В пятницу BMO Capital подтвердила свой оптимистичный взгляд на Prime Medicine (NASDAQ:PRME), сохранив рейтинг "выше рынка" с целевой ценой 19,00 долларов. Фирма отметила недавнее объявление биотехнологической компанией болезни Вильсона (БВ) в качестве своей второй ведущей программы, что в значительной степени было проигнорировано рынком. По мнению фирмы, БВ представляет собой значительную возможность из-за высокой неудовлетворенной медицинской потребности и потенциала Prime Medicine в решении ограничений текущих исследуемых генных терапий.
Подход компании, использующий систему доставки на основе липидных наночастиц (ЛНЧ), как считается, потенциально может избежать побочных эффектов, связанных с векторами на основе аденоассоциированного вируса (ААВ), таких как необходимость обширного использования стероидов и проблемы с безопасностью.
Кроме того, метод ЛНЧ может обеспечить лучшую эффективность и долговечность. BMO Capital отметила, что Prime Medicine готовится подать заявку на исследование нового лекарства (IND) в первой половине 2026 года, и исследование лечения с участием примерно 90 пациентов может быть достаточным для получения регуляторного одобрения.
Рынок ожидает данных in vivo по лечению болезни Вильсона от Prime Medicine, которые должны быть опубликованы 24 октября. Эти данные могут предоставить дополнительную информацию об эффективности и безопасности технологии редактирования генов компании.
Prime Medicine, работающая в области редактирования генов, использует свою запатентованную технологию для разработки методов лечения генетических заболеваний. Фокус компании на болезни Вильсона как ведущей программе подчеркивает ее стремление решать проблемы заболеваний с существенными неудовлетворенными потребностями.
В других недавних новостях, Prime Medicine обеспечила значительное сотрудничество с Bristol Myers Squibb (BMS), которое включает авансовый платеж в размере 110 миллионов долларов. Аналитики из H.C. Wainwright, BMO Capital Markets, Citi, TD Cowen и Jones Trading сохранили позитивный прогноз по Prime Medicine после этого события. Партнерство направлено на использование технологии прайм-редактирования Prime Medicine, фокусируясь на разработке Т-клеточных терапий следующего поколения для иммунологии и онкологии.
Финансовые условия сотрудничества значительны: Prime Medicine получит авансовый платеж в размере 55 миллионов долларов в дополнение к инвестициям в акционерный капитал на сумму 55 миллионов долларов от BMS. Ожидается, что это вливание средств продлит финансовую устойчивость Prime Medicine до первой половины 2026 года.
Prime Medicine также объявила о стратегическом изменении в своем портфеле разработок, отдав приоритет программе по болезни Вильсона и исследованиям муковисцидоза. Компания также сосредоточена на ex vivo HSC-терапиях для хронической гранулематозной болезни (ХГБ), первые данные по которым ожидаются к 2025 году.
Кроме того, Prime Medicine стремится охватить 90% генетических мутаций, связанных с ХГБ, расширяя целевую популяцию пациентов.
Выводы InvestingPro
Финансовые показатели и рыночные результаты Prime Medicine предоставляют дополнительный контекст к оптимистичному прогнозу BMO Capital. Рыночная капитализация компании составляет 396,59 миллиона долларов, отражая ожидания инвесторов относительно ее технологии редактирования генов. Несмотря на многообещающий потенциал программы по болезни Вильсона, финансовые показатели Prime Medicine указывают на то, что она все еще находится на стадии разработки, с выручкой всего 0,59 миллиона долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года.
Отрицательный коэффициент P/E компании -1,97 и маржа операционной прибыли -35 535,53% подчеркивают значительные инвестиции, осуществляемые в исследования и разработки, что типично для биотехнологических фирм на ранних стадиях. Это согласуется с упоминанием в статье о подготовке Prime Medicine к подаче заявки на IND в 2026 году.
Советы InvestingPro подчеркивают, что цена акций Prime Medicine торгуется со значительным дисконтом к их справедливой стоимости, основанной на целевых показателях аналитиков, которая установлена на уровне 14 долларов. Этот разрыв между текущей ценой и потенциальной стоимостью может отражать осторожную позицию рынка в ожидании важных данных in vivo, как упоминалось в статье.
Для инвесторов, рассматривающих Prime Medicine, стоит отметить, что InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов для более комплексного анализа перспектив компании. Эти выводы могут быть особенно ценными, учитывая предстоящую публикацию данных 24 октября, которая может существенно повлиять на оценку компании и восприятие рынка.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.