ЛИТТЛТОН, Колорадо - CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS), лидер в области платежных технологических решений, объявила сегодня о начале вторичного публичного размещения 1 000 000 акций определенными акционерами, связанными с Parallel49 Equity. Ожидается, что эти акционеры также предоставят андеррайтерам возможность приобрести до 150 000 дополнительных акций в течение 30-дневного периода. Завершение и условия этого размещения зависят от преобладающих рыночных условий, и нет уверенности в его окончательном оформлении или деталях предложения.
Все поступления от продажи пойдут непосредственно продающим акционерам, при этом CPI Card Group не предлагает собственных акций и не получает никаких поступлений от сделки. D.A. Davidson & Co. выступает единственным ведущим менеджером размещения.
Акции предлагаются в рамках регистрационного заявления, уже признанного действительным Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Предварительное дополнение к проспекту эмиссии и сопроводительный проспект были поданы в SEC, и предложение осуществляется исключительно через эти документы. Заинтересованные стороны могут получить копии проспекта и предварительного дополнения к проспекту через D.A. Davidson & Co.
Это объявление не является предложением продажи или запросом на предложение покупки ценных бумаг, и продажа не будет осуществляться в любой юрисдикции, где такое предложение было бы незаконным до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах этой юрисдикции.
CPI Card Group специализируется на широком спектре решений для кредитных, дебетовых и предоплаченных карт, включая мгновенный выпуск на основе Software-as-a-Service (SaaS). Компания гордится развитием личных отношений и предоставлением инновационных решений, которые улучшают бренды клиентов и связывают их с пользователями.
Информация для этой статьи основана на пресс-релизе, и важно отметить, что прогнозные заявления, включенные в пресс-релиз, подвержены рискам, неопределенностям и другим факторам, которые могут привести к тому, что фактические события будут существенно отличаться от ожидаемых. CPI Card Group предостерегла от чрезмерного доверия к этим прогнозным заявлениям, которые действительны только на дату их публикации.
В других недавних новостях, CPI Card Group сообщила о смешанных финансовых результатах в своем отчете о прибылях и убытках за второй квартал. Компания зафиксировала рост чистых продаж на 3%, обусловленный ростом в сегменте предоплаченных карт, мгновенного выпуска и бизнеса по персонализации карт. Однако чистая прибыль и скорректированная EBITDA снизились на 8% и 6% соответственно. Компания также подчеркнула свою стратегическую направленность на расширение на смежные рынки и инвестиции в цифровые решения на фоне недавней смены генерального директора.
Несмотря на рост продаж, чистая прибыль компании за первое полугодие снизилась на 34% до 11,5 млн долларов, а скорректированная EBITDA упала на 7% до 44,9 млн долларов. Однако прибыль от операций в сегменте предоплаченных дебетовых карт увеличилась на 38% с начала года, и решение Card@Once было определено как высокомаржинальный бизнес с потенциалом дальнейшего роста.
CPI Card Group обновила свой прогноз на весь 2024 год до роста продаж в середине однозначных цифр и небольшого роста скорректированной EBITDA по сравнению с 2023 годом. Компания также инвестирует в людей, технологии и свой цифровой бизнес для будущего роста. Это одни из последних событий для CPI Card Group.
Аналитика InvestingPro
Поскольку CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS) готовится к вторичному публичному размещению, инвесторам может быть полезно изучить финансовое здоровье компании и ее рыночные показатели. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация PMTS составляет 301,71 млн долларов, что указывает на ее статус компании средней капитализации в секторе платежных технологических решений.
Коэффициент P/E компании, равный 16,89, предполагает разумную оценку по сравнению с ее доходами, что может быть привлекательным для потенциальных инвесторов во вторичном размещении. Это дополнительно подтверждается советом InvestingPro, подчеркивающим, что оценка компании подразумевает высокую доходность свободного денежного потока, что потенциально указывает на эффективное управление капиталом.
PMTS продемонстрировала впечатляющие рыночные показатели, с общей доходностью по цене 52,35% за последние шесть месяцев. Это согласуется с другим советом InvestingPro, отмечающим значительный рост цены за последние шесть месяцев, что может способствовать интересу инвесторов к предстоящей продаже акций.
Стоит отметить, что хотя компания не предлагает собственные акции в этой сделке, ее финансовая стабильность очевидна. Совет InvestingPro раскрывает, что ликвидные активы PMTS превышают краткосрочные обязательства, что свидетельствует о сильной позиции баланса, которая может успокоить потенциальных покупателей предлагаемых акций.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов для CPI Card Group, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее рыночной позиции. Эти дополнительные советы могут быть особенно ценными для инвесторов, рассматривающих возможность участия во вторичном размещении или оценивающих долгосрочные перспективы PMTS в секторе платежных технологий.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.