ЦИНЦИННАТИ - The Kroger Co. (NYSE:KR) объявила о продлении срока действия своих обменных предложений и связанных с ними запросов согласия в отношении облигаций Albertsons Companies, Inc. (NYSE:ACI). Новый срок установлен на 17:00 по нью-йоркскому времени 27 сентября 2024 года, заменяя предыдущую дату истечения срока 23 сентября 2024 года.
Это продление касается конкретно обмена любых и всех непогашенных облигаций ACI и ее аффилированных лиц на новые облигации Kroger и денежные средства на общую основную сумму до 7,44 млрд долларов. Запросы согласия направлены на принятие предлагаемых поправок к соглашениям об эмиссии облигаций ACI, особенно для серий, по которым согласие еще не получено.
По состоянию на 29 августа 2024 года Kroger получила необходимые согласия на внесение поправок в отношении согласованных серий облигаций, и были подписаны дополнительные соглашения для реализации этих изменений. Однако эти поправки вступят в силу только после завершения обменных предложений, что ожидается вскоре после даты истечения срока.
Обменные предложения и запросы согласия зависят от успешного завершения слияния Kroger с ACI, которое ожидается в четвертом квартале 2024 года. Завершение слияния не зависит от обменных предложений или запросов согласия, но Kroger не может отказаться от этого условия. Если все условия будут выполнены или от них откажутся к дате истечения срока, за исключением завершения слияния, ожидается, что расчеты совпадут с закрытием слияния.
Обменные предложения и запросы согласия проводятся в соответствии с условиями, изложенными в конфиденциальном меморандуме о предложении и заявлении о запросе согласия от 15 августа 2024 года и последующих пресс-релизах. Правомочные держатели облигаций должны подтвердить свой статус, чтобы получить меморандум о предложении, в котором подробно изложены полные условия.
Предлагаемые облигации Kroger не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года или любыми законами о ценных бумагах штатов, и, как таковые, могут быть проданы или предложены только в соответствии с требованиями регистрации или применимым исключением.
Это объявление основано на заявлении для прессы и не является предложением о покупке или продаже ценных бумаг. Все остальные условия обменных предложений и запросов согласия остаются без изменений.
В других недавних новостях, Kroger Co. и Albertsons Companies Inc. сталкиваются со значительными проблемами из-за их предложенного слияния стоимостью 25 млрд долларов. Федеральная торговая комиссия США (FTC) и несколько штатов выразили обеспокоенность тем, что слияние может привести к повышению цен для потребителей и ослаблению переговорной силы профсоюзных работников. Несмотря на эти опасения, генеральный директор Kroger Родни МакМаллен отрицал возможность повышения цен после слияния, подчеркивая важность конкурентоспособных цен.
Параллельно Kroger добилась значительного прогресса в своих обменных предложениях и запросах согласия для облигаций Albertsons Companies Inc. Компания объявила, что получила согласия, превышающие необходимый порог для внесения изменений в условия различных серий облигаций ACI. Это развитие событий сигнализирует о сильной поддержке держателей и зависит от успешного завершения слияния Kroger с Albertsons.
Судебный процесс, который, как ожидается, продлится три недели, будет сосредоточен на конкурентном характере продуктовой индустрии. Иск FTC поддерживают Аризона, Калифорния, Иллинойс, Мэриленд, Невада, Нью-Мексико, Орегон, Вайоминг и округ Колумбия. Вашингтон и Колорадо также подали отдельные иски, чтобы заблокировать слияние.
Аналитика InvestingPro
Пока Albertsons Companies, Inc. (NYSE:ACI) проходит через процесс слияния с The Kroger Co. (NYSE:KR), инвесторы внимательно следят за финансовыми показателями компании и ее рыночными результатами. Согласно последним данным InvestingPro, рыночная капитализация Albertsons составляет 10,75 млрд долларов, что подчеркивает ее значительное присутствие на рынке. Примечательно, что коэффициент цена/прибыль (P/E) компании составляет привлекательные 9,54, что, согласно совету InvestingPro, может заинтересовать инвесторов, ориентированных на стоимость, так как акции могут торговаться при низком мультипликаторе прибыли.
Несмотря на волатильность рынка, Albertsons сохранила рост выручки, увеличив ее на 1,36% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 1 квартал 2023 года. Этот устойчивый рост отражается в валовой марже прибыли компании, которая составляет 28,42%, что указывает на ее способность поддерживать прибыльность в сложных экономических условиях. Еще один ключевой показатель, который следует учитывать, - это дивидендная доходность компании, которая, по сообщениям, составила 2,59% на 2024 год, потенциально предлагая стабильный поток доходов для инвесторов.
Советы InvestingPro также подчеркивают, что Albertsons является видным игроком в индустрии дистрибуции и розничной торговли товарами повседневного спроса. Это, в сочетании с прогнозами аналитиков о том, что компания останется прибыльной в этом году, дает положительный прогноз на будущие результаты компании. Для инвесторов, ищущих более детальный анализ и дополнительные советы, InvestingPro предлагает в общей сложности 7 советов для Albertsons, которые доступны через их платформу.
Поскольку заинтересованные стороны оценивают последствия слияния и обменных предложений с Kroger, эти данные и советы InvestingPro могут оказаться ценными при принятии обоснованных инвестиционных решений. Следующая дата объявления прибыли Albertsons назначена на 15 октября 2024 года, что станет критическим моментом для инвесторов, чтобы оценить финансовое здоровье компании и прогресс слияния.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.