TD Cowen начал освещение компании Chewy Inc. (NYSE: CHWY), ведущего онлайн-ритейлера в обширной индустрии товаров для домашних животных США, с рейтингом "Покупать" и установил целевую цену в 38 долларов.
Фирма отметила устойчивый розничный бизнес Chewy и его растущие услуги в сфере здоровья домашних животных, включая крупнейшую онлайн-аптеку для питомцев.
По мнению TD Cowen, Chewy, известная своей комплексной платформой электронной коммерции, специализирующейся на товарах и услугах для домашних животных, готова к устойчивой траектории роста.
Фирма прогнозирует ежегодный рост выручки Chewy примерно на 9% с 2024 по 2029 финансовый год. Ожидается, что этот рост будет сопровождаться расширением маржи EBITDA с текущих 4,6% до ожидаемых 8,0%.
Анализ фирмы предполагает, что финансовое здоровье Chewy укрепится за тот же период, с высокими показателями конверсии свободного денежного потока (FCF). Позитивный прогноз финансовых показателей Chewy подкрепляется прочной позицией компании в индустрии товаров для домашних животных США объемом 144 млрд долларов, которая продолжает демонстрировать устойчивость и потенциал роста.
Начало освещения TD Cowen с рейтингом "Покупать" и целевой ценой в 38 долларов отражает уверенность в способности Chewy использовать свою лидирующую позицию на рынке и продолжать расширять предложения в сегменте здоровья домашних животных. Ожидается, что стратегический акцент Chewy как на розничных операциях, так и на медицинских услугах будет способствовать улучшению финансовых показателей компании в ближайшие годы.
Среди других недавних новостей, Chewy провела публичное размещение акций класса A на сумму 500 млн долларов компанией BC Partners Advisors LP, а также заключила соглашение о выкупе своих акций на сумму 300 млн долларов у той же организации. Доходы и выручка Chewy за второй квартал превзошли ожидания: EBITDA составила 145 млн долларов, а чистые продажи выросли на 3% до 2,86 млрд долларов.
Аналитические фирмы внимательно следят за этими недавними событиями. Morgan Stanley сохранила рейтинг "Выше рынка" для Chewy, прогнозируя EBITDA в размере 750 млн долларов на 2025 финансовый год, что выше консенсус-прогноза. Аналогично, Piper Sandler подтвердила рейтинг "Выше рынка", подчеркнув уверенность в перспективах роста компании.
Barclays сохранил целевую цену в 34 доллара для Chewy, ссылаясь на потенциал роста выручки, расширения маржи и обратного выкупа акций. Goldman Sachs подтвердил рейтинг "Покупать" для Chewy с целевой ценой в 35 долларов, в то время как Baird повысил целевую цену акций до 35 долларов, признав значительную EBITDA компании, которая превысила ожидания примерно на 30%.
Эти события отражают стратегический фокус Chewy на реактивации клиентов, вовлечении через приложение, медицинских услугах и рекламе. Компания продолжает расширять свои ветеринарные услуги, открыв две дополнительные клиники в Колорадо и Флориде. База активных клиентов Chewy теперь составляет 20 миллионов, а показатель чистых продаж на одного активного клиента (NSPAC) вырос до 565 долларов.
Инсайты InvestingPro
Оптимистичный прогноз TD Cowen в отношении Chewy Inc. (NYSE:CHWY) дополнительно подтверждается недавними финансовыми данными и инсайтами от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 12,3 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии ухода за домашними животными. Выручка Chewy за последние двенадцать месяцев достигла 11,31 млрд долларов, с умеренным ростом в 4,36%, что соответствует прогнозу TD Cowen о стабильном расширении.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую силу Chewy, отмечая, что компания "имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе". Это прочное финансовое положение поддерживает ожидания TD Cowen относительно высоких показателей конверсии свободного денежного потока. Кроме того, совет о том, что "ожидается рост чистой прибыли в этом году", подтверждает позитивный прогноз аналитика относительно траектории прибыльности Chewy.
Коэффициент P/E компании, равный 35,21, предполагает, что инвесторы закладывают в цену будущий рост, что соответствует оптимистичным прогнозам TD Cowen по выручке и марже EBITDA. Впечатляющая общая доходность акций Chewy за один год в 60,78% демонстрирует сильные рыночные показатели, потенциально отражая уверенность инвесторов в бизнес-модели компании и перспективах роста.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию потенциала Chewy, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов, обеспечивая комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.