🧐 Обновление ProPicks за октябрь уже доступно! Посмотрите, какие акции попали в списокСмотреть

F&G размещает старшие облигации на сумму 500 млн долларов для погашения долга

Опубликовано 02.10.2024, 00:17
FG
-

ДЕ-МОЙН, Айова - F&G Annuities & Life, Inc. (NYSE: FG), ведущий поставщик страховых решений, установил цену публичного размещения старших облигаций на сумму 500 млн долларов с процентной ставкой 6,250%, со сроком погашения в 2034 году. Ожидается, что размещение завершится 04.10.2024 при выполнении обычных условий закрытия сделки.

Облигации, которые будут гарантированы на необеспеченной, неподчиненной основе дочерними компаниями F&G, помогут компании погасить заимствования по возобновляемой кредитной линии. Кроме того, средства планируется использовать для общих корпоративных целей, включая возможности органического роста.

Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC и RBC Capital Markets, LLC выступают совместными ведущими менеджерами размещения. Инвесторы могут получить доступ к регистрационному заявлению и проспекту эмиссии, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, на веб-сайте SEC или напрямую у управляющих фирм.

Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или запросом предложения о покупке каких-либо ценных бумаг. Такие предложения, запросы или продажи не будут проводиться в юрисдикциях, где они считались бы незаконными.

F&G специализируется на помощи американцам в достижении их финансовых целей и базируется в Де-Мойне, штат Айова. Компания обслуживает как розничных клиентов по аннуитетам и страхованию жизни, так и институциональных клиентов.

Информация для этой статьи основана на пресс-релизе. Следует отметить, что прогнозные заявления, содержащиеся в пресс-релизе, связаны с рисками и неопределенностями, и фактические события или результаты могут существенно отличаться от ожидаемых.

В других недавних новостях, FGL Holdings сообщила о сильных результатах за второй квартал, с скорректированной чистой прибылью в 139 млн долларов, что эквивалентно 1,10 доллара на акцию, и рекордным объемом валовых продаж в 4,4 млрд долларов. Стратегические инвестиции компании, такие как увеличение доли в Freedom Equity Group, способствуют росту маржи и позиционированию для устойчивого роста активов. FGL находится на пути к достижению цели по увеличению активов под управлением (AUM) на 50% к 2028 году.

Piper Sandler сохраняет нейтральный рейтинг для FGL Holdings после недавней встречи с инвесторами, где обсуждался рост компании несмотря на изменяющуюся среду процентных ставок. Barclays начал освещение FGL Holdings с рейтингом Equalweight, выражая сбалансированный взгляд на потенциальные перспективы роста и риски, включая более высокий профиль риска инвестированных активов компании.

Эти события отражают текущие стратегические инициативы и рыночную позицию компании. Решение компании инвестировать в собственную дистрибуцию было отмечено как дальновидный шаг, а партнерство с Blackstone рассматривалось как выгодное. FGL Holdings продолжает расширять свои возможности, теперь включая предложения по пенсионному доходу с защитой капитала (RILA) и возможности передачи пенсионных рисков (PRT). Эти недавние события дают представление о текущих операциях и будущих планах FGL Holdings.

Аналитика InvestingPro

Недавнее размещение старших облигаций F&G Annuities & Life на сумму 500 млн долларов соответствует сильным финансовым показателям компании и траектории роста. Согласно данным InvestingPro, компания продемонстрировала впечатляющий рост выручки на 44,53% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, достигнув 5 235 млн долларов. Этот устойчивый рост поддерживает стратегию F&G по финансированию возможностей органического роста за счет средств от размещения облигаций.

Советы InvestingPro подчеркивают, что F&G была прибыльной за последние двенадцать месяцев и ожидается, что сохранит прибыльность в этом году. Коэффициент P/E компании, равный 16,46, предполагает разумную оценку относительно ее прибыли, что может быть привлекательным для инвесторов, рассматривающих новый выпуск долговых обязательств.

Кроме того, F&G показала сильную доходность за последние три месяца, с общей доходностью по цене 19,25% за этот период. Эта положительная динамика в сочетании с дивидендной доходностью 1,88% может привлечь инвесторов, ищущих как потенциал роста, так и дохода.

Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов, которые могут предоставить ценную информацию о финансовом здоровье и рыночной позиции F&G.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)