В четверг Craig-Hallum повысил целевую цену акций Acasti Pharma (NASDAQ:ACST) до 8,00 долларов с 6,00 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". Корректировка отражает позитивный прогноз для ведущего кандидата в препараты компании GTX-104, предназначенного для лечения подгруппы пациентов с инсультом. Новая целевая цена основана на оценке дисконтированных денежных потоков (DCF) и учитывает 65% вероятность успешной коммерциализации препарата.
Оценка фирмы предполагает, что GTX-104 достигнет 40% проникновения на рынок в сегменте пациентов с субарахноидальным кровоизлиянием (SAH), который оценивается примерно в 45 000 пациентов. Ожидается, что такой уровень проникновения обеспечит пиковые продажи примерно в 150 миллионов долларов. Прогноз является консервативным и предполагает, что GTX-104 лишь сравняется с рыночным охватом Nymalize™ и будет использоваться для более длительной терапии, а не только когда пациенты находятся в коме.
Пересмотренная целевая цена также учитывает текущее количество полностью разводненных акций и ожидаемое будущее привлечение капитала для поддержки усилий по коммерциализации препарата. Это приводит к оценке акционерной стоимости Acasti Pharma в 150,4 миллиона долларов. Анализ фирмы показывает, что акционерная стоимость может вырасти до 231,3 миллиона долларов, что соответствует оценке в 13 долларов за акцию, если вероятность успеха достигнет 100% после коммерциализации.
Финансовая модель, используемая Craig-Hallum, применяет ставку дисконтирования 15%, которая постепенно снижается до 10,5%, и не предполагает терминальной стоимости. Фирма выразила уверенность в 65% вероятности успеха, особенно учитывая текущее ключевое исследование безопасности Acasti Pharma, которое не предназначено для демонстрации превосходства или не меньшей эффективности, а скорее для обеспечения профиля безопасности препарата.
В других недавних новостях, Acasti Pharma успешно завершила набор участников для своего исследования STRIVE-ON для GTX-104, внутривенной формы нимодипина. В исследовании, которое сосредоточено на безопасности GTX-104 при лечении аневризматического субарахноидального кровоизлияния (aSAH), приняли участие около 100 человек, что означает значительное ускорение по сравнению с обновлением о 50% набора, предоставленным в конце июня.
H.C. Wainwright подтвердила рейтинг "Покупать" для Acasti Pharma и установила целевую цену в 12,00 долларов. Позиция фирмы основана на этих недавних событиях, и она ожидает, что Acasti Pharma сможет подать заявку на регистрацию нового лекарственного средства (NDA) к июню 2025 года, с потенциальным одобрением FDA для GTX-104 к апрелю 2026 года.
H.C. Wainwright также прогнозирует, что GTX-104 может стать новым стандартом лечения aSAH в отделениях интенсивной терапии, с потенциальными пиковыми продажами, превышающими 130 миллионов долларов. Этот прогноз основан на умеренных предположениях о проникновении препарата на рынок в США, где ежегодно происходит до 50 000 случаев aSAH. Фирма также видит дополнительный потенциал для препарата за пределами рынка США.
Аналитика InvestingPro
После недавнего оптимизма Craig-Hallum в отношении ведущего кандидата в препараты Acasti Pharma, GTX-104, данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового здоровья и рыночных показателей компании. Рыночная капитализация Acasti Pharma составляет примерно 30,53 миллиона долларов, отражая размер и потенциальный интерес инвесторов к компании. Несмотря на сложные перспективы прибыльности, с отрицательным коэффициентом P/E -2,8, компания показала впечатляющую краткосрочную доходность, с общей доходностью по цене 10,07% за последнюю неделю и 29,38% за последний месяц.
Советы InvestingPro подчеркивают некоторые критические факторы, которые следует учитывать инвесторам. У Acasti Pharma больше денежных средств, чем долгов на балансе, что может обеспечить подушку безопасности для ее операций и инвестиций в коммерциализацию GTX-104. Кроме того, аналитики прогнозируют, что компания станет прибыльной в этом году, что может стать поворотным моментом для ее финансовых показателей. Однако потенциальным инвесторам следует учитывать быстрое расходование денежных средств компании и волатильность движений цены ее акций. Для тех, кто ищет более глубокий анализ перспектив Acasti Pharma, доступны 11 дополнительных советов InvestingPro, предлагающих комплексный анализ перспектив компании.
Эти аналитические данные и советы обеспечивают более глубокое понимание финансового положения Acasti Pharma и рыночных ожиданий, что может быть бесценным для инвесторов, рассматривающих акции компании в свете новых разработок с GTX-104. Для более детального анализа и советов инвесторам рекомендуется посетить InvestingPro по адресу https://ru.investing.com/pro/ACST.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.