БРЕНТВУД, Теннесси - Delek Logistics Partners, LP (NYSE: DKL), партнерство в сфере транспортировки энергоносителей, инициировало публичное размещение обыкновенных паев на сумму 150 млн долларов с возможностью дополнительного размещения на 22,5 млн долларов, если андеррайтеры воспользуются своим опционом. Компания планирует использовать вырученные средства для погашения конвертируемых привилегированных паев и погашения задолженности по кредитной линии.
Размещение, которое зависит от рыночных условий, будет проводиться в рамках действующего регистрационного заявления в SEC. Также будет подано предварительное дополнение к проспекту эмиссии. Хотя завершение и условия размещения не гарантированы, руководители компании, включая президента и генерального директора Авигала Сорека, выразили заинтересованность в приобретении паев на сумму до 300 000 долларов, хотя это не является обязательным обязательством.
Совместными ведущими менеджерами размещения выступают BofA Securities, Barclays и RBC Capital Markets. Потенциальные инвесторы могут получить копию предварительного дополнения к проспекту эмиссии у любого из этих андеррайтеров или на сайте SEC.
Delek Logistics, штаб-квартира которой находится в Брентвуде, штат Теннесси, работает в основном в бассейнах Permian и Delaware, а также в регионе Мексиканского залива, предоставляя такие услуги, как сбор, транспортировка по трубопроводам и хранение сырой нефти, промежуточных продуктов, нефтепродуктов и природного газа.
Delek Holdings (NYSE: DK), которой принадлежит доля генерального партнера и мажоритарная доля ограниченного партнера в Delek Logistics, также является значительным клиентом партнерства.
Это объявление основано на пресс-релизе и не является предложением о продаже или запросом на покупку каких-либо ценных бумаг. Размещение осуществляется только посредством проспекта эмиссии и соответствующего дополнения к проспекту, как того требует Закон о ценных бумагах 1933 года.
В других недавних новостях, Delek US Holdings, Inc. стала объектом нескольких заметных событий. Стратегические реинвестиции компании привели к тому, что JPMorgan повысил рейтинг акций Delek с "ниже рынка" до "нейтрального", повысив целевую цену до 26,00 долларов. Фирма признает потенциальный рост от более благоприятной оценки рынком консолидированных операций, хотя это в настоящее время не учтено в их моделях.
Кроме того, Delek US объявила о значительном расширении программы обратного выкупа акций, с дополнительными 400 млн долларов, одобренными советом директоров. Этот шаг подчеркивает стремление компании повысить акционерную стоимость. Одновременно Delek Logistics Partners, LP объявила о намерении предложить дополнительные старшие ноты на сумму 100 млн долларов со сроком погашения в 2029 году для снижения задолженности по возобновляемой кредитной линии.
Однако TD Cowen пересмотрел прогноз по акциям Delek US, скорректировав целевую цену до 18,00 долларов с 19,00 долларов, сохранив рейтинг "продавать". Этот пересмотр последовал за недавними стратегическими сделками компании, которые вызвали опасения по поводу финансовой стратегии компании и будущего генерирования денежных потоков.
Несмотря на достижение рекордной пропускной способности и продвижение стратегических инициатив, Delek US сообщила о чистом убытке в размере 37 млн долларов и отрицательном денежном потоке за второй квартал. Компания также объявила о значительных сделках, включая продажу розничного бизнеса за 385 млн долларов и доли в активах для улучшения позиции своего партнера в сфере транспортировки DKL. Это среди последних событий для Delek US Holdings, Inc. и Delek Logistics Partners, LP.
Выводы InvestingPro
Недавнее объявление Delek Logistics Partners (DKL) о публичном размещении происходит в то время, когда компания сталкивается с некоторыми финансовыми проблемами, как показывают данные InvestingPro. Рост выручки партнерства был отрицательным, с падением на 13,82% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Это соответствует совету InvestingPro, указывающему, что аналитики ожидают снижения продаж в текущем году.
Несмотря на эти трудности, DKL поддерживает заметную дивидендную доходность в 5,04%, с ростом дивидендов на 10,87% за последние двенадцать месяцев. Это может быть привлекательной особенностью для инвесторов, ориентированных на доход и рассматривающих это размещение. Однако потенциальным инвесторам следует отметить, что прибыльность компании находится под давлением. Совет InvestingPro подчеркивает, что DKL не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с отрицательным коэффициентом P/E -9,72.
Рыночная капитализация компании составляет 1,27 млрд долларов, а ее акции показали значительную доходность в 7,66% за последнюю неделю. Эта недавняя положительная динамика контрастирует с долгосрочной тенденцией, так как акции в настоящее время торгуются на уровне 58,45% от своего 52-недельного максимума.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и выводы. Доступно еще 8 советов InvestingPro для Delek Logistics Partners, которые могут предоставить ценный контекст для финансового положения компании и рыночных перспектив.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.