Piper Sandler сохранила рейтинг "Выше рынка" (Overweight) для акций Pinterest Inc (NYSE: NYSE:PINS), с неизменной целевой ценой в 45,00 долларов.
Позиция фирмы остается прежней, несмотря на значительное падение акций Pinterest, которые сейчас торгуются примерно на 25% ниже своего пикового значения. Piper Sandler отмечает положительный баланс риска и доходности для компании социальных медиа, указывая на потенциал роста в высоких десятках процентов и расширение маржи.
Аналитик подчеркнул, что тенденции ценообразования стоимости за клик (CPC) Pinterest оставались стабильными в последовательном сравнении, в то время как в годовом исчислении наблюдается рост на 17%.
Этот рост связан с годовщиной изменения рекламного блока в сентябре 2023 года, которое существенно повлияло на структуру ценообразования. Показатели вовлеченности, такие как коэффициент кликабельности исходящих ссылок, остались стабильными по сравнению с предыдущим кварталом, хотя и снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Реферальный трафик Pinterest от Amazon показал заметный рост в сентябре, увеличившись на 148% в годовом исчислении, что является улучшением по сравнению со средним ростом в 100%, наблюдавшимся в предыдущие три месяца.
Кроме того, ожидается, что третий квартал 2024 года станет первым полным кварталом, отражающим влияние на выручку усилий компании по расширению, которые включали монетизацию примерно 30 новых стран через платформу Google.
В других недавних новостях, BofA Securities подтвердила рейтинг "Покупать" для акций Pinterest, подчеркивая продолжающуюся интеграцию компанией технологий искусственного интеллекта и ее потенциал для достижения двузначного основного роста к 2025 году.
Кроме того, Deutsche Bank повысила рейтинг акций Pinterest с "Держать" до "Покупать", ссылаясь на значительный потенциал благодаря состоятельной пользовательской базе, и прогнозируя 6% совокупный годовой темп роста глобальных ежемесячных активных пользователей Pinterest с 18% ростом выручки в течение следующих трех лет.
Oppenheimer также начал освещение Pinterest с рейтингом "Лучше рынка" (Outperform), подчеркивая уникальное положение платформы в сфере цифровой рекламы. Более того, недавнее глобальное рекламное мероприятие Pinterest Presents продемонстрировало достижения платформы и потенциал для устойчивого роста пользовательской базы, вовлеченности и монетизации.
Было подчеркнуто стремление компании к улучшению своих рекламных продуктов, с представлением новых разработок, таких как набор Performance+, коллекция инструментов ИИ и автоматизации, новое решение для ставок на основе возврата инвестиций в рекламу (ROAS) и функция Promotion. Другие заметные разработки включают CAPI Connect, расширение рекламы на 30 новых стран и инструмент загрузки каталогов, который в настоящее время находится в разработке.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Piper Sandler, недавние данные от InvestingPro предлагают дополнительную перспективу финансового здоровья и рыночной позиции Pinterest. Несмотря на недавнее падение цены акций на 25%, рыночная капитализация Pinterest остается устойчивой на уровне 22,59 млрд долларов. Рост выручки компании продолжает оставаться сильным, с увеличением на 20,57% в последнем квартале, что соответствует прогнозу Piper Sandler о темпах роста в высоких десятках процентов.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Pinterest имеет больше наличных средств, чем долга на своем балансе, что указывает на финансовую стабильность. Эта прочная финансовая база может поддержать усилия компании по расширению и стратегии монетизации, упомянутые в статье. Кроме того, ожидается рост чистой прибыли в этом году, что может способствовать расширению маржи, которое предвидит Piper Sandler.
Стоит отметить, что хотя коэффициент P/E Pinterest составляет 115,63, что предполагает высокую оценку, коэффициент PEG в 0,71 указывает на то, что акции могут быть недооценены относительно перспектив роста. Это соответствует мнению Piper Sandler о положительном балансе риска и доходности.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Pinterest, обеспечивая более глубокое погружение в финансовые показатели компании и рыночную позицию.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.