Citi подтвердил свой нейтральный рейтинг для Hims & Hers Health, Inc. (NYSE: HIMS) с установленной целевой ценой 20,00 долларов. Обновление следует за недавними событиями, связанными с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в отношении изготовления лекарств.
FDA официально исключило Тирзепатид, препарат для лечения диабета, из списка дефицитных лекарств. Это действие сигнализирует о более жестких ограничениях для производителей лекарств, поскольку аптеки 503A теперь ограничены в возможности изготавливать точные копии препарата, а учреждения 503B не могут производить лекарства, идентичные или почти идентичные одобренным FDA препаратам.
Ожидается, что новые правила FDA не повлияют напрямую на Hims & Hers, поскольку компания в настоящее время производит Семаглутид, который все еще находится в списке дефицитных препаратов FDA. Однако эти правила могут ограничить планы компании по расширению общего адресного рынка (TAM) в будущем. Hims & Hers в прошлом квартале указала на свое намерение заняться производством Тирзепатида.
Несмотря на ограничения, Hims & Hers выразила уверенность в своей способности продолжать производство агонистов рецептора GLP-1 после разрешения проблем с дефицитом. Компания планирует корректировать форму выпуска, состав или дозировку для клинической пользы отдельных пациентов. Однако эта стратегия может создать почву для потенциальных юридических проблем в ближайшие месяцы.
В других недавних новостях, Hims & Hers Health, Inc. добилась значительных успехов в своей деятельности. Компания сообщила о 52% росте выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во втором квартале 2024 года, достигнув 316 миллионов долларов, наряду с скорректированной EBITDA в размере 39 миллионов долларов.
Компания также выпустила 976 341 обыкновенных акций класса A для Nivagen Pharmaceuticals, Inc. в рамках приобретения MedisourceRx, что расширяет ассортимент продукции компании и охват рынка.
В сфере недавних разработок Hims & Hers Health запустила Инициативу по признанию заслуг, которая предоставляет скидки на лечение ожирения для военнослужащих США, ветеранов, учителей, медсестер и сотрудников экстренных служб. Выход компании на рынок производства агонистов GLP-1 также вызвал интерес среди аналитиков.
Заметки аналитиков показывают смешанные мнения. Citi сохранил нейтральный рейтинг, в то время как Needham начал с рейтинга "Покупать". Однако Jefferies снизил целевую цену, ссылаясь на необходимость обновления своей финансовой модели. Deutsche Bank повысил свою цель, подчеркнув перспективы роста компании.
На 2024 год Hims & Hers Health прогнозирует выручку в диапазоне от 1,37 до 1,4 миллиарда долларов, со скорректированной EBITDA от 140 до 155 миллионов долларов.
Аналитика InvestingPro
Hims & Hers Health, Inc. (NYSE:HIMS) показала замечательные финансовые результаты, несмотря на регуляторные проблемы, отмеченные в статье. Согласно данным InvestingPro, рост выручки компании составляет впечатляющие 50,15% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, при этом квартальный рост выручки достиг 51,82% во втором квартале 2024 года. Этот устойчивый рост соответствует уверенности компании в своей способности ориентироваться в меняющемся регуляторном ландшафте.
Советы InvestingPro предполагают, что чистая прибыль, как ожидается, вырастет в этом году, и аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной. Этот позитивный прогноз подтверждается тем фактом, что Hims & Hers была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с базовой прибылью на акцию 0,09 долларов.
Рыночная капитализация компании в 4,1 миллиарда долларов отражает уверенность инвесторов, возможно, из-за сильного роста выручки и потенциала для будущего расширения. Однако инвесторам следует отметить, что HIMS торгуется с высоким коэффициентом P/E 223,18, что может указывать на высокие ожидания роста.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов для Hims & Hers Health, предоставляя более полный взгляд на финансовое здоровье компании и ее положение на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.