии Дюшенна. Компания пересмотрела прогноз по выручке на весь год до диапазона от 700 до 750 миллионов долларов.
FDA также приняло заявку компании на регистрацию нового лекарственного средства для сепиаптерина, потенциального лечения фенилкетонурии (ФКУ), и присвоило статус ускоренного рассмотрения препарату-кандидату PTC518 компании PTC Therapeutics, разработанному для лечения болезни Хантингтона.
Несмотря на эти положительные события, Goldman Sachs подтвердил рейтинг "Продавать" для PTC Therapeutics, выразив скептицизм в отношении коммерческих перспектив ватихинона. Тем временем TD Cowen сохранил рейтинг "Держать" для компании.
Эти недавние события подчеркивают продолжающиеся усилия PTC Therapeutics по разработке методов лечения редких заболеваний и ее финансовый рост. Компания также завершила продажу своего бизнеса по производству генной терапии, получив первоначальный платеж в размере 27,5 миллионов долларов.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к осторожной позиции Raymond James в отношении PTC Therapeutics (NASDAQ:PTCT). Несмотря на оптимизм рынка, отраженный в сильной динамике цены акций PTCT — с доходностью 77,75% за последний год и торговлей на уровне 95,53% от 52-недельного максимума — финансовые показатели компании представляют смешанную картину.
PTC Therapeutics сообщила о выручке в размере 900,45 миллионов долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2023 года, с темпом роста 9,98%. Однако компания в настоящее время не прибыльна, с отрицательным операционным доходом в 192,45 миллионов долларов и разводненной прибылью на акцию -6,31 доллара. Это соответствует совету InvestingPro о том, что аналитики не ожидают прибыльности компании в этом году.
Интересно, что два совета InvestingPro подчеркивают, что аналитики пересмотрели прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, и ликвидные активы компании превышают краткосрочные обязательства. Эти факторы могут обеспечить некоторую подушку безопасности, пока PTC Therapeutics преодолевает неопределенности в своем портфеле препаратов, отмеченные Raymond James.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов по PTC Therapeutics, предоставляя более глубокое погружение в финансовое здоровье компании и ее положение на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.