Во вторник компания AAR Corporation (NYSE:AIR) получила подтверждение рейтинга "покупать" и целевой цены акций в 83,00 доллара от Benchmark после публикации результатов за первый квартал 2025 финансового года. AAR Corporation сообщила о превышении прогноза по прибыли на акцию на 0,02 доллара за квартал, при этом выручка выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, включая 6% органического роста. Особенно сильные показатели продемонстрировал сегмент аэрокосмического дистрибьюторства оригинального оборудования (OEM).
Рост не ограничился коммерческим сектором, так как государственные услуги AAR также показали восстановление, соответствующее 20-процентному росту коммерческих услуг по сравнению с прошлым годом. Этот подъем происходит на фоне восстановления государственного сектора после предыдущих минимумов. Операционная маржа AAR улучшилась за последний год благодаря успешной интеграции Triumphs Product Group и Trax, а также эффективной реализации бизнес-стратегий.
Несмотря на положительные показатели, AAR испытала сезонное снижение операционной маржи и сообщила об использовании операционных денежных средств в размере 19 млн долларов, что связано с инвестициями в запасы. Однако компания ожидает улучшения траектории денежных потоков, аналогичного прошлому году. AAR также планирует снизить уровень долговой нагрузки в течение года за счет увеличения показателя EBITDA.
В целом, устойчивые показатели AAR на рынке послепродажного обслуживания аэрокосмической техники продолжают оставаться значительным фактором роста. Компания успешно интегрирует свои приобретения и наблюдает восстановление в сфере государственных услуг. Ожидается, что новые контракты предоставят дополнительные возможности, хотя сегмент восстановленных материалов (USM) показал не столь хорошие результаты. Подтверждение рейтинга "покупать" от Benchmark отражает уверенность в продолжающемся импульсе и стратегических инициативах AAR.
В других недавних новостях AAR Corp. превзошла ожидания по результатам первого квартала, в основном благодаря высокому спросу на авиационные услуги как в коммерческом, так и в государственном секторах. Компания сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере 0,85 доллара, что превысило оценки аналитиков в 0,82 доллара. Выручка выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 661,7 млн долларов и превзойдя ожидания в 641,94 млн долларов.
Впечатляющие результаты были обусловлены недавним приобретением бизнеса Product Support и органическим расширением, что привело к 20-процентному росту продаж коммерческим и государственным клиентам. Компания также отметила несколько новых контрактных побед, включая два пятилетних соглашения с ВМС США на сумму до 1,2 млрд долларов каждое на услуги по техническому обслуживанию самолетов.
Скорректированная операционная маржа AAR Corp. улучшилась до 9,1% с 7,3% в прошлом году, что объясняется приобретением Product Support и улучшением исполнения. В перспективе компания ожидает дальнейшего роста и расширения маржи по мере интеграции недавних приобретений и использования высокого спроса на свои услуги. Эти недавние события указывают на положительную траекторию развития AAR Corp.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к позитивному прогнозу, предоставленному Benchmark, данные и советы InvestingPro предлагают дополнительную информацию о финансовом состоянии и рыночных показателях AAR Corporation. При рыночной капитализации в 2,43 млрд долларов и значительном росте выручки на 16,5% по сравнению с прошлым годом, финансовые результаты AAR отражают сильную позицию компании в аэрокосмической отрасли. Рост выручки дополнительно подчеркивается квартальным увеличением на 18,65%, демонстрируя импульс компании, отмеченный в статье.
Советы InvestingPro показывают, что аналитики ожидают роста чистой прибыли AAR в этом году, что подтверждает оптимистичный взгляд, представленный Benchmark. Однако инвесторам следует отметить, что два аналитика пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, что может потребовать осторожности. Более того, акции AAR в настоящее время торгуются с высоким мультипликатором прибыли, коэффициент P/E составляет 53,41, что предполагает премиальную оценку по сравнению с рынком.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, доступны 6 дополнительных советов InvestingPro на https://ru.investing.com/pro/AIR, предоставляющих более комплексный анализ показателей акций AAR Corporation и перспектив на будущее.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.