В четверг BMO Capital сохранила рейтинг "Соответствует рынку" для CoStar Group (NASDAQ:CSGP) с неизменной целевой ценой в 78,00 долларов. Оценка фирмы последовала за недавними личными встречами инвесторов с Ричардом Симонелли, главой отдела по связям с инвесторами CoStar Group. Обсуждения в основном были сосредоточены на стратегии компании в жилищном секторе, которая, как ожидается, будет успешной, но может потребовать времени для полной реализации.
Встречи предоставили BMO Capital более глубокое понимание коммерческих направлений бизнеса CoStar Group. Несмотря на сохранение нейтральной позиции по акциям, фирма признала, что текущая оценка CoStar, примерно в 24 раза превышающая ожидаемое соотношение стоимости предприятия к EBITDA (EV/EBITDA) на 2025 год без учета жилищного сегмента, относительно низка. Эта оценка не только является одной из самых низких для CoStar Group за последнее время, но и находится ниже исторической медианы, составляющей около 26 раз.
Аналитик считает, что стратегия компании в жилищном секторе идет по плану, хотя признается, что для ее полного развития требуется терпение. Конкретной целью встреч с инвесторами было оценить прогресс и установить ожидания для этого сегмента бизнеса CoStar.
Оценка CoStar Group была заметным пунктом обсуждения. Текущая оценка представляет собой потенциальную возможность по сравнению с историческими средними показателями компании, что предполагает более привлекательную точку входа для инвесторов на основе мультипликаторов.
В других недавних новостях CoStar Group сообщила о 12% росте выручки во втором квартале, достигшей 678 миллионов долларов, в основном за счет роста бизнеса Apartments.com и CoStar. Аналитические фирмы Baird, Goldman Sachs, Needham, RBC Capital Markets и Citi сохранили положительные рейтинги компании. Baird, в частности, отметила стабильные показатели CoStar и потенциал для сильного органического роста и расширения маржи.
Goldman Sachs скорректировала свои среднесрочные прогнозы по выручке жилищного сегмента CoStar до примерно 335 миллионов долларов к 2026 году, ссылаясь на стабильный онлайн-трафик на Homes.com. Анализ Needham предполагает положительные результаты от инвестиций CoStar в жилищный сектор, а RBC Capital Markets сохранила целевую цену на уровне 96,00 долларов, несмотря на замедление темпов бронирования на Homes.com.
Citi подтвердила рейтинг "Покупать" для CoStar, ссылаясь на устойчивые показатели компании в сфере коммерческой недвижимости и потенциал роста. Эти недавние события подчеркивают устойчивость операций CoStar Group и ее способность ориентироваться в рыночной динамике. Балансовый отчет CoStar Group остается сильным с 4,9 миллиардами долларов наличными, и компания расширяет команду продаж Homes.com для дальнейшего роста.
Выводы InvestingPro
Углубляя наше понимание рыночной позиции CoStar Group, данные InvestingPro указывают на рыночную капитализацию в 30,27 миллиардов долларов, подчеркивая значительное присутствие компании в отрасли. С высоким коэффициентом P/E 141,3, инвесторы весьма оптимистично оценивают прибыль компании, что согласуется с замечанием BMO Capital об оценке компании. Этот высокий мультипликатор может отражать ожидания рынка относительно будущего роста, особенно в свете стратегии в жилищном секторе, которая сейчас находится в центре внимания.
С точки зрения ликвидности, советы InvestingPro подчеркивают, что CoStar Group имеет больше денежных средств, чем долгов в своем балансе, что может обеспечить буфер в условиях волатильности рынка. Кроме того, ликвидные активы компании превышают ее краткосрочные обязательства, что еще больше укрепляет ее финансовую стабильность. С другой стороны, аналитики умерили свои ожидания по прибыли на предстоящий период, причем 12 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения, что может потребовать осторожности инвесторов.
Стоит отметить, что, согласно InvestingPro, для CoStar Group доступно более 10 дополнительных советов, предлагающих более глубокий анализ финансового здоровья компании и рыночного потенциала. Поскольку инвесторы оценивают траекторию CoStar, эти выводы могут быть полезны для принятия обоснованных решений.
В целом, данные и советы InvestingPro предоставляют нюансированный взгляд на финансовое положение и рыночную оценку CoStar Group, дополняя информацию, предоставленную BMO Capital, и предлагая инвесторам более полную картину перспектив компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.