В пятницу Baird подтвердила свою позитивную позицию по Gartner Inc (NYSE:IT), ведущей исследовательской и консалтинговой компании, сохранив рейтинг "Лучше рынка" и целевую цену в 565,00 долларов.
Прогноз фирмы основан на мнении, что профиль риска/доходности Gartner привлекателен, отмечая, что рост стоимости исследовательских контрактов (CV) компании, вероятно, достиг своего минимума на уровне 7% увеличения. Фирма также подчеркнула способность Gartner наращивать рост с течением времени.
Аналитик из Baird отметил, что Gartner успешно реализует свои стратегии роста, даже сталкиваясь с трудностями в доходах от технологических поставщиков.
Ожидается, что эти проблемы уменьшатся, частично из-за более благоприятных сравнительных баз с предыдущими годами и прохождения цикла продления контрактов. Однако они также признали текущую макроэкономическую неопределенность и предположили, что значительное ускорение роста CV может потребовать времени. Они считают, что ожидания инвесторов относительно этого графика установлены соответствующим образом.
Среднесрочные и долгосрочные перспективы роста Gartner были описаны Baird как привлекательные, поддерживаемые значительной оставшейся возможностью проникновения на рынок. Фирма выразила уверенность в потенциале Gartner как высококачественной растущей компании. Они также отметили привлекательность текущей точки входа для акций Gartner, которые торгуются примерно в 29-30 раз к диапазону свободного денежного потока на акцию, оцениваемому Baird на 2025 год.
Аналитик заключил, подчеркнув проверенный послужной список Gartner и потенциал компании для дальнейшего ускорения роста с течением времени. Несмотря на неопределенный макроэкономический ландшафт, оценка Baird предполагает уверенность в стратегическом подходе Gartner и ее способности преодолевать потенциальные проблемы. Целевая цена в 565,00 долларов отражает этот оптимизм в отношении будущих показателей Gartner.
В других недавних новостях, Gartner Inc. представила устойчивые финансовые результаты за второй квартал 2024 года. Это включает 8% рост EBITDA в годовом исчислении до 416 миллионов долларов и 13% рост скорректированной прибыли на акцию до 3,22 долларов. Компания также сообщила о росте стоимости контрактов на высоком однозначном уровне, превысив ожидания, и 10% росте стоимости контрактов с лидерами корпоративных функций в сегменте исследований.
В ответ на показатели Gartner, BMO Capital Markets пересмотрела целевую цену акций компании до 510 долларов с предыдущей цели в 450 долларов, сохранив рейтинг "На уровне рынка". Корректировка фирмы последовала за превышением прогнозов по прибыли Gartner, обусловленным маржой, что связано с более низкими, чем ожидалось, расходами на продажи, общие и административные расходы.
Эти события являются частью недавних стратегических инициатив и операционных целей Gartner, которые также включают планы по набору персонала в отдел продаж во второй половине 2024 года. Прогноз Gartner на весь год был обновлен, при этом выручка от исследований прогнозируется на уровне не менее 5,105 миллиардов долларов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.