СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ - Clene Inc. (NASDAQ:CLNN), биофармацевтическая компания на стадии клинических исследований, объявила сегодня о заключении соглашения о покупке ценных бумаг для прямого размещения акций и одновременного частного размещения с ожидаемой совокупной валовой выручкой около 7,3 млн долларов.
Соглашение предусматривает продажу 742 626 обыкновенных акций или эквивалентных предварительно оплаченных варрантов институциональному инвестору, специализирующемуся на здравоохранении, вместе с варрантами один к одному, которые могут быть исполнены по цене 4,82 доллара за акцию. Комбинированная цена покупки установлена на уровне 4,713 доллара за акцию или варрант. Эти варранты могут быть исполнены немедленно и истекают через пять лет с даты выпуска.
Одновременно Clene провела отдельные частные размещения с существующими акционерами и инсайдерами компании, включая директоров и должностных лиц, которые приобрели в общей сложности 804 288 обыкновенных акций или предварительно оплаченных варрантов, также с сопутствующими варрантами на аналогичных условиях.
Компания планирует использовать чистую выручку для поддержки общих корпоративных целей, включая клиническую разработку своего ведущего кандидата в лекарственные препараты, CNM-Au8®, для лечения неврологических заболеваний, таких как боковой амиотрофический склероз (БАС) и рассеянный склероз (РС), среди прочих направлений деятельности.
Canaccord Genuity выступает единственным агентом по размещению для этих предложений, которые, как ожидается, будут закрыты около 01.10.2024, при соблюдении обычных условий закрытия.
Ценные бумаги, предлагаемые институциональному инвестору, специализирующемуся на здравоохранении, выпускаются в соответствии с заявлением о регистрации на полке, ранее поданным в SEC. Сопутствующие варранты будут выпущены в рамках одновременного частного размещения и не подлежат регистрации.
Частные размещения для текущих акционеров и аффилированных инвесторов, а также варранты, освобождены от регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах при условии соглашения о регистрации акций для перепродажи после закрытия сделок.
Данный пресс-релиз, основанный на заявлении Clene Inc., не является предложением продать или приглашением к покупке каких-либо ценных бумаг. Продажа этих ценных бумаг не была зарегистрирована в соответствии с Законом о ценных бумагах или любыми законами о ценных бумагах штатов, и поэтому они не могут быть предложены или проданы без регистрации или применимого освобождения от таких требований регистрации.
В других недавних новостях, Clene Inc. добилась значительных успехов в разработке своего кандидата в лекарственные препараты CNM-Au8 для лечения бокового амиотрофического склероза (БАС). Компания планирует встретиться с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для обсуждения разработки препарата и собрала более 700 пациенто-лет данных по безопасности CNM-Au8, которые не показали значительных проблем с безопасностью. Кроме того, Clene Inc. недавно получила рейтинг "Покупать" от EF Hutton и H.C. Wainwright с целевыми ценами 23,00 и 31,00 доллара соответственно. Компания также объявила об обратном дроблении акций в соотношении 1 к 20, сократив количество находящихся в обращении обыкновенных акций с примерно 128,7 млн до около 6,4 млн акций. Наконец, исследуемый препарат Clene CNM-Au8 показал многообещающие результаты в лечении БАС и синдрома Ретта, и новые данные были представлены в FDA, включая результаты клинических испытаний фазы 2. Эти разработки подчеркивают постоянные усилия Clene Inc. по удовлетворению неудовлетворенных медицинских потребностей в области нейродегенеративных заболеваний.
Аналитика InvestingPro
По мере того как Clene Inc. (NASDAQ:CLNN) продвигается вперед со своим прямым размещением акций и частными размещениями, инвесторам следует учитывать некоторые ключевые финансовые показатели и аналитику от InvestingPro.
Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Clene составляет 31,19 млн долларов, что отражает ее текущее положение как биофармацевтической компании на стадии клинических исследований. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2023 года составила 0,44 млн долларов, со значительным снижением выручки на 43,62% за тот же период. Это соответствует прогнозу InvestingPro, указывающему на то, что аналитики ожидают снижения продаж в текущем году.
Несмотря на проблемы с выручкой, Clene поддерживает высокую валовую маржу в 81,0%, что может быть положительным фактором по мере продолжения разработки ведущего кандидата в лекарственные препараты, CNM-Au8®. Однако операционная маржа компании в -8166,29% подчеркивает существенные затраты, связанные с клиническими разработками в биофармацевтической отрасли.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что Clene быстро расходует наличные средства, что объясняет решение компании привлечь около 7,3 млн долларов через объявленные предложения. Этот приток капитала, вероятно, имеет решающее значение для поддержки текущей клинической разработки CNM-Au8® и других корпоративных мероприятий.
Стоит отметить, что хотя Clene показала значительную доходность за последнюю неделю (7,59% согласно данным InvestingPro), компания в настоящее время не является прибыльной, как указано в другом совете InvestingPro. Эта информация особенно актуальна для инвесторов, рассматривающих новые предложения акций и варрантов.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитику, которые могут быть полезны при оценке финансового здоровья и рыночной позиции Clene. Доступно еще 6 советов InvestingPro для CLNN, предоставляющих более комплексный взгляд на перспективы и проблемы компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.