Oppenheimer сохранил рейтинг "Лучше рынка" для Uber Inc. (NYSE:UBER), повысив целевую цену до 95 долларов с предыдущих 90 долларов. Это изменение последовало за комплексным опросом 1 451 участника, который выявил позитивный прогноз для услуг компании по доставке еды из ресторанов и продуктов.
Опрос показал, что 64% пользователей доставки из ресторанов и 70% пользователей доставки продуктов тратят сейчас больше по сравнению с шестью месяцами назад. Согласно результатам, существует нереализованный потенциал для увеличения частоты заказов среди текущих пользователей услуг доставки из ресторанов. В результате фирма скорректировала свои прогнозы по валовой стоимости транзакций (GTV) для Uber Delivery, повысив оценки на 2% на 2025 и 2026 годы.
Несмотря на экономические трудности, влияющие на экономных потребителей, опрос показал, что значительные 71% не пользующихся услугами не знали о возможной экономии через ежемесячные подписки. Это указывает на существенную возможность для Uber привлечь новых клиентов, улучшив свои маркетинговые стратегии для лучшего продвижения этой экономии.
Доставка продуктов менее распространена, чем доставка из ресторанов, с разницей в 10 пунктов среди респондентов, пользующихся услугами (57% для доставки продуктов против 67% для доставки из ресторанов). Кроме того, 73% опрошенных выразили предпочтение покупкам лично, что, вероятно, останется проблемой для доставки продуктов в ближайшей перспективе.
Однако Oppenheimer ожидает, что предстоящие инициативы в магазинах могут представлять значительную долгосрочную рекламную возможность. Неизменная целевая цена фирмы в 48 долларов для этого сегмента основана на мультипликаторе 13x от прогнозируемой EBITDA на 2025 год, что представляет собой скидку в 33% по сравнению с аналогами. Эта оценка также учитывает более медленный темп роста EBITDA в 26% с 2024 по 2026 год по сравнению с конкурентами.
Uber Technologies активно работает в секторе автономных транспортных средств, сотрудничая с китайской фирмой WeRide для внедрения роботакси в Объединенных Арабских Эмиратах.
Инициатива должна начаться в Абу-Даби в 2024 году, используя уникальную возможность WeRide как обладателя единственной национальной лицензии ОАЭ на беспилотные автомобили. Это следует за расширенным партнерством Uber с Waymo от Alphabet, запустившим услуги роботакси в Остине и Атланте.
Uber заключил партнерство по доставке с Darden Restaurants, которое начнется в отдельных ресторанах Olive Garden в конце 2024 года. Сотрудничество направлено на удовлетворение растущего спроса клиентов на варианты доставки на дом.
Инсайты InvestingPro
Вслед за позитивным прогнозом Oppenheimer для Uber Inc. (NYSE:UBER), данные и советы InvestingPro предоставляют дополнительную информацию о финансовом здоровье компании и ее позиции на рынке. Рыночная капитализация Uber составляет внушительные 161,12 млрд долларов, подтверждая ее значительное присутствие на рынке. Несмотря на высокий коэффициент P/E в 78,7, ожидаемый рост чистой прибыли компании в этом году и повышение прогнозов по прибыли от трех аналитиков подчеркивают уверенность в ее прибыльности. Более того, выручка Uber показала здоровый рост на 14,44% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что соответствует улучшенным прогнозам Oppenheimer по GTV для Uber Delivery.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Uber торгуется при низком коэффициенте PEG 0,14, что предполагает недооценку роста ее прибыли по сравнению с конкурентами. Это особенно актуально для инвесторов, ищущих возможности роста в индустрии наземного транспорта, где Uber является ведущим игроком. Кроме того, сильная доходность компании за последний год, с общей доходностью по цене 69,89%, указывает на благоприятное восприятие рынком ее бизнес-стратегий и результатов.
Для читателей, заинтересованных в дальнейшем детальном анализе и дополнительных советах, InvestingPro предлагает комплексный список из 14 советов InvestingPro для Uber, которые можно изучить для получения более глубоких инвестиционных идей (https://ru.investing.com/pro/UBER).
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.