ГОНОЛУЛУ - Territorial Bancorp Inc. (NASDAQ:TBNK), холдинговая компания из Гонолулу, владеющая Territorial Savings Bank, призвала своих акционеров проголосовать за предложенное слияние с Hope Bancorp, Inc. (NASDAQ:HOPE). Это заявление сделано в преддверии специального собрания акционеров 06.11.2024, на котором будет принято решение о слиянии и связанных с ним предложениях.
В письме к акционерам Territorial изложила преимущества слияния с Hope Bancorp, подчеркнув создание стоимости в результате сделки с оплатой акциями. Акционеры получат 0,8048 акций Hope Bancorp за каждую акцию Territorial, что представляет собой премию в 25% на основе цен акций до объявления о слиянии. Сделка обещает значительный потенциал роста с ожидаемой годовой экономией затрат и синергией в размере 10,5 млн долларов, а также увеличение дивидендов более чем на 1 000% по сравнению с текущими квартальными дивидендами Territorial.
Territorial также отметила стратегические преимущества вхождения в состав более крупного и диверсифицированного регионального банка с расширенными возможностями роста. Ожидается, что слияние сохранит приверженность Territorial Гавайям, сохранив местное руководство и операции, а также продолжая поддержку местного сообщества.
Компания противопоставила это необязывающему, крайне условному выражению заинтересованности со стороны Blue Hill Advisors LLC, которое совет директоров Territorial единогласно признал уступающим предложению Hope Bancorp. Предложение Blue Hill о покупке Territorial за 12,50 долларов за акцию наличными было раскритиковано за отсутствие подтвержденного финансирования, зависимость от одобрения регулирующих органов и потенциальное негативное влияние на рабочие места и сообщества Гавайев. Совет директоров выразил скептицизм относительно способности Blue Hill достичь предложенного порога тендера и высказал опасения по поводу неопределенности и рисков, связанных с его предложением.
Совет директоров Territorial рекомендовал акционерам проголосовать за слияние с Hope Bancorp, считая это лучшим путем для создания стоимости и роста. Ожидается, что слияние будет завершено к концу 2024 года при условии получения одобрения регулирующих органов и согласия акционеров.
Эта новость основана на пресс-релизе Territorial Bancorp Inc.
В других недавних новостях, Territorial Bancorp Inc., банковская холдинговая компания с Гавайев, в очередной раз отвергла предложение о слиянии от Blue Hill Advisors LLC, несмотря на повышение их предложения на 4%. Это уже третий раз, когда Territorial отклоняет предложения Blue Hill, подтверждая свою приверженность ранее объявленному слиянию с Hope Bancorp, Inc. Аллан С. Китагава, председатель, генеральный директор и президент Territorial, назвал предложение Blue Hill "крайне неопределенным и уступающим" слиянию с Hope, ссылаясь на отсутствие доказательств того, что группа инвесторов Blue Hill может своевременно получить необходимые разрешения регулирующих органов.
Совет директоров Territorial последовательно отвергал предложение Blue Hill после тщательного рассмотрения и процесса оценки других стратегических альтернатив. В отличие от этого, для слияния с Hope была завершена детальная комплексная проверка, и осталось выполнить лишь несколько условий. Ожидается, что предложенное слияние с Hope принесет выгоды акционерам, клиентам, сотрудникам Territorial и сообществам, которые она обслуживает.
Эти события произошли после того, как Hope Bancorp подала Заявление о регистрации по форме S-4 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Документ, содержащий Проспект доверенности, был распространен среди акционеров Territorial в конце августа и дополнен в середине сентября. Инвесторам и акционерам рекомендуется внимательно изучить эти документы для получения дополнительной информации о предлагаемой сделке.
Аналитика InvestingPro
В то время как Territorial Bancorp Inc. (NASDAQ:TBNK) призывает акционеров поддержать слияние с Hope Bancorp, недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения компании и ее рыночных показателей.
Данные InvestingPro показывают, что акции TBNK недавно продемонстрировали значительный рост: доходность за последний месяц составила 20,85%, а за последние три месяца - впечатляющие 46,2%. Эта восходящая тенденция согласуется с утверждением компании о создании стоимости через предлагаемое слияние.
Однако компания сталкивается с некоторыми финансовыми проблемами. Согласно одному из советов InvestingPro, ожидается, что чистая прибыль TBNK в этом году снизится, что может быть фактором, повлиявшим на решение совета директоров о слиянии. Кроме того, рост выручки компании был отрицательным, с падением на 27,52% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года.
На положительной стороне, TBNK торгуется при низком мультипликаторе цена/балансовая стоимость, равном 0,39, что предполагает возможную недооценку акций относительно их балансовой стоимости. Это потенциально поддерживает аргумент совета директоров о том, что предложение о слиянии представляет собой выгодную сделку для акционеров.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по TBNK, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.