TD Cowen сохранил позитивный прогноз по Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:RARE), подтвердив рейтинг "покупать" с целевой ценой 61,00 доллара. Анализ фирмы основан на многообещающих результатах исследования фазы 2 Orbit для сетрусумаба, препарата для лечения несовершенного остеогенеза (OI), известного как "болезнь хрупких костей". Данные исследования показали значительное снижение годовой частоты переломов на 67% и увеличение минеральной плотности костей (BMD) на 22% за 12 месяцев.
Обнадеживающие результаты дополнительно подтвердили дозировку 20 мг/кг для текущих исследований фазы 3, с признаками большей и более быстрой пользы для молодых пациентов в возрасте от 5 до 12 лет. Исследования фазы 3 Orbit и Cosmic полностью укомплектованы, и ожидается, что результаты потенциально поддержат одобрение широкого применения препарата.
Анализ TD Cowen также подчеркнул ценность данных из реальной практики в предоставлении контекстуального понимания естественной истории переломов у пациентов с OI. Эти данные рассматриваются как критически важный компонент в оценке долгосрочной эффективности и потенциального влияния сетрусумаба на качество жизни людей, живущих с этим генетическим заболеванием.
Комментарий аналитика подчеркивает значимость последних клинических результатов и их потенциал влияния на ландшафт лечения OI. Прогресс Ultragenyx в клинических испытаниях внимательно отслеживается как инвесторами, так и медицинским сообществом, поскольку компания движется к потенциальному регуляторному одобрению и коммерциализации терапии.
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. сообщила о сильном втором квартале 2024 года, с общим доходом, достигшим 147 миллионов долларов, и повышением прогноза годового дохода. В отчете о доходах компании были отмечены значительные успехи в клиническом портфеле и коммерческом портфолио, включая положительные результаты исследований фазы III и фазы II для ключевых препаратов. Примечательно, что Ultragenyx достигла соглашения с FDA о дизайне исследования фазы III для GTX-102, потенциального лечения синдрома Ангельмана.
Компания ожидает множество регуляторных подач и клинических данных в течение следующих 6-18 месяцев. Однако промежуточное чтение стадии 1 для программы по болезни Вильсона было отложено. На позитивной ноте, Ultragenyx выразила уверенность в превосходстве своих данных по сетрусумабу по сравнению с ромосозумабом Amgen в лечении несовершенного остеогенеза.
Выводы InvestingPro
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:RARE) показала многообещающие клинические результаты, и этот позитивный импульс отражается в ее недавних рыночных показателях. Согласно данным InvestingPro, RARE продемонстрировала сильную доходность за последние три месяца, с общей доходностью по цене 35,09%. Это соответствует оптимизму в отношении результатов исследования фазы 2 Orbit для сетрусумаба.
Несмотря на обнадеживающий клинический прогресс, советы InvestingPro подчеркивают, что Ultragenyx в настоящее время не прибыльна и страдает от слабой валовой прибыли. Валовая прибыль компании составляет -49,52% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что указывает на значительные затраты, связанные с исследованиями и разработками. Это не является необычным для биотехнологических компаний на клинической стадии разработки лекарств.
Однако стоит отметить, что 8 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что свидетельствует о растущей уверенности в будущих перспективах Ultragenyx. Этот оптимизм дополнительно подкрепляется ростом выручки компании, который составляет 19,47% за последние двенадцать месяцев.
Для инвесторов, рассматривающих RARE, важно отметить, что компания торгуется с высоким мультипликатором цена/балансовая стоимость 11,83, что отражает рыночные ожидания будущего роста. Кроме того, Ultragenyx работает с умеренным уровнем долга, что обеспечивает некоторую финансовую гибкость по мере продвижения клинического портфеля.
InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов для RARE, предоставляя более комплексный анализ для тех, кто заинтересован в более глубоком изучении финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.