BETHESDA, Md. - Pebblebrook Hotel Trust (NYSE: PEB), инвестиционный фонд недвижимости (REIT), объявил о намерении разместить старшие облигации на сумму 350 млн долларов со сроком погашения в 2029 году путем частного размещения, при условии соблюдения рыночных и других условий. Облигации будут являться необеспеченными обязательствами Pebblebrook Hotel, L.P. и его дочерней компании PEB Finance Corp.
Компания заявила, что средства от этого размещения будут в основном использованы для сокращения существующих необеспеченных срочных кредитов, при этом не менее 253 млн долларов будет выделено на эти цели. Оставшиеся средства, которые могут составить до 87,4 млн долларов, могут быть использованы для дальнейшего погашения других необеспеченных срочных кредитов или для выкупа части конвертируемых старших облигаций компании.
Эти старшие облигации и их гарантии не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с поправками или любыми законами о ценных бумагах штатов и будут доступны только квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144A и некоторым лицам, не являющимся резидентами США, в рамках офшорных сделок в соответствии с Положением S.
Пресс-релиз содержит прогнозные заявления, определенные Законом о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года, которые связаны с рисками и неопределенностями, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от прогнозируемых. Эти заявления касаются предложения облигаций, предполагаемого использования средств и завершения самого размещения.
Эта инициатива соответствует стратегии Pebblebrook Hotel Trust по управлению своим долговым портфелем и укреплению финансового положения. REIT специализируется на приобретении и инвестировании в гостиничную недвижимость в городских и прибрежных районах США.
Важно отметить, что данный пресс-релиз не является предложением о продаже или запросом предложения о покупке облигаций или любых других ценных бумаг, и любые продажи будут проводиться в юрисдикциях, где такое предложение, запрос или продажа будут законными.
Информация в этой статье основана на заявлении пресс-релиза Pebblebrook Hotel Trust.
В других недавних новостях, Pebblebrook Hotel Trust показал хорошие результаты во втором квартале, превзойдя ожидания с увеличением выручки на доступный номер (RevPAR) и прибыли отелей до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA). Реконструированные объекты компании захватили большую долю рынка, что способствовало улучшению денежных потоков. Несмотря на осторожный прогноз роста RevPAR во второй половине года из-за замедления роста средней дневной ставки (ADR) и экономического замедления, Pebblebrook повысил свой прогноз на 2024 год по ключевым финансовым показателям и ожидает здорового роста выручки. Компания также планирует инвестировать 85-90 млн долларов в капитальные затраты в 2023 году. С сильным балансом, включающим 110 млн долларов наличными и отсутствие значительных сроков погашения долга до октября 2025 года, Pebblebrook хорошо позиционирован для будущего роста. Эти события являются частью недавних показателей деятельности компании и стратегического планирования.
Инсайты InvestingPro
Pebblebrook Hotel Trust (NYSE: PEB) недавно привлек внимание своим объявлением о предложении старших облигаций на сумму 350 млн долларов. В свете этого события, несколько метрик и советов InvestingPro предоставляют более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Советы InvestingPro указывают на то, что акции PEB показали значительную доходность за последнюю неделю, с общей доходностью цены 11,02%, что указывает на положительное краткосрочное настроение инвесторов. Кроме того, компания последовательно выплачивала дивиденды в течение 15 лет подряд, демонстрируя приверженность доходам акционеров, несмотря на волатильность движений цен на акции.
С точки зрения оценки, данные InvestingPro показывают, что компания торгуется с низким мультипликатором выручки, с соотношением цены к балансовой стоимости всего 0,63 за последние двенадцать месяцев, заканчивающихся вторым кварталом 2024 года. Это может указывать на то, что акции потенциально недооценены относительно активов компании. Однако отрицательный коэффициент P/E -12,9 отражает, что компания не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, что соответствует ожиданиям аналитиков о том, что Pebblebrook не будет прибыльным в этом году.
Инвесторы, желающие глубже изучить финансы Pebblebrook и перспективы на будущее, могут найти дополнительные советы InvestingPro на https://ru.investing.com/pro/PEB, которые включают информацию о мультипликаторе EBIT компании и других ключевых показателях эффективности.
Для тех, кто интересуется рыночной активностью Pebblebrook, рыночная капитализация компании составляет примерно 1,72 млрд долларов США. Рост выручки за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года был скромным и составил 1,03%, в то время как валовая маржа прибыли составила 25,89%, что указывает на стабильную операционную эффективность.
Поскольку Pebblebrook Hotel Trust реализует свою стратегию управления долгом, эти инсайты InvestingPro предлагают инвесторам соответствующие данные для рассмотрения. Стоит отметить, что доступно более 7 дополнительных советов InvestingPro, предоставляющих комплексный анализ для тех, кто оценивает инвестиционный потенциал компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.