ДЕ-МОЙН, Айова - F&G Annuities & Life, Inc. (NYSE: FG), ведущий поставщик страховых решений, установил цену публичного размещения старших облигаций на сумму 500 млн долларов с процентной ставкой 6,250%, со сроком погашения в 2034 году. Ожидается, что размещение завершится 04.10.2024 при выполнении обычных условий закрытия сделки.
Облигации, которые будут гарантированы на необеспеченной, неподчиненной основе дочерними компаниями F&G, помогут компании погасить заимствования по возобновляемой кредитной линии. Кроме того, средства планируется использовать для общих корпоративных целей, включая возможности органического роста.
Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC и RBC Capital Markets, LLC выступают совместными ведущими менеджерами размещения. Инвесторы могут получить доступ к регистрационному заявлению и проспекту эмиссии, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, на веб-сайте SEC или напрямую у управляющих фирм.
Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или запросом предложения о покупке каких-либо ценных бумаг. Такие предложения, запросы или продажи не будут проводиться в юрисдикциях, где они считались бы незаконными.
F&G специализируется на помощи американцам в достижении их финансовых целей и базируется в Де-Мойне, штат Айова. Компания обслуживает как розничных клиентов по аннуитетам и страхованию жизни, так и институциональных клиентов.
Информация для этой статьи основана на пресс-релизе. Следует отметить, что прогнозные заявления, содержащиеся в пресс-релизе, связаны с рисками и неопределенностями, и фактические события или результаты могут существенно отличаться от ожидаемых.
В других недавних новостях, FGL Holdings сообщила о сильных результатах за второй квартал, с скорректированной чистой прибылью в 139 млн долларов, что эквивалентно 1,10 доллара на акцию, и рекордным объемом валовых продаж в 4,4 млрд долларов. Стратегические инвестиции компании, такие как увеличение доли в Freedom Equity Group, способствуют росту маржи и позиционированию для устойчивого роста активов. FGL находится на пути к достижению цели по увеличению активов под управлением (AUM) на 50% к 2028 году.
Piper Sandler сохраняет нейтральный рейтинг для FGL Holdings после недавней встречи с инвесторами, где обсуждался рост компании несмотря на изменяющуюся среду процентных ставок. Barclays начал освещение FGL Holdings с рейтингом Equalweight, выражая сбалансированный взгляд на потенциальные перспективы роста и риски, включая более высокий профиль риска инвестированных активов компании.
Эти события отражают текущие стратегические инициативы и рыночную позицию компании. Решение компании инвестировать в собственную дистрибуцию было отмечено как дальновидный шаг, а партнерство с Blackstone рассматривалось как выгодное. FGL Holdings продолжает расширять свои возможности, теперь включая предложения по пенсионному доходу с защитой капитала (RILA) и возможности передачи пенсионных рисков (PRT). Эти недавние события дают представление о текущих операциях и будущих планах FGL Holdings.
Аналитика InvestingPro
Недавнее размещение старших облигаций F&G Annuities & Life на сумму 500 млн долларов соответствует сильным финансовым показателям компании и траектории роста. Согласно данным InvestingPro, компания продемонстрировала впечатляющий рост выручки на 44,53% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, достигнув 5 235 млн долларов. Этот устойчивый рост поддерживает стратегию F&G по финансированию возможностей органического роста за счет средств от размещения облигаций.
Советы InvestingPro подчеркивают, что F&G была прибыльной за последние двенадцать месяцев и ожидается, что сохранит прибыльность в этом году. Коэффициент P/E компании, равный 16,46, предполагает разумную оценку относительно ее прибыли, что может быть привлекательным для инвесторов, рассматривающих новый выпуск долговых обязательств.
Кроме того, F&G показала сильную доходность за последние три месяца, с общей доходностью по цене 19,25% за этот период. Эта положительная динамика в сочетании с дивидендной доходностью 1,88% может привлечь инвесторов, ищущих как потенциал роста, так и дохода.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов, которые могут предоставить ценную информацию о финансовом здоровье и рыночной позиции F&G.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.