БОСТОН - Inhibikase Therapeutics, Inc. (NASDAQ:IKT), фармацевтическая компания на клинической стадии разработки, объявила о ценообразовании частного размещения акций на сумму около 110 миллионов долларов. Средства, привлеченные до вычета комиссионных агента по размещению и других расходов на размещение, предназначены для начала фазы 2b клинических испытаний препарата для лечения легочной артериальной гипертензии (ЛАГ) и поддержки общих корпоративных функций.
Раунд финансирования возглавил новый инвестор Soleus Capital при участии консорциума новых инвесторов, включая Sands Capital, Fairmount, Blackstone Multi-Asset Investing, Commodore Capital, Perceptive Advisors, ADAR1 Capital Management, BSQUARED Capital, Nantahala Capital, Stonepine Capital Management и Spruce Street Capital.
Inhibikase предлагает 58 310 000 обыкновенных акций и предварительно оплаченные варранты на покупку до 21 985 000 обыкновенных акций, а также варранты серии A-1 и B-1. Цена покупки каждой обыкновенной акции и сопутствующих варрантов составляет 1,37 доллара США, в то время как каждый предварительно оплаченный варрант и сопутствующие варранты оцениваются в 1,369 доллара США. Предварительно оплаченные варранты могут быть исполнены в любое время после выпуска и не имеют срока истечения.
Варранты серии A-1 и B-1 станут исполняемыми на основе определенных регуляторных этапов и имеют цену исполнения 1,37 и 1,49 доллара за акцию соответственно. Ожидается, что сделка будет закрыта 21.10.2024, при соблюдении стандартных условий закрытия. Jefferies выступает ведущим агентом по размещению, а Maxim Group LLC - соагентом по размещению.
Одновременно с финансированием члены совета директоров г-жа Жизель Дион и д-р Пол Гринт уйдут в отставку, а четыре новых директора войдут в состав совета. Роберто Беллини, Амит Мунши, Арвинд Куш и Дэвид Каннер займут должности, при этом г-н Беллини будет выполнять функции независимого председателя совета директоров.
Ценные бумаги, предлагаемые в рамках частного размещения, не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах какого-либо штата и не могут быть проданы в Соединенных Штатах без регистрации или освобождения от требований регистрации. Inhibikase обязалась подать заявление о регистрации в SEC для перепродажи акций, выпущенных в рамках частного размещения, и акций, которые могут быть выпущены при исполнении предварительно оплаченных варрантов и сопутствующих варрантов, в течение 30 дней после закрытия частного размещения.
Inhibikase специализируется на разработке терапевтических средств-ингибиторов тирозинкиназы Абельсона для лечения сердечно-легочных и нейродегенеративных заболеваний. Ее продуктовая линейка включает рисводетиниб для нейродегенеративных заболеваний и IkT-001Pro, пролекарство иматиниба мезилата, для ЛАГ.
Эта статья основана на пресс-релизе Inhibikase Therapeutics.
В других недавних новостях Inhibikase Therapeutics сообщила о чистом убытке в размере 5,0 миллионов долларов за второй квартал, что отличается от более ранней оценки H.C. Wainwright. Несмотря на это, компании удалось привлечь 4 миллиона долларов в мае, продлив свой запас денежных средств до декабря 2024 года. Фирма скорректировала свой прогноз по прибыли на акцию (EPS) на весь 2024 год для Inhibikase до (2,75) долларов, что ниже предыдущей оценки в (1,87) долларов, после выхода отчета о прибылях и убытках компании за второй квартал.
Кроме того, Inhibikase завершила набор участников для фазы 2 клинических испытаний рисводетиниба при болезни Паркинсона, основные результаты которых ожидаются в ноябре. Компания также подала заявку на исследование нового лекарственного препарата (IND) для пролекарственной формы иматиниба мезилата для лечения легочной артериальной гипертензии (ЛАГ), намереваясь начать клиническую разработку позже в этом году.
Кроме того, Inhibikase изучает финансовые варианты для программы рисво при мультисистемной атрофии и разрабатывает диагностические инструменты. Несмотря на финансовые ограничения, компания планирует в ближайшем будущем запустить открытое продленное исследование рисдиплама. Эти события представляют собой недавний прогресс в деятельности компании.
H.C. Wainwright сохраняет рейтинг "Покупать" для акций, несмотря на снижение целевой цены акций до 15,00 долларов с предыдущих 23,00 долларов, что отражает переоценку финансовых показателей компании и будущих ожиданий.
Аналитика InvestingPro
Поскольку Inhibikase Therapeutics (NASDAQ:IKT) обеспечила значительное финансирование в размере 110 миллионов долларов путем частного размещения, важно изучить финансовое состояние компании и ее положение на рынке. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация IKT составляет скромные 8,88 миллиона долларов, что отражает ее текущий статус фармацевтической компании на клинической стадии разработки.
Недавний раунд финансирования пришелся на критический момент для IKT. Советы InvestingPro показывают, что компания "быстро сжигает наличные средства" и "не была прибыльной за последние двенадцать месяцев". Этот контекст подчеркивает важность недавно полученных средств для продвижения клинических испытаний и поддержки операций.
Несмотря на эти проблемы, IKT сохраняет некоторые финансовые преимущества. Совет InvestingPro указывает, что компания "имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе", что может обеспечить некоторую финансовую гибкость при реализации амбициозной клинической программы по легочной артериальной гипертензии (ЛАГ).
Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2023 года составила 0,08 миллиона долларов, при этом за этот период наблюдалось значительное снижение выручки на 68,4%. Это соответствует ориентации компании на исследования и разработки, а не на текущие продажи продукции, что типично для биофармацевтических фирм на клинической стадии.
Стоит отметить, что акции IKT демонстрировали волатильность: общая доходность за 1 год составила 46,91%, что контрастирует с доходностью за 6 месяцев в -44,13%. Эта волатильность отражает высокорисковый характер инвестиций в фармацевтические компании на ранней стадии развития.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитические данные, которые могут быть полезны при оценке потенциала IKT. Для Inhibikase Therapeutics доступно еще 7 советов InvestingPro, предоставляющих более глубокий анализ финансового состояния компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.