НОРУОЛК, Коннектикут - Корпорация Terex (NYSE:TEX), мировой производитель оборудования для переработки материалов и подъемных платформ, объявила о ценообразовании старших облигаций на сумму 750 млн долларов со ставкой 6,250% и сроком погашения в 2032 году. Облигации, являющиеся частью частного размещения, предназначены для финансирования предстоящего приобретения компанией группы Environmental Solutions Group (ESG) корпорации Dover.
Ожидается, что размещение, которое должно завершиться 8 октября 2024 года, будет доступно только квалифицированным институциональным покупателям и некоторым лицам за пределами США в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с поправками. Эти облигации не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах какого-либо штата и будут подлежать ограничениям на перепродажу.
Средства от выпуска старших облигаций вместе с новыми заимствованиями по срочным кредитам и имеющимися денежными средствами будут использованы для завершения приобретения и покрытия связанных с этим сборов и расходов. Terex также планирует внести изменения в существующее кредитное соглашение, чтобы увеличить свои возобновляемые кредитные линии с 600 млн до 800 млн долларов и продлить срок их действия до пяти лет после приобретения. Кроме того, Terex ожидает получить срочные кредиты на сумму до 1,250 млрд долларов со сроком погашения через семь лет после закрытия сделки.
Этот стратегический шаг направлен на расширение портфеля Terex в области экологических решений, что соответствует ее продуктам, поддерживающим возобновляемую энергию и извлечение материалов из отходов. Продукция Terex производится в Северной Америке, Европе, Австралии и Азии и имеет глобальную сеть продаж.
Прогнозные заявления компании относительно приобретения и финансирования основаны на текущих ожиданиях и подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов. К ним относятся сроки и завершение частного размещения, приобретения и внесения изменений в кредитное соглашение, а также другие риски, изложенные в документах Terex, поданных в SEC.
Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или запросом предложения о покупке облигаций или связанных с ними гарантий. Предоставленная информация основана на заявлении для прессы и предназначена для информирования инвесторов о финансовой деятельности Terex, связанной с предстоящим приобретением.
В других недавних новостях корпорация Terex активно занималась стратегическим финансовым развитием. Компания объявила о выпуске старших облигаций на сумму 750 млн долларов для финансирования приобретения активов группы Environmental Solutions Group (ESG) корпорации Dover. Одновременно Terex стремится внести изменения в существующее кредитное соглашение с целью увеличения своих возобновляемых кредитных линий с 600 млн до 800 млн долларов.
Кроме того, недавние финансовые показатели Terex демонстрируют сильные результаты: выручка за второй квартал составила 1,4 млрд долларов, а скорректированная прибыль на акцию - 2,16 доллара. В результате компания пересмотрела свой прогноз прибыли на 2024 год и теперь ожидает, что скорректированная прибыль на акцию составит от 5,80 до 6,20 долларов, а прогнозируемая выручка - от 4,85 до 5,05 млрд долларов.
Компания также преодолела регуляторное препятствие в приобретении ESG и ожидает закрытия сделки в конце этого года. Для поддержки этого приобретения Terex расширила свои кредитные линии с участием крупных финансовых учреждений, таких как UBS, Bank of America, Barclays и JPMorgan Chase. Это последние события, касающиеся корпорации Terex.
Аналитика InvestingPro
В то время как корпорация Terex (NYSE:TEX) готовится к значительному приобретению группы Environmental Solutions Group корпорации Dover, данные InvestingPro предоставляют ценный контекст финансового положения и рыночных показателей компании.
Рыночная капитализация Terex составляет 3,53 млрд долларов, что отражает ее существенное присутствие в отрасли оборудования для переработки материалов и подъемных платформ. Коэффициент P/E компании, равный 7,14, предполагает, что она торгуется с относительно низким мультипликатором прибыли, что соответствует совету InvestingPro, указывающему на то, что Terex "торгуется с низким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли". Этот показатель оценки может быть особенно интересен для инвесторов, учитывая планы компании по расширению через приобретение ESG.
Более того, Terex продемонстрировала финансовую стабильность и ценность для акционеров. Совет InvestingPro подчеркивает, что компания "поддерживает выплату дивидендов в течение 12 лет подряд", с текущей дивидендной доходностью 1,29%. Эта стабильная история выплаты дивидендов может обеспечить некоторую уверенность инвесторам, поскольку Terex берет на себя дополнительный долг для приобретения.
Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 5,19 млрд долларов, с ростом выручки на 4,22% за тот же период. Хотя этот рост является умеренным, стоит отметить, что маржа операционной прибыли Terex составляет здоровые 12,03%, что указывает на эффективность операций.
InvestingPro предлагает дополнительные аналитические данные, с 11 дополнительными советами, доступными для Terex, предоставляя более комплексный анализ для инвесторов, заинтересованных в перспективах компании после этого крупного приобретения.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.