HOUSTON - Sable Offshore Corp. (NYSE: SOC), независимая нефтегазовая компания, объявила о начале соглашения о частном размещении, в результате которого будет выпущено 7 500 000 обыкновенных акций для институциональных инвесторов. Компания ожидает получить валовую выручку в размере около $150 млн до вычета комиссионных размещающим агентам и других связанных расходов. Завершение этой сделки запланировано на 23.09.2024, при условии выполнения стандартных условий закрытия.
Капитал, привлеченный в результате этого частного размещения, предназначен для капитальных затрат, оборотного капитала и других общекорпоративных целей. В связи с этим финансовым событием ранее на этой неделе Sable сообщила об успешном исполнении непогашенных варрантов, что принесло компании $64,82 млн и привело к выпуску 5 637 347 обыкновенных акций.
TD Cowen и Jefferies выступают в качестве совместных размещающих агентов, а Intrepid Partners выступает в качестве со-размещающего агента по сделке. Акции, участвующие в этом частном размещении, не зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с поправками и, как таковые, не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах без действующего регистрационного заявления или применимого освобождения от требований регистрации. Sable обязалась подать регистрационное заявление, чтобы обеспечить возможность перепродажи акций, продаваемых в рамках частного размещения.
Sable, штаб-квартира которой находится в Houston, Texas, специализируется на ответственной разработке Santa Ynez Unit в федеральных водах у побережья California и известна своей опытной командой, компетентной в безопасных операциях в штате.
Компания также дала понять, что пресс-релиз содержит прогнозные заявления, которые подвержены различным рискам и неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от прогнозируемых.
Эта новость основана на пресс-релизе Sable Offshore Corp. и не является предложением о продаже или запросом на покупку каких-либо ценных бумаг, описанных в нем.
В других недавних новостях, Jefferies, глобальная инвестиционно-банковская фирма, начала освещение акций Sable Offshore Corp. с рейтингом "Покупать", подчеркнув сильный потенциал свободного денежного потока компании благодаря ее уникальному морскому активу, SYU. Фирма также отметила, что расчет чистой стоимости активов предполагает, что текущая цена акций подразумевает приблизительную ставку дисконтирования в 29%. Однако Sable Offshore столкнулась с регуляторными проблемами, но с недавним одобрением трубопроводов Line 324/325 Управлением государственного пожарного маршала, компания готова получить разрешения от Santa Barbara County на установку предохранительных клапанов.
Запланировано судебное слушание по иску против округа, и Jefferies ожидает урегулирования, ведущего к необходимым разрешениям. Sable Offshore ожидает, что актив SYU возобновит работу в четвертом квартале 2024 года. У компании есть срок до января 2026 года для погашения кредита с оплатой в натуральной форме от Exxon Mobil, чтобы предотвратить рекультивацию активов.
В соответствии с экологическими проблемами, California Office of State Fire Marshal поддержало экологический план Sable Offshore Corp. от 2021 года. Это решение является результатом усилий компании по соответствию California State Assembly Bill 864, направленному на минимизацию воздействия разливов нефти на окружающую среду. После отказа в выдаче разрешения Santa Barbara County, Sable Offshore представила Дополнительный план, который был признан менее эффективным в защите окружающей среды, чем первоначальный план. В настоящее время компания ведет переговоры с округом для решения вопроса об отказе в выдаче разрешения, что привело к продолжающемуся судебному разбирательству.
Выводы InvestingPro
Поскольку Sable Offshore Corp. (NYSE: SOC) вступает в значительную фазу с последним соглашением о частном размещении, финансовые показатели и рыночные показатели становятся важными индикаторами для инвесторов. Согласно данным InvestingPro в реальном времени, рыночная капитализация Sable Offshore Corp. составляет $1,84 млрд, что указывает на значительный размер в секторе независимых нефтегазовых компаний. Несмотря на сложную рыночную среду, компания продемонстрировала замечательные показатели цены с общей доходностью за один месяц 69,76% и еще более впечатляющей общей доходностью за шесть месяцев 134,91%, что отражает сильную уверенность инвесторов и рыночный импульс.
Однако советы InvestingPro предлагают осторожность, так как индекс относительной силы (RSI) компании указывает на то, что акции в настоящее время находятся в зоне перекупленности, что может означать потенциальное снижение или консолидацию в ближайшем будущем. Кроме того, с коэффициентом цена/балансовая стоимость 15,04, акции торгуются с премией по сравнению с их балансовой стоимостью, что может вызвать беспокойство у инвесторов, ориентированных на стоимость.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает комплексный набор дополнительных советов, включая оценки прибыльности, ликвидности и прогнозы прибыли. Фактически, для Sable Offshore Corp. доступно еще 16 советов InvestingPro, которые могут предоставить инвесторам более нюансированное понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Инвесторам также следует отметить, что компания, как ожидается, объявит свои следующие результаты 27.11.2024, что даст дальнейшее представление о ее операционных показателях и стратегическом направлении.
Важно, чтобы заинтересованные стороны следили за этими аспектами и учитывали более широкий финансовый контекст, предоставляемый InvestingPro, при оценке потенциала Sable Offshore Corp. как инвестиции, особенно в свете недавних мероприятий по привлечению капитала.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.