ЛАС-ВЕГАС и РЕНО, Невада - Caesars Entertainment, Inc. (NASDAQ: CZR), известное имя в индустрии азартных игр и гостеприимства, объявила об увеличении своего предложения старших облигаций со сроком погашения в 2032 году. Общая основная сумма облигаций была увеличена до 1,1 млрд долларов с первоначальных 1 млрд долларов. Облигации имеют годовую процентную ставку 6,000% и предлагаются по номинальной стоимости.
Ожидается, что предложение будет закрыто около 17.10.2024 при соблюдении обычных условий закрытия. Облигации предназначены для квалифицированных институциональных покупателей и продаются через частное размещение в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками, а также нерезидентам США в соответствии с Положением S того же закона.
Компания планирует использовать средства от продажи для управления существующим долгом, в частности, для погашения части своих старших облигаций со ставкой 8,125% со сроком погашения в 2027 году. Это будет включать выплату начисленных процентов, сборов и любых применимых премий. Кроме того, средства будут использованы для покрытия расходов, связанных с самим предложением и процессом погашения.
Облигации не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах, и если они не будут зарегистрированы, они не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах без регистрации или применимого освобождения от требований регистрации. Данный пресс-релиз не является предложением продажи или запросом предложения купить какие-либо ценные бумаги.
Заявления о перспективах Caesars Entertainment в объявлении отражают планы по использованию средств и ожидаемое завершение предложения. Однако эти заявления зависят от рыночных и экономических условий, а также других факторов, которые могут повлиять на бизнес и финансовые результаты компании.
Информация в этой статье основана на пресс-релизе Caesars Entertainment, Inc.
В других недавних новостях, Caesars Entertainment объявила о своем плане предложить старшие облигации на сумму 1 млрд долларов со сроком погашения в 2032 году, стремясь управлять своим долгом и укрепить свой баланс. Этот шаг является частью более широкой финансовой стратегии компании, при этом средства планируется использовать для частичного погашения существующих старших облигаций со ставкой 8,125% со сроком погашения в 2027 году. Кроме того, Caesars запустила мобильное приложение Caesars Sportsbook Muckleshoot, улучшая опыт ставок для гостей курорта Muckleshoot Casino.
Компания также сообщила о стабильной консолидированной чистой выручке за второй квартал 2024 года в размере 2,8 млрд долларов, при этом рекордные 1,1 млрд долларов пришлись на операции в Лас-Вегасе. B.Riley сохранил рейтинг "Покупать" для Caesars, подчеркивая потенциальное увеличение свободного денежного потока из-за снижения процентных ставок и возможности рефинансирования старших облигаций на сумму 1,6 млрд долларов.
Caesars продала права интеллектуальной собственности на бренд World Series of Poker компании NSUS Group Inc. за 500 млн долларов, сохранив при этом право проводить основную серию живых турниров на Лас-Вегас-Стрип в течение следующих 20 лет. Кроме того, Бонни С. Биуми, бывший член совета директоров Caesars Entertainment, была назначена в совет директоров MarineMax, Inc. Все это недавние события, подчеркивающие продолжающиеся усилия компании по укреплению своего финансового положения и улучшению своих услуг.
Аналитика InvestingPro
Поскольку Caesars Entertainment (NASDAQ: CZR) переходит к рефинансированию своего долга с помощью нового предложения старших облигаций, важно учитывать финансовое положение компании. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Caesars составляет 9,26 млрд долларов, а выручка за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 11,39 млрд долларов. Этот контекст подчеркивает значимость предложения облигаций на сумму 1,1 млрд долларов по отношению к общему финансовому масштабу компании.
Советы InvestingPro подчеркивают, что движения цены акций Caesars довольно волатильны, что инвесторам следует учитывать при оценке стратегии управления долгом компании. Кроме того, совет, указывающий на то, что краткосрочные обязательства превышают ликвидные активы, объясняет, почему Caesars может стремиться рефинансировать свои старшие облигации со ставкой 8,125% со сроком погашения в 2027 году новым предложением со ставкой 6,000%.
Стоит отметить, что хотя Caesars не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, аналитики прогнозируют, что компания станет прибыльной в этом году. Этот потенциальный поворот может иметь решающее значение для способности компании управлять своей долговой нагрузкой в будущем.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов, которые могут предоставить ценную информацию о финансовом здоровье и будущих перспективах Caesars Entertainment.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.