В пятницу Evercore ISI повысила рейтинг акций Darden Restaurants (NYSE:DRI) с "На уровне рынка" до "Выше рынка", значительно увеличив целевую цену до 205 долларов с предыдущих 165 долларов. Это изменение отражает позитивный взгляд на будущие доходы компании и ее потенциал роста продаж, особенно через сеть Olive Garden, которая составляет 45% от общих продаж.
Повышение рейтинга основано на растущей уверенности Evercore ISI в способности Darden увеличить дополнительные продажи в Olive Garden. Фирма ожидает, что ресторанная группа примет более агрессивную маркетинговую стратегию, включая рекламу ценовых предложений и ограниченные по времени акции, которые планируется запустить во второй половине года. Кроме того, введение Uber Eats в качестве варианта доставки, по прогнозам, обеспечит увеличение сопоставимых продаж на 3 процентных пункта к 2026 финансовому году, с выходом на среднеоднозначный показатель роста.
Анализ Evercore ISI предполагает, что Darden Restaurants готова достичь прибыльного роста продаж, чему будут способствовать благоприятные условия, такие как умеренная инфляция товарных цен и повышение производительности труда. Ожидается, что это финансовое здоровье приведет к улучшению маржи EBITDA в течение следующих 12 месяцев.
Фирма также выразила уверенность в LongHorn Steakhouse, на долю которого приходится 25% продаж Darden, отметив его продолжающийся рост доли рынка. В результате этих факторов Evercore ISI повысила прогноз роста сопоставимых продаж на 2026 финансовый год с 1,5% до 3% и скорректировала прогноз прибыли на акцию с 10,26 долларов до 10,78 долларов. Это представляет собой рост на 14% по сравнению с предыдущим годом, что выше консенсус-прогноза в 10,45 долларов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.