Morgan Stanley подтвердил рейтинг "Выше рынка" и целевую цену в 40,00$ для акций Engene Holdings Inc. (NASDAQ: ENGN) после публикации первоначальных данных по деталимогену, новой терапии для немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря (НИРМП). Фирма признала ранний этап данных, но отметила потенциальную значимость терапии в лечении НИРМП.
Первоначальные данные исследования LEGEND по деталимогену от Engene были встречены неоднозначно, так как некоторые инвесторы сравнивали их не в пользу конкурирующих методов лечения кретостимогеном и TAR-200. Несмотря на эти сравнения, Morgan Stanley выразил оптимизм в отношении будущего деталимогена, отметив его потенциал стать важной терапией для НИРМП.
Предварительные результаты включали данные 21 из 100 целевых пациентов в исследовании. Morgan Stanley подчеркнул необходимость осторожности в выводах на данном этапе из-за ограниченного набора данных и того факта, что результаты исследования могут измениться по мере включения большего числа пациентов. Ожидается, что поправка к протоколу о повторном введении препарата пациентам с Ta также повлияет на будущие результаты.
Фирма отметила, что хотя ранние результаты многообещающие, отсутствие ближайших клинических катализаторов, вероятно, будет удерживать внимание инвесторов до следующего значительного обновления, которое ожидается в 2025 году. Этот график предполагает, что может пройти некоторое время, прежде чем можно будет оценить полное влияние деталимогена на рынок НИРМП.
В целом, позиция Morgan Stanley по Engene Holdings остается позитивной, с ожиданиями, что деталимоген потенциально может изменить парадигму лечения НИРМП. Целевая цена и рейтинг фирмы остаются неизменными, несмотря на текущие неопределенности и долгое ожидание дальнейших обновлений по эффективности терапии и ее рыночному потенциалу.
В других недавних новостях, Engene Holdings Inc. объявила о ключевых разработках, касающихся их генной терапии EG-70, которая в настоящее время находится на стадии клинических испытаний для лечения немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря (НИРМП). Фирма Oppenheimer сохранила рейтинг "Лучше рынка" для Engene, прогнозируя потенциал EG-70 благодаря его невирусной природе генной терапии и удобству использования. Фирма также ожидает предварительного раскрытия результатов регистрационной когорты EG-70, что важно для подтверждения эффективности терапии.
Также была отмечена прочная финансовая позиция Engene после частных инвестиций в публичный капитал на сумму 200 млн долларов. Прогнозируется, что продажи компании достигнут примерно 530 млн долларов к 2031 году после ожидаемого одобрения в США и запуска продукта в 2027 году.
Были также объявлены изменения в руководстве: Рон Купер назначен новым генеральным директором, а д-р Радж Прутхи повышен до должности главного медицинского директора. Компания также расширила совет директоров, добавив Пола Хастингса и Воутера Йоустру. Engene готовится подать заявку на лицензию на биологические препараты в начале 2026 года, а промежуточные данные ключевого исследования 2 фазы ожидаются в середине 2024 года.
Выводы InvestingPro
Engene Holdings Inc. (NASDAQ: ENGN) представляет интересный случай для инвесторов, с рыночной капитализацией в 283,42 млн долларов, подчеркивая свою позицию как небольшого игрока в области биотехнологий. Согласно данным InvestingPro, коэффициент P/E компании составляет -1,58, отражая ожидания рынка будущей прибыли, несмотря на текущие убытки. Скорректированный коэффициент P/E за последние двенадцать месяцев по состоянию на 3 квартал 2024 года еще больше подчеркивает этот момент, составляя -3,7. Это указывает на то, что инвесторы оценивают акции Engene с ожиданием роста, хотя и признают ее текущую убыточность.
Советы InvestingPro предполагают, что отрицательный коэффициент PEG -0,05 может означать, что рынок ожидает значительного улучшения ситуации Engene в будущем. Несмотря на то, что операционный доход компании показал значительный убыток в 55,28 млн долларов за тот же период, оценка справедливой стоимости InvestingPro составляет 7,33$, что выше предыдущей цены закрытия в 6,25$. Это предполагает, что у акций может быть некоторый потенциал роста, что согласуется с оптимистичным взглядом Morgan Stanley на долгосрочные перспективы компании.
С 21 дополнительным советом, доступным на InvestingPro, инвесторы могут глубже изучить финансовое здоровье и потенциал компании. Поскольку следующее значительное обновление по деталимогену ожидается только в 2025 году, эти выводы могут оказаться ценными для тех, кто рассматривает инвестиции в Engene Holdings.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.