VAUGHAN, ON - GFL Environmental Inc. (NYSE: GFL) (TSX: GFL) объявила о намерении принять участие в размещении облигаций, при условии рыночной конъюнктуры и других факторов. Компания планирует привлечь $210 млн путем продажи облигаций для финансирования утилизации твердых отходов, выпущенных Florida Development Finance Corporation.
Средства от размещения будут предоставлены в виде займа дочерней компании GFL для финансирования объектов по утилизации твердых отходов во Флориде. Этот шаг является частью стратегии GFL по переходу структуры долга от обеспеченного к необеспеченному, в соответствии с практикой инвестиционного уровня, а также по продлению сроков погашения долга при сохранении гибкости баланса. Выпуск облигаций происходит в преддверии срока погашения в 2025 году старших обеспеченных облигаций GFL с купоном 3,750%.
Данные облигации не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года и будут доступны только квалифицированным институциональным покупателям согласно Правилу 144A. Такой подход обеспечивает соблюдение законодательства о ценных бумагах, поскольку облигации не могут быть предложены или проданы без регистрации или освобождения от нее.
GFL, со штаб-квартирой в Vaughan, Ontario, является четвертой по величине диверсифицированной компанией по оказанию экологических услуг в Северной Америке. Она предоставляет услуги по управлению твердыми и жидкими отходами, а также по восстановлению почв по всей Канаде и в более чем половине штатов США, насчитывая более 20 000 сотрудников.
Объявление компании включает прогнозные заявления относительно потенциального выпуска облигаций и использования полученных средств. Эти заявления не являются гарантией будущих результатов, но отражают текущие ожидания GFL. Инвесторам рекомендуется учитывать, что фактические результаты могут отличаться из-за различных факторов риска, описанных в нормативных документах GFL.
Этот план выпуска облигаций основан на пресс-релизе GFL Environmental Inc. и предназначен для предоставления инвесторам ключевой информации о финансовой деятельности компании.
"В других недавних новостях, GFL Environmental Inc. сообщила о росте выручки на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во втором квартале 2024 года, достигнув $2,06 млрд. Скорректированная маржа EBITDA компании также улучшилась до 28,7%. В тот же период GFL Environmental объявила о конвертации своих привилегированных конвертируемых акций серии A в субординированные голосующие акции, операция была проведена HPS Investment Partners, LLC. Эта сделка может повлиять на распределение голосующих прав и структуру собственности среди акционеров.
Jefferies, известная финансовая компания, подтвердила рейтинг "Покупать" для GFL Environmental и повысила целевую цену до $54,00. Фирма отметила сильную динамику бизнеса компании и успешную реализацию инициатив роста. GFL Environmental также повысила прогноз на весь год по скорректированной EBITDA до $2,24-2,25 млрд и планирует инвестировать от $250 млн до $300 млн в инфраструктуру переработки и производства возобновляемого природного газа в 2024 году. Это одни из последних событий для GFL Environmental."
Аналитика InvestingPro
Последний финансовый маневр GFL Environmental Inc. по выпуску облигаций для финансирования утилизации твердых отходов соответствует более широкой корпоративной стратегии, в рамках которой компания последовательно повышала дивиденды на протяжении четырех лет подряд, что свидетельствует о ее приверженности доходности акционеров. Это обязательство отражено в совете InvestingPro, подчеркивающем рост дивидендов компании, с заметным увеличением на 7,69% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года.
Инвесторы, анализирующие финансовое здоровье GFL, отметят, что компания не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, о чем свидетельствует скорректированный коэффициент P/E -76,18. Однако аналитики настроены оптимистично, прогнозируя прибыльность на текущий год, что может успокоить заинтересованных лиц, рассматривающих потенциальную будущую доходность выпуска облигаций.
С точки зрения оценки, GFL торгуется с высоким мультипликатором выручки, с рыночной капитализацией $15,55 млрд и коэффициентом цена/балансовая стоимость 3,12 по состоянию на второй квартал 2024 года. Хотя это может указывать на премию к цене акций, рост выручки компании остается стабильным на уровне 3,23% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года.
Для инвесторов, желающих более глубоко изучить финансовые показатели и результаты деятельности GFL, доступны дополнительные советы InvestingPro, включая информацию о пересмотре прогнозов по прибыли и волатильности акций. На данный момент 8 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, что может быть важным моментом для потенциальных инвесторов в облигации.
Узнайте больше аналитических данных и получите подробный анализ с дополнительными советами InvestingPro для GFL на https://ru.investing.com/pro/GFL.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.