СИЭТЛ - Alaska Air Group, Inc. инициировала частное размещение старших обеспеченных облигаций со сроком погашения в 2029 и 2031 годах, организованное AS Mileage Plan IP Ltd., дочерней компанией, находящейся в полной собственности группы. Облигации гарантированы Alaska Airlines, Inc. и AS Mileage Plan Holdings Ltd. и обеспечены активами программы лояльности Alaska's Mileage Plan.
Средства от размещения, наряду с кредитом под программу лояльности, будут направлены на финансирование резервных и сборных счетов для облигаций и кредитного механизма. Эти средства будут использованы для внутрикорпоративного займа Alaska Airlines. Заем позволит Alaska Airlines погасить непогашенные долги от слияния с Hawaiian Airlines, включая старшие обеспеченные облигации Hawaiian со сроком погашения в 2029 и 2026 годах, а также укрепить ликвидность для общих корпоративных целей.
Это предложение ориентировано на "квалифицированных институциональных покупателей" и опирается на исключения из регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года. Облигации не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах штатов и не могут быть проданы в США без регистрации или применимого исключения.
Компания предупреждает, что данный пресс-релиз включает прогнозные заявления, подверженные рискам и неопределенностям, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов. Факторы, влияющие на эти прогнозные заявления, включают конкуренцию, затраты на рабочую силу, общие экономические условия, эксплуатационные расходы и изменения в регулировании, среди прочего.
Alaska Air Group со штаб-квартирой в Сиэтле включает в себя Alaska Airlines, Hawaiian Holdings, Horizon Air и McGee Air Services, обслуживая более 140 направлений. Компания уделяет особое внимание безопасности, заботе о клиентах, операционному совершенству и устойчивому развитию. Alaska Airlines, член альянса oneworld, предлагает широкие возможности для путешествий через своих глобальных партнеров.
Эта статья основана на пресс-релизе Alaska Air Group, Inc.
В других недавних новостях, Alaska Air Group запустила финансовую инициативу на сумму 1,5 млрд долларов, обеспеченную программой лояльности клиентов. Средства от этого финансирования предназначены для поддержки резервного счета и сборного счета для финансирования, а также для погашения определенных долгов от слияния с Hawaiian Airlines и для общих корпоративных целей. Кроме того, TD Cowen сохранил рейтинг "Покупать" для акций Alaska Air и повысил целевую цену до 52,00 долларов после обновленного финансового прогноза компании на третий квартал 2024 года, который предполагает прибыль на акцию (EPS) между 2,15 и 2,25 долларов. Более того, Alaska Air Group сообщила о сильных результатах второго квартала, с чистой прибылью по GAAP в размере 220 млн долларов и скорректированной чистой прибылью в 327 млн долларов.
В других событиях, Alaska Air Group завершила приобретение Hawaiian Airlines, сделку стоимостью 1,9 млрд долларов, которая, как ожидается, усилит конкуренцию и принесет пользу потребителям, расширив доступ к сетям обеих авиакомпаний. Объединенная структура Alaska Air и Hawaiian Airlines продолжит работать независимо до получения единого сертификата эксплуатанта от Федерального управления гражданской авиации (FAA). Это позволит авиакомпаниям функционировать как единый перевозчик, предлагая почти 1 500 ежедневных рейсов с флотом из 350 самолетов и штатом более 33 000 сотрудников.
В плане руководства, Alaska Airlines объявила о новых назначениях в своем грузовом подразделении, назначив Иана Моргана вице-президентом по грузоперевозкам и Джейсона Берри исполнительным вице-президентом Alaska Air Group. Эти изменения направлены на укрепление грузовых операций компании, особенно после слияния с Hawaiian Airlines. Это последние события в компании.
Аналитика InvestingPro
В то время как Alaska Air Group (ALK) приступает к этому стратегическому финансовому шагу, данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст текущей позиции компании. Рыночная капитализация ALK составляет 5,68 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в авиационной отрасли. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года достигла 10,52 млрд долларов, с умеренным ростом в 1,74% за тот же период.
Советы InvestingPro подчеркивают, что чистая прибыль ALK, как ожидается, вырастет в этом году, что соответствует усилиям компании по оптимизации своей финансовой структуры через новое предложение облигаций. Этот позитивный прогноз дополнительно подтверждается тем фактом, что 8 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что свидетельствует о доверии к финансовой стратегии ALK.
Коэффициент P/E (скорректированный) компании, равный 11,84 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, указывает на относительно привлекательную оценку, особенно учитывая ожидаемый рост прибыли. Это подтверждается советом InvestingPro, отмечающим, что ALK торгуется при низком коэффициенте P/E относительно потенциала роста прибыли в ближайшей перспективе.
Хотя ALK показала сильные результаты с доходностью по цене 24,62% за последний месяц и торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, инвесторам следует отметить, что движения цены акций довольно волатильны. На эту волатильность могут влиять такие факторы, как продолжающееся слияние с Hawaiian Airlines и более широкие экономические условия, влияющие на авиационную отрасль.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Alaska Air Group, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.