ДАЛЛАС - Matador Resources Company (NYSE:MTDR), независимая энергетическая компания, объявила о ценообразовании частного размещения старших необеспеченных облигаций на сумму 750 млн долларов с процентной ставкой 6,250%, со сроком погашения в 2033 году. Размещение, оцененное по 100% номинальной стоимости, планируется завершить 25.09.2024, при соблюдении обычных условий закрытия сделки.
Средства от продажи облигаций планируется использовать для погашения существующих заимствований по кредитной линии Matador, включая полную сумму непогашенного срочного кредита в размере 250 млн долларов.
Эти облигации и их гарантии не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с поправками или любыми законами о ценных бумагах штатов. Таким образом, они не могут быть предложены или проданы в США без регистрации или освобождения от этих требований. Первоначальная продажа облигаций будет осуществляться квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144A и лицам, не являющимся резидентами США, за пределами Соединенных Штатов в соответствии с Положением S.
Matador в основном занимается разведкой, разработкой, добычей и приобретением нефтегазовых ресурсов в США. Компания фокусируется на нефтегазовых сланцевых и других нетрадиционных месторождениях, с операциями, сосредоточенными в бассейне Delaware на юго-востоке Нью-Мексико и западе Техаса. Matador также присутствует в сланцевом месторождении Eagle Ford в Южном Техасе и в месторождениях Haynesville и Cotton Valley на северо-западе Луизианы. Кроме того, компания управляет операциями по транспортировке для поддержки своей разведки и добычи, предлагая такие услуги, как переработка природного газа и транспортировка нефти.
Объявление включает прогнозные заявления относительно ожиданий будущих финансовых показателей и операционных планов. Эти заявления основаны на текущих ожиданиях и подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от прогнозируемых.
Инвесторам рекомендуется не полагаться чрезмерно на эти прогнозные заявления, которые действительны только на дату пресс-релиза. Matador не берет на себя обязательств публично обновлять эти заявления в свете новой информации или будущих событий.
Эта новостная статья основана на пресс-релизе и предоставляет обзор ключевых фактов, связанных с недавним финансовым маневром Matador Resources Company.
В других недавних новостях, Matador Resources объявила о планах частного размещения старших необеспеченных облигаций на сумму 750 млн долларов со сроком погашения в 2033 году. Средства от этого размещения планируется использовать для погашения всех 250 млн долларов непогашенных заимствований по срочному кредиту, среди прочих долгов. Кроме того, Matador Resources завершила приобретение дочерней компании Ameredev II Parent, LLC за 1,83 млрд долларов, которое включает около 33 500 чистых акров в центре бассейна Delaware и 19% долю в материнской компании Piñon Midstream, LLC. Ожидается, что эти недавние события расширят присутствие Matador в бассейне Delaware до более чем 190 000 чистых акров.
JPMorgan повысил целевую цену акций Matador Resources до 83,00 долларов, сохранив рейтинг "выше рынка". Фирма прогнозирует, что Matador Resources достигнет добычи нефти в 100,5 тысяч баррелей в день в 2024 финансовом году при капитальных затратах в 1,51 млрд долларов. Также ожидается, что Matador Resources сгенерирует около 1 080 млн долларов свободного денежного потока в 2025 финансовом году, что на 15% больше по сравнению с предыдущей моделью.
В других новостях компании, Matador Resources строит криогенную установку по переработке газа на заводе Marlan, которая, как ожидается, начнет работу в первой половине следующего года. Ожидается рост сегмента транспортировки компании, обеспечивающего гарантию потока и поддерживающего увеличение буровой активности. Кроме того, компания приветствовала Сьюзан Уорд в совете директоров, что является значительным шагом для компании.
Инсайты InvestingPro
Поскольку Matador Resources Company (NYSE:MTDR) позиционирует себя для будущего роста с недавним ценообразованием своих старших необеспеченных облигаций, стоит отметить финансовые показатели компании, которые могут заинтересовать инвесторов. С рыночной капитализацией в 6,5 млрд долларов и сильной валовой маржой прибыли в 80,33% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, Matador демонстрирует значительную прибыльность своих операций. Кроме того, компания достигла роста выручки на 16,81% за тот же период, что отражает расширение ее деловой активности.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Matador последовательно повышала свои дивиденды в течение последних трех лет, сигнализируя о уверенности в своей финансовой стабильности и приверженности возврату стоимости акционерам. Это дополнительно подчеркивается высоким темпом роста дивидендов в 33,33% по состоянию на второй квартал 2024 года. Более того, компания была прибыльной за последние двенадцать месяцев, и аналитики прогнозируют, что она останется прибыльной в этом году, что может быть обнадеживающим знаком для инвесторов, оценивающих способность компании обслуживать свой новый выпуск долга.
Инвесторам, рассматривающим акции Matador, следует знать о текущем коэффициенте P/E в 6,67, что предполагает, что акции торгуются по относительно низкому мультипликатору в контексте ее прибыли. Однако цена акций компании испытывала волатильность, а краткосрочные обязательства превышают ее ликвидные активы, что может потребовать осторожного подхода.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, доступны дополнительные советы InvestingPro на https://ru.investing.com/pro/MTDR, предоставляющие комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и показатели акций.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.