В среду JPMorgan обновил свою оценку Duolingo Inc. (NASDAQ: DUOL), повысив целевую цену до 303,00 долларов с предыдущих 255,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Overweight" для акций компании.
Оценка фирмы последовала за событиями на Duocon 2024, где Duolingo продемонстрировала использование генеративного ИИ и больших языковых моделей (LLM), направленных на улучшение преподавания языков до уровня, сопоставимого с человеком-репетитором.
Было отмечено, что внедрение платформой для изучения языков новых функций, таких как видеозвонки и приключения на Duocon, расширяет ее разговорные возможности и эффективность обучения.
Несмотря на эти объявления, акции Duolingo оставались стабильными 24 сентября, в соответствии с S&P 500, оправдывая ожидания инвесторов, изложенные в предварительном отчете JPMorgan о Duocon от 16 сентября.
В отчете ожидались обновления функции Max, которая была развернута примерно для 15% ежедневных активных пользователей (DAU) к концу второго квартала.
Анализ JPMorgan включал прогнозы по платным подпискам Duolingo Max, оценивая 410 000 подписчиков в 2024 году, что составит 4% от общего числа подписок, и 1,16 миллиона в 2025 году, что составит 10% от общего числа. Ожидается, что эти цифры принесут доход в размере 44,3 миллиона долларов в 2024 году и 134,2 миллиона долларов в 2025 году.
Фирма также отметила динамику акций Duolingo, которые значительно выросли на 67% с момента публикации отчета о доходах за второй квартал 7 августа, опередив индексы S&P 500 и Russell 2000.
Позитивный прогноз для Duolingo поддерживается несколькими факторами, включая ожидания роста DAU, надежный продуктовый цикл с Duolingo Max и позиционирование компании как бенефициара достижений в области генеративного ИИ.
Оптимистичная позиция JPMorgan дополнительно обоснована ожидаемым сильным ростом DAU, увеличением конверсии платных подписчиков и инвестициями в изучение английского языка для охвата большей части рынка изучения языков.
Фирма прогнозирует средние темпы роста выручки Duolingo, скорректированной EBITDA, GAAP EPS и свободного денежного потока на 2025 и 2026 годы, укрепляя позиции акций как лучшей идеи JPMorgan. Повышенная целевая цена на декабрь 2025 года в 303 доллара основана на оценочном коэффициенте PEG на 2026 год примерно 2,0x, что эквивалентно примерно 36-кратному прогнозируемому свободному денежному потоку на 2026 год в размере 398 миллионов долларов.
В других недавних новостях, Duolingo Inc. стала предметом нескольких аналитических оценок. KeyBanc сохранил рейтинг "Sector Weight", ссылаясь на сильный продуктовый импульс компании и предстоящее мероприятие Duocon 2024, на котором ожидается демонстрация новых функций ИИ, социальных и разговорных возможностей.
Однако KeyBanc также считает, что текущая оценка акций уже отражает эти достижения. С другой стороны, JPMorgan и Piper Sandler сохранили рейтинг "Overweight", выражая оптимизм в отношении перспектив будущего роста компании.
Это в значительной степени связано с текущим продуктовым циклом Duolingo и маркетинговыми усилиями, которые, как ожидается, значительно увеличат количество ежедневных активных пользователей и подписчиков.
Платформа для изучения языков также добилась значительных успехов в разработке продуктов. Новый продукт Duolingo, Max, в настоящее время доступен в пяти курсах в 27 странах, с планами глобальной доступности к концу года.
Ожидается, что полное финансовое влияние Max проявится к 2025 году. Duolingo также отметила высокую вовлеченность пользователей: 7 миллионов пользователей поддерживают ежедневную активность в течение года или дольше, и компания повысила ожидания роста бронирований до более чем 30% на этот год.
Недавний отчет о доходах Duolingo предоставил обновленную информацию о разработке продуктов и бизнес-стратегии компании. Генеральный директор компании, Луис фон Ан, объявил, что их новый продукт, Max, как ожидается, будет доступен в большинстве стран к концу года на платформах Android и iOS. Duolingo также подчеркнула высокую вовлеченность пользователей и повысила ожидания роста бронирований до более чем 30% на год. Это последние события для компании.
Инсайты InvestingPro
После обновленной оценки Duolingo Inc. (NASDAQ: DUOL) от JPMorgan, анализ данных в реальном времени и советов InvestingPro раскрывает дополнительные сведения о финансовом здоровье компании и рыночных показателях. С солидной рыночной капитализацией в 11,75 миллиарда долларов и значительным ростом выручки на 43,42% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, Duolingo демонстрирует сильную способность к масштабированию своих операций. Валовая прибыль платформы для изучения языков впечатляюще составляет 73,31%, что указывает на эффективное управление затратами относительно выручки.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Duolingo имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе, и ожидается рост чистой прибыли в этом году. Это может быть особенно актуально для инвесторов, ищущих финансово стабильные компании с потенциалом роста. Более того, акции платформы показали заметную доходность за последнюю неделю в 7,82% и впечатляющую общую доходность за год в 76,26%, отражая сильные краткосрочные и долгосрочные показатели. Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, доступны дополнительные советы InvestingPro по адресу https://ru.investing.com/pro/DUOL, которые могут предоставить дальнейшие рекомендации по инвестиционному потенциалу Duolingo.
Учитывая эти показатели, а также позитивный прогноз JPMorgan и стратегические инициативы Duolingo, такие как интеграция генеративного ИИ, инвесторы могут найти убедительные аргументы в пользу траектории роста компании и ее позиционирования на рынке. Стоит отметить, что акции торгуются вблизи 52-недельного максимума, на уровне 98,74% от этого пика, что указывает на сильную уверенность инвесторов после недавних событий.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.