В пятницу BofA Securities скорректировала целевую цену акций Union Pacific (NYSE:UNP), немного снизив ее до 273 долларов с предыдущих 275 долларов, сохранив при этом рейтинг "покупать" для акций. Union Pacific недавно провела свой первый день инвестора с 2021 года в Далласе, который включал посещение депо в среду и встречу с руководством в четверг. На мероприятии генеральный директор Джим Вена подчеркнул приверженность компании безопасности, обслуживанию и операционному совершенству.
В ходе дня инвестора Union Pacific обозначила свои финансовые цели, стремясь к 3-летнему совокупному годовому темпу роста (CAGR) прибыли на акцию (EPS) от высоких однозначных до низких двузначных чисел, используя неуточненную базу 2024 года. Ожидается, что этот рост будет обусловлен увеличением выручки, исключая топливные надбавки, которая будет расти быстрее, чем объемы, исключая уголь. Более того, компания ожидает, что ее объемы превысят рыночный рост в течение следующих трех лет.
Финансовый директор Джен Хаманн подчеркнула, что улучшение ценообразования, по прогнозам, положительно повлияет на операционный коэффициент в 2025 году, поскольку ожидается, что цены превысят темпы инфляции. Хотя Union Pacific не установила конкретную цель по операционному коэффициенту, она планирует сохранить свою позицию лидера отрасли по этому показателю.
BofA Securities ранее прогнозировала рост выручки Union Pacific на уровне средних однозначных чисел и примерно 13% средний рост EPS, что указывает на то, что цели компании примерно на 5% ниже предыдущего прогноза BofA в 14,20 долларов EPS, теперь скорректированного до 14,00 долларов.
Хаманн также отметила, что сильные объемы в 2024 году могут создать сложные сравнения для 2025 года. Несмотря на ранние ожидания снижения объемов международных интермодальных перевозок, в настоящее время они демонстрируют двузначный рост. Union Pacific планирует инвестировать от 3,5 до 3,7 млрд долларов ежегодно в капитальные затраты на 2025 и 2026 годы, что близко соответствует оценке BofA Securities в 3,65 млрд долларов.
Кроме того, компания планирует выкупать свои акции на сумму от 4 до 5 млрд долларов ежегодно в течение следующих трех лет, финансируя это за счет свободного денежного потока, без изменения своего левериджа.
В других недавних новостях, Union Pacific Corporation сообщила об увеличении чистой прибыли с 1,6 млрд долларов до 1,7 млрд долларов за второй квартал, при росте операционной выручки на 1% благодаря устойчивому росту базовых цен и небольшому увеличению объемов. Компания также объявила об увеличении дивидендов на 3% и планах выкупить акции примерно на 1,5 млрд долларов.
BMO Capital скорректировала свой прогноз по Union Pacific, снизив целевую цену до 275 долларов с 280 долларов, сохранив при этом рейтинг "лучше рынка" для акций. TD Cowen сохранил рейтинг "покупать" для акций Union Pacific с целевой ценой 255,00 долларов. Baird сохранил свою позитивную позицию по Union Pacific Corporation, подтвердив рейтинг "лучше рынка" с целевой ценой 270,00 долларов.
Stifel подтвердил рейтинг "покупать" для акций Union Pacific Corporation с целевой ценой 265,00 долларов. В настоящее время Union Pacific сталкивается с обвинениями в препятствовании федеральному аудиту безопасности и выразила обеспокоенность по поводу потенциальных последствий локаута примерно 10 000 канадских профсоюзных работников Canadian National Railway и Canadian Pacific Kansas City для экономик США и Канады. Это недавние события, которые могут повлиять на операции и репутацию Union Pacific.
Выводы InvestingPro
Поскольку Union Pacific (NYSE:UNP) нацелена на будущий рост, последние данные от InvestingPro показывают компанию с прочными финансовыми основами и многообещающими инвестиционными показателями. С внушительной рыночной капитализацией в 148,16 млрд долларов и впечатляющей валовой прибылью в 54,68% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 2 квартал 2024 года, Union Pacific демонстрирует сильную способность генерировать прибыль.
Приверженность компании возврату стоимости акционерам подтверждается стабильной дивидендной доходностью в 2,13% и замечательной историей повышения дивидендов в течение 17 лет подряд, как отмечено в одном из советов InvestingPro. Более того, акции компании характеризуются низкой волатильностью цен, что может привлечь инвесторов, ищущих стабильность.
Аналитики InvestingPro отметили высокий мультипликатор выручки Union Pacific и высокий мультипликатор цена/балансовая стоимость в 9,18, что предполагает премиальную рыночную оценку. Несмотря на небольшое снижение роста выручки на 2,53% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 2 квартал 2024 года, ожидается, что компания будет прибыльной в этом году, с коэффициентом P/E 23,3, отражающим уверенность инвесторов в ее потенциале прибыли. Для инвесторов, ищущих больше информации, доступны 9 дополнительных советов InvestingPro, которые глубже анализируют финансовое здоровье и рыночную позицию Union Pacific.
С датой следующего отчета о прибыли, назначенной на 17 октября 2024 года, и справедливой стоимостью в 241,87 долларов согласно анализу InvestingPro, инвесторы имеют ценные показатели для рассмотрения при оценке акций Union Pacific в свете стратегических целей и финансовых прогнозов компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.