Oppenheimer повысил целевую цену акций DoorDash Inc. (NASDAQ:DASH) до 160 долларов с 145 долларов, сохранив рейтинг "Лучше рынка". Это решение последовало за опросом 1 451 респондента, который выявил положительную тенденцию в потребительских расходах на услуги доставки ресторанов и продуктов.
Опрос показывает, что значительная часть существующих пользователей, 64% для доставки из ресторанов и 70% для доставки продуктов, тратят сейчас больше по сравнению с шестью месяцами назад. Результаты свидетельствуют о существенной возможности увеличения частоты заказов среди текущих пользователей. В результате Oppenheimer повысил свои прогнозы по валовой стоимости транзакций (GTV) и валовому объему заказов (GOV) для DoorDash и UBER Delivery на 2% на 2025 и 2026 годы.
Несмотря на текущую экономическую ситуацию, влияющую на экономных потребителей, опрос выявил, что 71% не пользующихся услугой не знают о возможной экономии с помощью ежемесячных подписок. Это указывает на значительную возможность для DoorDash привлечь новых клиентов через усиленные маркетинговые усилия.
Опрос также выявил проблемы, такие как более низкое проникновение в сфере доставки продуктов по сравнению с доставкой из ресторанов: 57% респондентов пользуются услугами доставки продуктов против 67% для доставки из ресторанов. Заметные 73% предпочитают покупать продукты лично. Это предпочтение может создать краткосрочные препятствия для сектора доставки продуктов, однако Oppenheimer видит потенциал в предстоящих инициативах в магазинах как значительную долгосрочную возможность для рекламных доходов.
Новая целевая цена в 160 долларов основана на мультипликаторе 20 к прогнозируемому показателю EBITDA DoorDash на 2026 год, дисконтированному на 10%, что соответствует целевому мультипликатору для UBER. Это представляет собой премию в 37% по сравнению с аналогами, включая UBER, CHWY, ABNB, RVLV, FLUT и CART. Премия обоснована ожидаемым ростом EBITDA DoorDash, который, по прогнозам, будет на 54% быстрее, чем у аналогов с 2024 по 2026 год.
DoorDash привлек значительное внимание нескольких финансовых фирм. KeyBanc повысил рейтинг DoorDash с "Нейтрального" до "Лучше рынка", установив новую целевую цену в 177 долларов, ссылаясь на перспективы роста компании в сфере доставки еды и продуктов. Прогнозы фирмы предполагают устойчивый рост в ближайшие годы, с ожиданиями EBITDA на уровне 2,6 млрд долларов на 2025 год и 3,5 млрд долларов на 2026 год. Raymond James начал освещение DoorDash с рейтингом "Лучше рынка", предполагая потенциал роста прибыльности в международных и новых рыночных сегментах компании.
BTIG повысил рейтинг акций DoorDash с "Нейтрального" до "Покупать", установив целевую цену в 155 долларов, основываясь на краткосрочных показателях компании и недооцененных долгосрочных драйверах роста. Truist Securities сохранил рейтинг "Покупать" для акций DoorDash, подчеркивая сильный рост пользователей компании и стратегические партнерства.
Аналитика InvestingPro
На фоне положительной тенденции в потребительских расходах на услуги доставки DoorDash Inc. (NASDAQ:DASH), повышенная целевая цена от Oppenheimer отражает потенциал роста компании. В соответствии с этими выводами, советы InvestingPro подчеркивают, что у DoorDash больше наличных средств, чем долгов, что указывает на сильный баланс, а аналитики прогнозируют, что компания станет прибыльной в этом году, сигнализируя о позитивных перспективах для инвесторов.
Данные InvestingPro дополнительно обогащают картину впечатляющим ростом выручки DoorDash на 25,02% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, подчеркивая расширяющееся присутствие компании на рынке. Более того, общая доходность акций за год составила 83,01%, демонстрируя значительную прибыль для акционеров, в то время как цена, находящаяся на уровне 97,72% от 52-недельного максимума, свидетельствует о сильном рыночном доверии к акциям.
Для тех, кто ищет более глубокий анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы, включая информацию о волатильности акций, мультипликаторах оценки и показателях ликвидности, предоставляя комплексное понимание финансового здоровья и рыночной позиции DoorDash. Заинтересованные читатели могут найти дополнительные эксклюзивные советы InvestingPro для DoorDash на https://ru.investing.com/pro/DASH.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.