КЕМБРИДЖ, Массачусетс - Scholar Rock Holding Corporation (NASDAQ:SRRK), биофармацевтическая компания, специализирующаяся на лечении серьезных заболеваний, сегодня объявила о планах публичного размещения акций с целью привлечения $275 млн. Предложение включает акции обыкновенных акций и, для заинтересованных инвесторов, предварительно оплаченные варранты на покупку обыкновенных акций. Scholar Rock также предложила 30-дневный опцион для андеррайтеров на покупку до 15% дополнительных акций.
Компания намерена направить чистую выручку на различные цели, включая коммерциализацию апитегромаба, финансирование текущих и будущих клинических программ, дальнейшее развитие своей технологической платформы и другие общие корпоративные нужды.
Синдикат андеррайтеров возглавляют J.P. Morgan Securities LLC, Jefferies LLC и Piper Sandler & Co., а BMO Capital Markets Corp., Wedbush Securities Inc. и Raymond James & Associates, Inc. выступают в качестве со-менеджеров.
Заявление о регистрации Scholar Rock на полке по форме S-3, связанное с этими ценными бумагами, было автоматически активировано 7 октября 2024 года. SEC разместит предварительное дополнение к проспекту эмиссии и сопроводительный проспект на своем веб-сайте.
Это объявление не является предложением продать или призывом к предложению купить ценные бумаги, и продажи не будут осуществляться в юрисдикциях, где такие действия противоречили бы местному законодательству о ценных бумагах.
Scholar Rock известна своей работой в области биологии факторов роста, уделяя особое внимание удовлетворению неудовлетворенных медицинских потребностей при таких заболеваниях, как нервно-мышечные расстройства, кардиометаболические проблемы и рак. Компания использует свою запатентованную платформу для создания моноклональных антител, нацеленных на белковые факторы роста с высокой специфичностью.
Пресс-релиз содержит прогнозные заявления, которые подвержены рискам и неопределенностям, способным привести к существенному отличию фактических результатов от ожидаемых. Эти заявления основаны на текущих ожиданиях и прогнозах относительно будущих событий.
Эта статья основана на заявлении для прессы.
В других недавних новостях Scholar Rock добилась значительных успехов в своих программах разработки лекарств. Недавно биофармацевтическая компания объявила о положительных результатах клинического исследования SAPPHIRE фазы 3, оценивающего апитегромаб у пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА). Исследование достигло своей первичной конечной точки, продемонстрировав статистически значимое улучшение двигательной функции у пациентов, получавших апитегромаб, по сравнению с теми, кто получал плацебо.
Аналитики TD Cowen и Truist Securities подтвердили рейтинг "Покупать" для Scholar Rock, ссылаясь на сильные результаты испытаний как на прочную основу для получения разрешения регулирующих органов и последующего включения в схемы лечения СМА. BMO Capital Markets также выразил повышенную уверенность в предстоящих результатах исследования SAPPHIRE компании.
В других событиях Scholar Rock объявила о назначении Бет Шафер, доктора философии, на должность главного директора по бизнесу, ответственного за руководство долгосрочной корпоративной стратегией и стратегией развития бизнеса компании. Компания также добилась прогресса в исследовании EMBRAZE апитегромаба при ожирении, первые данные которого теперь ожидаются во втором квартале 2025 года.
Это последние события в продолжающихся усилиях Scholar Rock по выводу новых методов лечения на рынок.
Аналитика InvestingPro
Недавнее объявление Scholar Rock о публичном размещении акций на сумму $275 млн происходит в критический момент для компании. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Scholar Rock составляет $2,69 млрд, что указывает на значительный интерес инвесторов, несмотря на ее текущее финансовое положение.
Советы InvestingPro показывают, что Scholar Rock "быстро сжигает денежные средства" и "страдает от низкой валовой прибыли". Эти выводы согласуются с решением компании привлечь капитал, вероятно, для поддержки своих текущих исследований и разработок, особенно для коммерциализации апитегромаба и финансирования клинических программ.
Финансовое здоровье компании представляет смешанную картину. Хотя она "имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе" и "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства", Scholar Rock "не была прибыльной за последние двенадцать месяцев". Это отражается в отрицательной валовой прибыли в размере $150,76 млн за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года.
Несмотря на эти проблемы, акции "торгуются вблизи 52-недельного максимума", что свидетельствует об оптимизме инвесторов относительно потенциала компании. Однако стоит отметить, что акции "сильно упали за последние шесть месяцев", с общей доходностью за 6 месяцев -48,44%.
Для инвесторов, рассматривающих предложение Scholar Rock, важно отметить, что аналитики "не ожидают, что компания станет прибыльной в этом году". Это согласуется с отрицательным показателем EPS в размере -2,55 долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года.
InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов для Scholar Rock, предоставляя более комплексный анализ для заинтересованных инвесторов. Эти выводы могут быть особенно ценными, учитывая сложную финансовую ситуацию компании и ее положение в конкурентной биофармацевтической отрасли.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.