BETHESDA, Md. - Pebblebrook Hotel Trust (NYSE: PEB) объявила в понедельник о размещении старших облигаций на сумму 400 млн долларов с процентной ставкой 6,375% и сроком погашения в 2029 году. Размещение, осуществляемое операционным партнерством компании и ее дочерней структурой, как ожидается, завершится 3 октября 2024 года при соблюдении обычных условий закрытия сделки.
Облигации будут являться старшими необеспеченными обязательствами эмитентов, обеспеченными гарантиями Pebblebrook Hotel Trust и дочерних компаний, поддерживающих существующие кредитные линии операционного партнерства. Средства от продажи предназначены в основном для погашения необеспеченных срочных кредитов операционного партнерства, часть может быть направлена на выкуп некоторых конвертируемых старших облигаций компании.
Эти ценные бумаги не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года или законами о ценных бумагах какого-либо штата, и, таким образом, будут предложены только квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144A и некоторым лицам, не являющимся резидентами США, в рамках оффшорных сделок по Положению S.
Эта финансовая операция сопровождается прогнозными заявлениями, которые связаны с рисками и неопределенностями, способными привести к тому, что фактические результаты будут отличаться от прогнозируемых. Компания четко заявила, что данный пресс-релиз не является предложением продажи или запросом на покупку облигаций или любых других ценных бумаг.
Информация для этой статьи основана на пресс-релизе Pebblebrook Hotel Trust.
В других недавних новостях Pebblebrook Hotel Trust объявила о намерении разместить старшие облигации на сумму 350 млн долларов со сроком погашения в 2029 году, в основном для сокращения существующих необеспеченных срочных кредитов. Недавние финансовые показатели компании превзошли ожидания, с увеличением выручки на доступный номер (RevPAR) и прибыли отелей до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA). Несмотря на осторожный прогноз из-за замедления роста средней дневной ставки и экономического спада, Pebblebrook повысила свой прогноз на 2024 год по ключевым финансовым показателям и ожидает здорового роста выручки.
Компания стратегически планирует инвестировать 85-90 млн долларов в капитальные затраты в 2023 году. Поддерживая сильный баланс с 110 млн долларов наличными, у Pebblebrook нет значительных сроков погашения долга до октября 2025 года. Эти события являются частью недавних показателей и стратегического планирования компании.
Аналитики отмечают, что реконструированные объекты компании захватили большую долю рынка, способствуя улучшению денежных потоков. Несмотря на опасения по поводу роста RevPAR во второй половине года, Pebblebrook хорошо позиционирована для будущего роста благодаря своему устойчивому финансовому положению и стратегическим инвестициям. Это последние события в продолжающихся усилиях компании по управлению своим долговым портфелем и укреплению финансового положения.
Аналитика InvestingPro
По мере того как Pebblebrook Hotel Trust (NYSE: PEB) готовится к частному размещению старших облигаций, взгляд на финансовое здоровье компании через метрики InvestingPro показывает неоднозначную картину. С рыночной капитализацией в 1,7 млрд долларов компания торгуется с коэффициентом цена/балансовая стоимость 0,62 за последние двенадцать месяцев до второго квартала 2024 года, что предполагает, что инвесторы могут считать акции компании недооцененными относительно ее активов.
Однако более глубокий взгляд на прибыльность Pebblebrook показывает, что компания не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с отрицательным коэффициентом P/E -36,08. Это соответствует совету InvestingPro о том, что аналитики не ожидают прибыльности компании в этом году. Рост выручки компании был скромным - 1,03% за тот же период, и хотя ей удалось поддерживать выплаты дивидендов в течение 15 лет подряд, текущая дивидендная доходность составляет всего 0,29%.
Советы InvestingPro также подчеркивают, что движения цены акций Pebblebrook довольно волатильны, что может быть предметом рассмотрения для потенциальных инвесторов. Акции компании торгуются на уровне 83,84% от своего 52-недельного максимума, что указывает на некоторое восстановление настроений инвесторов. Более того, продукт InvestingPro перечисляет дополнительные советы для Pebblebrook Hotel Trust, которые могут предоставить инвесторам дополнительную информацию о финансах компании и показателях акций.
Для тех, кто заинтересован в долгосрочном потенциале стоимости, оценка справедливой стоимости InvestingPro составляет 17,02 долларов, что выше текущей цены и целевых показателей аналитиков, намекая на потенциальный рост акций.
В итоге, хотя стратегия выпуска долговых обязательств Pebblebrook может быть направлена на улучшение ее финансового положения, инвесторам следует тщательно взвесить операционные показатели компании и рыночную оценку. Дополнительные сведения и советы доступны на платформе InvestingPro для тех, кто хочет глубже погрузиться в финансовые показатели и анализ акций Pebblebrook.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.