В пятницу Citi обновила свой прогноз по Darden Restaurants (NYSE:DRI), повысив целевую цену до 209,00 долларов с предыдущих 191,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "покупать" для акций компании. Анализ фирмы признает стратегический ответ компании на рыночные вызовы, особенно в условиях конкуренции и квартала потери доли трафика в своем бренде Olive Garden (OG).
Аналитик Citi отметил недавние инициативы Darden Restaurants, такие как введение услуг доставки и предложений с ограниченным сроком действия (LTO), как позитивную реакцию на интенсивную рекламную среду среди конкурентов. Эти усилия рассматриваются как способ решения недавних неудач без негативного влияния на экономические основы компании.
По мнению аналитика, проактивные меры Darden, включая досрочное введение бонуса за эффективность работы сотрудников (NEPB) и стратегии, обсуждавшиеся в отчете о прибылях и убытках за первый квартал, как ожидается, постепенно улучшат продажи и прибыль на акцию. Фирма предполагает, что возможность доставки может обеспечить рост продаж и прибыли на акцию в низком однозначном диапазоне в 2026 финансовом году, потенциально увеличиваясь до среднего однозначного показателя к 2027 финансовому году, хотя эти прогнозы в настоящее время не учтены в их оценках.
В отчете предполагается, что более четкий путь к росту выручки и прибыли, обозначенный руководством Darden, может привести к расширению мультипликатора акций с текущего уровня. Этот оптимизм основан на способности компании адаптироваться к рыночным условиям и использовать возможности для роста.
Пересмотренная целевая цена Citi отражает уверенность в стратегическом направлении Darden Restaurants и потенциале увеличения акционерной стоимости, поскольку компания продолжает ориентироваться в конкурентной среде и использовать новые бизнес-возможности.
В других недавних новостях, Darden Restaurants сообщила о смешанных результатах за первый квартал 2025 финансового года. Несмотря на небольшое снижение сопоставимых продаж в ресторанах и снижение числа гостей, продажи компании увеличились на скромные 1% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 2,8 млрд долларов.
Скорректированная разводненная чистая прибыль на акцию составила 1,75 доллара, что немного ниже показателя предыдущего года. UBS сохранил рейтинг "покупать" для Darden Restaurants и повысил целевую цену до 195 долларов со 188 долларов, подчеркнув текущие стратегические инициативы компании по увеличению трафика клиентов и продаж.
Фирма также выразила оптимизм в отношении динамики продаж Darden и потенциального роста от нового партнерства с Uber для услуг доставки. Приобретение Chuy's компанией Darden находится на рассмотрении и, как ожидается, будет нейтральным для прибыли на акцию за финансовый год. Примечательно, что LongHorn Steakhouse превзошел показатели отрасли с ростом продаж на 6,5%.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.