👀 Ищете свежие идеи для инвестиций? Попробуйте наши готовые портфели!Смотреть

Риски высоких процентных ставок становятся для российского рынка преобладающими

Опубликовано 07.10.2024, 18:54

Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов находился в минусе, реагируя на перспективу продолжения роста процентных ставок в стране. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск снизился на 0,35%, до 2794,77 пункта.

Индекс РТС упал на 1,59%, до 916,48 пункта, испытывая дополнительное давление со стороны рубля.

Рубль к юаню на Мосбирже к завершению дня терял около 0,5%, располагаясь на 13,51 руб и ранее обновив очередной минимум с октября 2023 года 13,59 руб, несмотря на усиление валютных интервенций регуляторами. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 96,06 руб и 105,30 руб соответственно (против 94,87 руб и 104,74 руб днем ранее), отразив ослабление рубля.

Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии находились котировки Глобалтранса (+2,83%), привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+1,77% и +1,50%), привилегированные акции Транснефти (+1,74%), котировки Русснефти (+1,66%), бумаги ЛСР (MCX:LSRG) (+1,35%), акции Акрона (MCX:AKRN) (+0,72%).  
В понедельник стало известно, что акционеры Глобалтранса проголосовали за выкуп расписок компании по цене 520 руб за бумагу до 6 ноября. Глобалтранс также подал заявление о делистинге расписок с Мосбиржи. Поддержку акциям Сургутнефтегаза продолжал оказывать слабый рубль, а также более высокие цены на нефть.

Привилегированные акции Транснефти, тем временем, еще в сентябре начали восстановление от минимумов с августа 2023 года, которое замедлили в конце месяца. С фундаментальной точки зрения в дальнейшем поддержку бумагам могут оказывать более высокие цены на нефть, а также надежды на объявление о промежуточных дивидендах за 2024 год, выплаты которых ранее не исключили в Транснефти. За 1-е полугодие 2024 года Транснефть (MCX:TRNF_p) получила чистую прибыль в размере 172 млрд руб против 187,6 млрд руб годом ранее. Потенциальные полугодовые выплаты не смогут превысить текущую ключевую ставку ЦБ РФ, но все же могут увеличивать краткосрочную привлекательность бумаг.

Реклама третьих лиц – не является предложением или рекомендацией Investing.com. См. подробности здесь или удалите рекламу.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (-3,75% и -2,48%), бумаги ДВМП (MCX:FESH) (-2,75%), котировки банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (-2,55%), акции Детского мира (MCX:DSKY) (-2,04%). Акции Ростелекома, банка «Санкт-Петербург» и других эмитентов теряют краткосрочную привлекательность после осуществления дивидендных выплат.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов в пределах 0,5%. Рынок находился в стадии сдержанной коррекции немногим ниже годовых и исторических максимумов, в ожидании данных по инфляции, сигналов ФРС и квартальных отчетностей по ходу недели. В целом американские акции сохраняют силу и настрой на развитие краткосрочного и среднесрочного повышения.

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который продолжил колебания немногим ниже 5000 пунктов на фоне подтверждения слабости производственного сектора Германии перед завтрашней публикацией данных по промышленному производству страны. Розничные продажи еврозоны в августе при этом выросли на 0,8% м/м (ожидалось +1%).

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли чуть более 3%, продолжая обновлять максимумы с конца августа на фоне рисков эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Котировки Brent, в частности, поднялись выше 80 долл, а способность удержать сопротивление 80,50 долл (средняя полоса Боллиджера недельного графика) может предвещать движение цен к 88 долл (верхняя полоса Боллиджера недельного графика). Одним из основных опасений инвесторов в текущих условиях являются потенциальные атаки на нефтяную инфраструктуру Ирана.

Реклама третьих лиц – не является предложением или рекомендацией Investing.com. См. подробности здесь или удалите рекламу.

Рынок 8 октября

Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единства в настроениях. В целом можно говорить о тенденции акций к консолидации у недавних максимумов перед важными макроэкономическими событиями недели. Скачок цен на нефть при этом может вернуть инфляционные опасения на биржи. Российский рынок чувствовал себя слабо на фоне возобновления разговоров о возможном повышении ставки ЦБ РФ выше 20% до конца текущего года. Индекс Мосбиржи держится выше поддержки 2760 пунктов, что указывает на коррекционный характер снижения, в то время как рубль обновляет локальные минимумы, несмотря на ралли цен на нефть и интервенции по поддержке российской валюты. Во вторник с гэпом порядка 6% откроются акции Татнефти (MCX:TATN). Закрытие дивидендных реестров в октябре может стать дополнительным негативным фактором для рынка.

События дня:  
·         промышленное производство Германии в августе (09.00 мск)
·         торговый баланс США в августе (15.30 мск)
·         ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (19.00 мск)
·         квартальные результаты PepsiCo (NASDAQ:PEP)

Какую акцию купить во время следующих торгов?

Вычислительные возможности ИИ меняют рынок акций. ProPicks AI от Investing.com включает 6 выигрышных портфелей акций, отобранных нашим продвинутым ИИ. Только в 2024 году ProPicks AI выявил 2 акции, которые выросли более чем на 150%, 4 дополнительных акции, которые подскочили более чем на 30%, и еще 3 акции, которые поднялись более чем на 25%. Какая акция будет следующей?

Получить доступ к ProPicks на основе ИИ

Последние комментарии по инструменту

Uygun Abilov08 окт. 2024 г., 03:03
👍💯
zorro bred07 окт. 2024 г., 12:58
👍
Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)