РАТЛЕНД, Вермонт - Casella Waste Systems, Inc. (NASDAQ:CWST), региональная компания по управлению отходами, объявила о заключении измененного и пересмотренного кредитного соглашения на общую сумму 1,5 миллиарда долларов. Новая кредитная линия, управляемая Bank of America в качестве административного агента, включает других кредиторов и имеет срок погашения 27 сентября 2029 года.
Это кредитное соглашение заменяет предыдущую кредитную линию на 1,08 миллиарда долларов и состоит из срочного кредита А на 800 миллионов долларов и возобновляемой кредитной линии на 700 миллионов долларов, которая включает сублимит в размере 155 миллионов долларов для аккредитивов. На момент закрытия возобновляемая кредитная линия не была использована, что указывает на повышенную ликвидность для общих корпоративных целей Casella Waste и ее стратегии приобретений.
Процентные ставки по заимствованиям на основе SOFR в рамках этой кредитной линии варьируются от 1,300% до 2,175% в зависимости от консолидированного коэффициента чистого левериджа компании. Совместными ведущими организаторами выступили BofA Securities, Inc., JPMorgan Chase Bank, N.A., Citizens Bank, N.A., TD Bank, N.A., Wells Fargo Securities, LLC и Comerica Bank.
Дополнительные подробности об этой кредитной линии были представлены в Комиссию по ценным бумагам и биржам в текущем отчете по форме 8-K. Casella Waste Systems, базирующаяся в Вермонте, предоставляет широкий спектр услуг, включая сбор и утилизацию твердых отходов, перевозку, переработку и услуги по обращению с органическими отходами для различных клиентов в восточной части Соединенных Штатов.
Прогнозные заявления в пресс-релизе, такие как доступность средств и предполагаемое использование поступлений, подвержены рискам и неопределенностям. К ним относятся выполнение финансовых тестов и обычных условий для заимствования в рамках кредитной линии. Компания подчеркнула, что доступность будущего финансирования не может быть гарантирована и может изменяться в зависимости от различных факторов риска и рыночных условий.
Этот финансовый шаг основан на заявлении в пресс-релизе и направлен на поддержку текущей деятельности Casella Waste и стратегических приобретений. Однако компания предупреждает инвесторов о прогнозном характере заявлений относительно использования и доступности кредитной линии, поскольку они подвержены обычным рискам и неопределенностям, присущим таким финансовым соглашениям.
В других недавних новостях, Casella Waste Systems предприняла ряд стратегических шагов, включая публичное размещение акций класса А на сумму 400 миллионов долларов и приобретение Royal Carting и Welsh Sanitation. Ожидается, что приобретение принесет более 90 миллионов долларов годового дохода. Компания также ожидает списание в размере 9 миллионов долларов в третьем квартале 2024 года из-за разрешения на закрытие полигона, выданного Департаментом охраны окружающей среды штата Массачусетс.
Во втором квартале 2024 года Casella Waste Systems сообщила об увеличении выручки на 30,2% до 377,2 миллиона долларов, при этом скорректированная EBITDA выросла на 26,9% до 91,6 миллиона долларов. Однако скорректированная чистая прибыль снизилась до 12,5 миллиона долларов из-за непредвиденных расходов.
Аналитики из Jefferies и Stifel сохранили рейтинг "Покупать" для Casella Waste, при этом Jefferies установил целевую цену в 124,00 доллара, а Stifel - в 117 долларов. Deutsche Bank, с другой стороны, сохраняет рейтинг "Держать", но повысил целевую цену до 114 долларов.
Casella Waste Systems пересмотрела свои прогнозы по выручке и EBITDA в сторону увеличения на 40 миллионов долларов и 10 миллионов долларов соответственно после двух значительных слияний и поглощений в среднеатлантическом регионе. Несмотря на эти пересмотренные прогнозы, компания ожидает снижения объема твердых отходов на 1-2%, но прогнозирует рост цен на твердые отходы на верхней границе диапазона 5-6%. Это последние события для Casella Waste Systems.
Аналитика InvestingPro
Недавнее кредитное соглашение Casella Waste Systems на 1,5 миллиарда долларов соответствует ее сильной финансовой позиции и стратегии роста. Согласно данным InvestingPro, рост выручки компании был впечатляющим, увеличившись на 27,76% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Эта устойчивая траектория роста поддерживает решение компании о получении более крупной кредитной линии, потенциально способствуя дальнейшему расширению и приобретениям.
Советы InvestingPro подчеркивают, что аналитики ожидают роста продаж в текущем году, что может быть частично обусловлено повышенной финансовой гибкостью, обеспеченной этим новым кредитным соглашением. Кроме того, компания работает с умеренным уровнем долга, что позволяет предположить, что эта новая кредитная линия, вероятно, является стратегическим шагом, а не необходимостью.
Стоит отметить, что ликвидные активы Casella превышают краткосрочные обязательства, что указывает на здоровый баланс, способный поддержать дополнительные кредитные возможности. Эта финансовая сила дополнительно отражается в рыночной капитализации компании в размере 6,23 миллиарда долларов, демонстрируя уверенность инвесторов в ее бизнес-модели и перспективах роста.
Для инвесторов, стремящихся глубже понять финансовое здоровье и потенциал роста Casella Waste Systems, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов, обеспечивая всесторонний анализ для принятия инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.