В четверг Evercore ISI подтвердила свой рейтинг "In Line" и целевую цену в 550,00 долларов для HubSpot Inc (NYSE:HUBS) после конференции Inbound и Дня аналитика компании в Бостоне.
На мероприятии была представлена новая ИИ-платформа HubSpot под названием Breeze, которая включает различные функции на базе ИИ, такие как копилоты, Agents и Breeze Intelligence для обогащения данных. Компания планирует интегрировать ИИ во всю свою платформу, ожидая получения дополнительной ценности по мере того, как клиенты будут переходить на более высокие уровни подписки, где доступна полная функциональность.
Breeze Intelligence от HubSpot будет предлагать "пакеты мощностей" для покупки, которые клиенты смогут использовать по мере необходимости в объемах по 100, 1 тыс. или 10 тыс. Среди финансовых моментов мероприятия - повышение долгосрочной цели HubSpot по операционной марже до 25% с предыдущего диапазона 20-25%. Компания также установила цель по операционной марже на 2027 финансовый год в размере 20-22%, что выше целевого показателя 18-20% на 2026 финансовый год.
Фирма отметила, что хотя обновление по марже было относительно незначительным, оно отражает стремление руководства к повышению эффективности при масштабировании. Цель на 2027 финансовый год рассматривается как новый ориентир для оценки прогресса HubSpot.
Основной вопрос для инвесторов заключается в том, когда может произойти восстановление роста подписок и удержания чистой выручки, и будут ли новые функции ИИ стимулировать больше клиентов к переходу на более высокие уровни предложений.
Evercore ISI полагает, что хотя дискуссия о росте подписок компании и удержании чистой выручки может продолжиться до начала 2025 календарного года, сниженный риск в оценках второго полугодия и существенное увеличение операционной маржи указывают на ограниченный риск снижения для акций, за исключением случая более широкого спада в секторе программного обеспечения.
В других недавних новостях, HubSpot Inc. делает значительные шаги по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в свои стратегии, о чем свидетельствует недавнее представление набора инструментов на базе ИИ и обновлений для своей клиентской платформы.
Это развитие было анонсировано во время осеннего мероприятия Fall 2024 Spotlight на INBOUND. Набор включает Breeze, ИИ, разработанный для оптимизации взаимодействия с клиентами в маркетинговых, продажных и сервисных командах, а также Breeze Intelligence, который фокусируется на обогащении данных и намерениях покупателей.
Что касается финансовых показателей, в отчете о доходах HubSpot за второй квартал 2024 года сообщалось об увеличении выручки на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с добавлением более 11 200 новых клиентов, в результате чего общее число достигло 228 000. Несмотря на небольшое снижение средней выручки от подписки на одного клиента, стратегический переход компании к клиентской платформе на базе ИИ способствовал позитивному прогнозу.
В других обновлениях, главный маркетинговый директор HubSpot, Кипп Боднар, недавно был назначен в Совет директоров Similarweb Ltd., что, как ожидается, усилит экспертизу Similarweb в масштабировании SaaS-бизнесов и стимулировании глобального взаимодействия с клиентами.
Со стороны аналитиков, BMO Capital, Canaccord Genuity и Oppenheimer сохранили позитивные рейтинги для HubSpot, при этом BMO Capital и Oppenheimer подчеркнули инициативы компании в области ИИ, а Canaccord Genuity отметила потенциал компании для достижения показателей Rule of 40+.
Инсайты InvestingPro
По мере того как HubSpot Inc (NYSE:HUBS) продолжает интегрировать ИИ в свою платформу, финансовое сообщество внимательно следит за ее показателями эффективности. Согласно данным InvestingPro, валовая маржа прибыли HubSpot составляет впечатляющие 84,51% за последние двенадцать месяцев до второго квартала 2024 года, что подчеркивает способность компании поддерживать высокий уровень эффективности в своей деятельности. Несмотря на то, что компания не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с коэффициентом P/E -707,52, аналитики настроены оптимистично, что отражено в советах InvestingPro, прогнозирующих, что компания достигнет прибыльности в этом году.
Инвесторам следует обратить внимание на значительный рост выручки компании на 23,13% за последние двенадцать месяцев до второго квартала 2024 года, что свидетельствует о расширении ее присутствия на рынке. Однако цена акций испытала значительную волатильность, с общей доходностью за 6 месяцев -17,78%, что указывает на то, что инвесторам, возможно, придется быть готовыми к краткосрочным колебаниям. Для тех, кто рассматривает долгосрочную перспективу, стоит отметить, что HubSpot обеспечила сильную доходность за последнее десятилетие, и с текущей рыночной капитализацией в 25,87 млрд долларов остается существенным игроком в секторе программного обеспечения.
Для более детального анализа и дополнительных советов InvestingPro по HubSpot, которые могут помочь инвесторам ориентироваться в перспективах роста компании и текущей оценке, посетите https://ru.investing.com/pro/HUBS. Платформа предлагает в общей сложности 11 советов InvestingPro, предоставляя комплексный обзор для принятия информированных инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.