H.C. Wainwright подтвердила рейтинг "Покупать" и целевую цену в 10,00 долларов для Lexicon Pharmaceuticals (NASDAQ: LXRX).
Одобрение фирмы последовало за презентацией Lexicon на научной сессии Общества медицины гипертрофической кардиомиопатии (HCMS) 2024 года, где они подробно рассказали о дизайне исследования клинического испытания SONATA-HCM фазы 3.
Это испытание имеет большое значение, так как оно является первым, оценивающим влияние ингибирования SGLT на сердечно-сосудистые исходы у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией (ГКМ).
Испытание SONATA-HCM - это рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое многоцентровое исследование, в котором планируется участие около 500 пациентов в 130 центрах в 20 странах.
Оно направлено на оценку эффективности и безопасности сотаглифлозина, двойного ингибитора SGLT2/SGLT1, у пациентов с обструктивной и необструктивной ГКМ. Препарат сотаглифлозин будет вводиться в дозе 400 мг ежедневно в течение до 26 недель.
Основной конечной точкой эффективности исследования SONATA-HCM является измерение изменения качества жизни от исходного уровня до 26-й недели с использованием клинической суммарной оценки KCCQ.
Вторичные конечные точки включают долю участников, достигших улучшения функционального класса NYHA как минимум на один класс, и изменение от исходного уровня общей оценки симптомов KCCQ.
Сотаглифлозин компании Lexicon, также известный как INPEFA, показан для использования как при сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса (HFrEF), так и при сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса (HFpEF).
Пост-хок анализ клинического испытания SCORED фазы 3 показал, что сотаглифлозин значительно снижает риск сердечно-сосудистой смерти, серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (MACE) и госпитализаций в подгруппе пациентов с гипертрофией левого желудочка (ГЛЖ) без гипертонии, что часто встречается у пациентов с ГКМ.
Среди других недавних новостей, в Lexicon Pharmaceuticals произошли значительные изменения в руководящем составе: Джеффри Л. Уэйд завершил свою работу в качестве президента и главного операционного директора, а Кристен Л. Александер вступила в должность главного финансового директора. Это происходит наряду со стратегическим смещением фокуса на препарат от сердечной недостаточности INPEFA и ожидаемым запуском ZYNQUISTA для лечения диабета 1 типа и хронической болезни почек.
H.C. Wainwright подтвердила рейтинг "Покупать" для Lexicon после обнадеживающих данных клинического испытания SOTA-INS фазы 3, в котором оценивалась эффективность сотаглифлозина при диабете 2 типа. Фирма видит 30% потенциал роста для Lexicon, что указывает на уверенность в потенциале компании.
Lexicon также сообщила о чистом убытке в размере 53,4 млн долларов во втором квартале 2024 года при выручке 1,6 млн долларов, в основном от продаж INPEFA. Несмотря на убыток, компания планирует сократить операционные расходы на 40 млн долларов в 2025 году за счет сокращения полевого персонала.
Что касается разработки лекарств, Lexicon готовится к рассмотрению FDA препарата Zynquista и начала набор пациентов для испытания SONATA фазы 3 сотаглифлозина при гипертрофической кардиомиопатии. Компания также ожидает получить основные данные исследования LX9211 при диабетической периферической невропатической боли ко второму кварталу 2025 года.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к фокусу статьи на клинических разработках Lexicon Pharmaceuticals и положительному прогнозу H.C. Wainwright, данные InvestingPro предоставляют дополнительный финансовый контекст. Несмотря на многообещающее испытание SONATA-HCM, Lexicon сталкивается с финансовыми проблемами. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила всего 3,64 млн долларов, при этом валовая маржа прибыли составила ошеломляющие -1674,48%. Это указывает на то, что Lexicon активно инвестирует в исследования и разработки, что типично для фармацевтических компаний на этапе клинических испытаний.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что Lexicon "быстро расходует наличные средства", что соответствует высоким затратам, связанным с проведением крупномасштабных клинических испытаний, таких как SONATA-HCM. Однако другой совет отмечает, что компания "имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе", что свидетельствует о некоторой финансовой стабильности для поддержки текущих исследовательских усилий.
Интересно, что аналитики прогнозируют рост продаж в текущем году, что может быть связано с ожиданиями относительно потенциального успеха сотаглифлозина. Этот оптимизм дополнительно отражается в том факте, что три аналитика пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по Lexicon Pharmaceuticals, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.