Citi выразила продолжающуюся уверенность в AT&T (NYSE: T), сохранив рейтинг "Покупать" и целевую цену 24,00 долларов для телекоммуникационного гиганта.
Оптимизм фирмы основан на траектории AT&T к достижению финансовых целей на 2024 год и целевого показателя чистого долгового левериджа к середине 2025 года.
Citi ожидает, что AT&T достигнет коэффициента левериджа примерно в 2,5 раза, что, как ожидается, обеспечит компании большую гибкость в распределении капитала.
Прогноз Citi появился накануне публикации результатов AT&T за третий квартал, с ожиданиями устойчивых финансовых показателей и роста объемов беспроводной связи, соответствующих прогнозам. Однако фирма отметила, что рост чистых подключений оптоволокна может быть затронут месячной приостановкой работы. Несмотря на это, общий прогноз остается положительным.
Недавнее отчуждение доли AT&T в DirecTV (DTV) также является центром внимания инвесторов, поскольку Citi прогнозирует смещение внимания к свободному денежному потоку (FCF) компании без влияния DTV. Фирма оценивает, что AT&T может поддерживать доходность FCF без учета DTV на уровне не менее 10% на 2025 год.
В других недавних новостях AT&T была в центре различных финансовых и корпоративных событий. Недавно сети компании были взломаны китайской хакерской группой, известной как "Salt Typhoon", что скомпрометировало системы, используемые для санкционированного судом прослушивания.
На финансовом фронте AT&T получила повышение целевой цены до 24 долларов от BofA Securities, отражая стабильные показатели компании и оптимизированную корпоративную структуру. RBC Capital также повысила целевую цену для AT&T до 22 долларов, несмотря на корректировки сроков в свободном денежном потоке.
Кроме того, AT&T объявила о дивидендах по обыкновенным и привилегированным акциям с выплатой, запланированной на 1 ноября 2024 года. Сообщается также, что компания ведет переговоры с TPG Inc о слиянии их спутникового сервиса DirecTV с Dish, что потенциально может изменить ландшафт спутникового телевидения. На фоне этих событий AT&T сталкивается с трудовым спором с Communications Workers of America, что привело к продолжающейся забастовке с участием более 17 000 сотрудников.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели и недавние результаты AT&T хорошо согласуются с оптимистичным прогнозом Citi. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация AT&T составляет 157,75 млрд долларов, а коэффициент P/E - 14,56, что указывает на относительно привлекательную оценку. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составляет 122,2 млрд долларов, с солидной валовой маржой в 59,61%.
Советы InvestingPro подчеркивают сильные стороны AT&T в соответствии с анализом Citi. Компания отмечена как "Видный игрок в индустрии диверсифицированных телекоммуникационных услуг", что поддерживает ее рыночную позицию. Кроме того, AT&T "Поддерживает выплату дивидендов в течение 41 года подряд", демонстрируя приверженность доходам акционеров, что согласуется с позитивным взглядом Citi на гибкость компании в распределении капитала.
Недавние показатели акций были впечатляющими: данные InvestingPro показывают общую доходность по цене 55,58% за последний год и 31,29% за последние шесть месяцев. Эта сильная динамика отражена в совете InvestingPro, отмечающем "Высокую доходность за последний год" и то, что акции "Торгуются вблизи 52-недельного максимума".
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по AT&T, обеспечивая более глубокий анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.