DALLAS - Matador Resources Company (NYSE:MTDR), независимая энергетическая компания, объявила о намерении выпустить старшие необеспеченные облигации на сумму 750 млн долларов со сроком погашения в 2033 году, в зависимости от рыночных условий. Частное размещение, ориентированное на квалифицированных покупателей, предназначено для погашения существующих заимствований по кредитной линии компании.
Компания из Далласа заявила, что средства от выпуска облигаций будут использованы для погашения всех 250 млн долларов непогашенных заимствований по срочному кредиту, а также других долгов по кредитной линии. Облигации и связанные с ними гарантии не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года или законами о ценных бумагах штатов и будут предложены в рамках частной продажи квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144A, а также лицам, не являющимся резидентами США, за пределами Соединенных Штатов в соответствии с Положением S.
Matador в основном занимается разведкой, разработкой, добычей и приобретением нефтегазовых ресурсов в Соединенных Штатах. Компания фокусируется на нефтяных и богатых жидкостями участках пластов Wolfcamp и Bone Spring в бассейне Delaware, а также на операциях в сланцевом месторождении Eagle Ford в Южном Техасе и месторождениях Haynesville и Cotton Valley на северо-западе Луизианы. Компания также осуществляет операции в сфере транспортировки, предлагая услуги по переработке природного газа, транспортировке нефти и другие сопутствующие услуги.
Объявление содержит прогнозные заявления, основанные на текущих ожиданиях и прогнозах будущих финансовых показателей. Однако они подвержены рыночным рискам и неопределенностям, и нет гарантии, что предложение будет завершено на предполагаемых условиях или вообще состоится.
Эта новость основана на пресс-релизе Matador Resources Company и не была независимо проверена. Компания не делала никаких предложений о продаже или запросов на покупку обсуждаемых ценных бумаг, и продажа этих ценных бумаг не будет проводиться в любой юрисдикции, где такое предложение, запрос или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах этой юрисдикции.
В других недавних новостях, Matador Resources завершила приобретение дочерней компании Ameredev II Parent, LLC за 1,83 млрд долларов, что включает примерно 33 500 чистых акров в центре бассейна Delaware. Ожидается, что приобретение увеличит добычу, несмотря на временное снижение из-за естественного истощения и временного закрытия скважин. Сделка также включает примерно 19% долю в материнской компании Piñon Midstream, LLC, и ожидается, что она расширит присутствие Matador в бассейне Delaware до более чем 190 000 чистых акров.
На финансовом фронте JPMorgan повысил целевую цену акций Matador Resources до 83,00 долларов, сохранив рейтинг "Выше рынка". Это корректировка основана на ожидаемом увеличении добычи нефти и свободного денежного потока (FCF) на предстоящие годы. Фирма прогнозирует, что Matador Resources достигнет добычи нефти в 2024 финансовом году в размере 100,5 тысяч баррелей нефти в день при капитальных затратах в 1,51 млрд долларов.
В других событиях компания строит криогенную установку по переработке газа на заводе Marlan, которая, как ожидается, будет введена в эксплуатацию в первой половине следующего года. Ожидается, что сегмент транспортировки компании будет расти, обеспечивая гарантию потока и поддерживая увеличение буровой активности. Наконец, добавление Susan Ward в совет директоров было отмечено как значительный шаг для компании. Это одни из последних событий, формирующих будущее Matador Resources.
Инсайты InvestingPro
Поскольку Matador Resources Company (NYSE:MTDR) ориентируется в финансовых водах с последним предложением старших необеспеченных облигаций, инвесторам может быть полезно рассмотреть некоторые ключевые показатели и инсайты от InvestingPro. С рыночной капитализацией в 6,52 млрд долларов Matador демонстрирует устойчивое присутствие в энергетическом секторе. Коэффициент P/E компании составляет 6,73, что указывает на то, что ее акции торгуются по цене, кратной ее прибыли, что является распространенным показателем для оценки стоимости акций. Кроме того, выручка компании показала значительный рост за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, увеличившись на 16,81%.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Matador имеет историю повышения дивидендов в течение трех лет подряд, что сигнализирует о приверженности возврату стоимости акционерам. Это дополнительно подтверждается дивидендной доходностью в 1,55% по последним данным. Однако аналитики умерили свои ожидания по прибыли на предстоящий период, при этом шесть аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения. Это предполагает, что инвесторы должны учитывать потенциальные препятствия, которые могут повлиять на финансовые показатели Matador.
Для тех, кто хочет глубже погрузиться в финансовое здоровье и будущие перспективы Matador, InvestingPro предлагает дополнительные инсайты. В настоящее время доступно еще 7 советов InvestingPro, которые могут обеспечить более полное понимание позиции и траектории компании. Заинтересованные читатели могут получить доступ к этим советам, посетив специальную страницу InvestingPro для Matador Resources Company.
Понимание полной картины финансового ландшафта Matador может помочь инвесторам принимать обоснованные решения, особенно в свете недавних стратегических шагов компании по управлению долгом и укреплению баланса.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.